Sabia que é possível alterar o Responsável pelas Empresas, Pessoas, Negócios e Tarefas sem tem que editar um por um?
No Agendor é possível fazer isso em massa, e nesse artigo vamos te explicar passo-a-passo de como você pode realizar isso!
Empresas e Pessoas
Vá na aba Pessoas ou Empresas, filtre pelo responsável que será substituído e clique em Exportar. Você poderá baixar o arquivo logo em seguida e receberá uma cópia da planilha em Excel no e-mail com todos os clientes que apenas o usuário filtrado é responsável.
Busque pela coluna ‘’Usuário responsável’’ e substitua o nome do atual usuário pelo nome do novo responsável.
3. Salve a planilha, volte para a respectiva aba de cadastros que irá atualizar (Pessoas ou Empresas) e clique em Importar > Carregar arquivo ou arraste e solte o arquivo no local indicado da página:
5. Verifique se as colunas do Excel estão correspondendo aos campos do Agendor:
Nesse caso, os campos exemplos são os de ''Empresas''.
6. Depois analise as atualizações que serão feitas e conclua a importação!
7. Para finalizar, vá em na aba Empresas > Filtre pelo novo Responsável e verifique se as empresas estão sob a responsabilidade dele.
Negócios e Tarefas:
É possível alterar o responsável pelos Negócios e Tarefas também, veja abaixo:
Vá na aba Negócios ou Tarefas > Filtre por Responsável e realize uma exportação.
Faça o download da planilha e substitua o nome do Responsável pelos negócios pelo nome do novo usuário.
Salve a planilha com as atualizações, vá na aba Negócios ou Tarefas e clique em ''Importar''.
Verifique as atualizações que serão feitas e conclua a importação.
6. Vá na aba Negócios/Tarefas, filtre por Responsável e veja se as informações foram atualizadas corretamente para o novo usuário.
Prontinho!
Você pode fazer o mesmo processo para Pessoas e Tarefas também, basta fazer o passo-a-passo nas respectivas abas.
Viu como é fácil trocar o Responsável pelas Empresas, Pessoas, Negócios e Tarefas?
Quaisquer dúvidas, basta falar com nosso suporte clicando aqui!