Se você deseja inserir inteligência artificial no fluxo comercial da sua equipe e eliminar tarefas repetitivas do dia a dia, a Pluga é a solução ideal.
A Pluga conecta suas ferramentas de negócios, permitindo criar automatizações entre sistemas sem necessidade de programação.
O que esta integração faz?
Com a integração entre o Claude e o Agendor, você pode adicionar IA como etapa intermediária em diferentes fluxos comerciais, como:
Qualificar automaticamente leads capturados no Facebook Lead Ads: com o Claude interpretando os metadados do anúncio (campanha, segmentação e criativo) para gerar um perfil estruturado já registrado como anotação no Agendor CRM;
Criar um card estruturado no Trello ao fechar um negócio: com a IA organizando as informações do deal em um resumo claro para a equipe de pós-venda ou implementação;
Higienizar e qualificar leads do Google Forms antes de enviá-los ao CRM: com o Claude interpretando as respostas abertas do próprio lead (desafios, tamanho de equipe, contexto) para classificar, padronizar os dados e gerar uma sugestão de abordagem personalizada para o vendedor.
Essa flexibilidade é possível adicionando o Claude como uma etapa intermediária nas suas automatizações. Ou seja, ele processa informações recebidas e gera resultados que podem ir desde a criação de conteúdos até análises, classificações e extração de dados, de acordo com a necessidade do fluxo.
Assim, suas operações comerciais ganham agilidade, seus dados chegam mais organizados ao CRM e o time fica livre para focar no que realmente importa: o relacionamento com os clientes.
Requisitos
Uma conta no Agendor CRM;
Acesso ao Claude;
Uma conta na Pluga.
📝 Nota: Automatizações com IA exigem pelo menos três ferramentas, com o Claude como intermediário, e o recurso de integrações multi-actions, disponível nos planos pagos da Pluga.
Passo a passo para integrar Agendor CRM + Claude
💡 Dica: antes de ativar a automatização, teste o prompt diretamente na interface do Claude. Cole um exemplo real de entrada (um negócio, respostas de formulário, etc.) e veja se o resultado está como esperado.
Pequenos ajustes no prompt (como mudar o tom, reduzir o tamanho ou especificar melhor um campo) fazem grande diferença no resultado final. Só ative a automatização depois que o retorno estiver consistente.
Criando os gatilhos para a sua automação
1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar”, ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso.
2. Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”.
3. Dê um título para a sua automatização.
4. Selecione a ferramenta que dará início a automatização. Neste caso de uso, selecionaremos o Facebook Lead Ads.
Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Nova resposta em um anúncio”.
Em seguida, clique em “Salvar e continuar”.
5. Conecte sua conta do Facebook clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação.
Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
Importante: a conta conectada precisa ter o maior nível de acesso à Página para que a automatização funcione corretamente.
6. Selecione a Página vinculada à campanha e o formulário que será monitorado.
Depois, clique em "Salvar e continuar".
7. Se quiser, configure filtros para ativar a automatização apenas quando os dados atenderem a critérios específicos.
Depois, clique em "Salvar e continuar" e "Conectar Nova Ferramenta".
Transformando dados com o Claude
1. Selecione o Claude e a ação "Iniciar conversa".
Em seguida, clique em "Salvar e continuar".
2. Digite sua chave API do Claude e clique em “Conectar Nova Conta”.
Essa etapa só precisará ser realizada uma única vez. Nas próximas vezes que for criar uma integração com o Claude, sua conta aparecerá listada entre as contas conectadas.
Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.
3. Agora é hora de definir o que o Claude deve fazer.
No campo "Mensagem (prompt de comando)", defina seu prompt e ajuste conforme necessário. Use o botão "Inserir infos" para mapear as variáveis com os dados recebidos do Facebook Lead Ads.
Como exemplo, usaremos o seguinte:
[EXEMPLO DE PROMPT]
Você é o responsável pela qualificação dos leads enviados ao CRM. Vou fornecer as informações do lead e os dados do anúncio em que ele converteu. O nome da campanha identifica o produto ou linha de produtos sendo comercializado. O Adset Name indica a segmentação de público para o qual o anúncio foi veiculado. O Ad Name revela o argumento de venda específico utilizado naquele criativo (exemplos: "parcelamento sem juros", "frete grátis", "entrada facilitada", "localização privilegiada", "área de lazer completa").
Dados do lead:
- Nome: {full_name}
- E-mail: {email}
- Telefone: {phone_number}
- Campanha: {campaign_name}
- Segmentação: {adset_name}
- Argumento do anúncio: {ad_name}
Com base nessas informações, elabore o perfil deste lead indicando:
1. A qual segmentação ele pertence
2. Qual argumento de venda motivou a conversão
3. Qual produto ou grupo de produtos ele demonstrou interesse
Escreva em formato de parágrafo curto, direto e objetivo, sugerindo uma primeira abordagem de vendas personalizada. Não faça nenhuma sugestão que dê continuidade à conversa.
Regras:
- Use apenas as informações fornecidas — não invente dados
- Tom direto e útil para o time de vendas
Atente-se que o segredo desta automatização está na personalização e no controle. Por isso, antes de finalizar a sua automatização, faça alguns testes do seu prompt na interface do Claude.
4. Nesta mesma etapa, selecione o modelo do Claude que será utilizado.
Caso queira, você também pode enviar instruções de comportamento pelo campo “Instruções de Sistema”, fornecendo características para o seu modelo (“quem” ele é, qual tom de voz usar, etc.). Por exemplo:
[EXEMPLO DE PROMPT]
Você é um especialista em qualificação de leads para times comerciais. Interprete os dados de formulários e metadados de anúncios do Facebook Lead Ads e transforme-os em perfis objetivos e acionáveis. Trabalhe exclusivamente com as informações fornecidas e nunca invente dados. Seja direto, claro e útil para o time de vendas.
Ao finalizar, clique em "Salvar e continuar" e depois em "Conectar Nova Ferramenta".
Enviando os dados tratados para o destino
1. Selecione o Agendor como ferramenta e depois a ação "Adicionar ou atualizar negócio".
Quando finalizar, clique em "Salvar e continuar".
2. Conecte sua conta no Agendor. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação.
Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Agendor, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial.
🔷 Saiba mais: O que é e para que usamos o Token da conta?
3. Em seguida, você deverá definir o funil e a etapa em que os Negócios serão criados ou atualizados.
4. No passo seguinte, você deve mapear os campos obrigatórios: título do Negócio e tipo de contato (Empresa ou Pessoa).
Use o botão "Inserir infos" para preencher os demais campos com os dados do lead recebidos do Facebook Lead Ads, como nome, e-mail e telefone.
Para registrar o perfil gerado pelo Claude, insira a resposta da IA no campo "Descrição" do negócio.
5. Ao terminar o mapeamento de campos, clique em "Salvar e continuar" e depois em "Finalizar automatização".
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi-action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.
Prontinho! Com as automatizações configuradas, o Claude passará a atuar como uma camada de inteligência no seu fluxo comercial, organizando informações, gerando conteúdos e registrando dados no CRM sem intervenção manual.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar! É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou clicar aqui.