Cadastrar corretamente seus produtos e serviços no CRM é essencial para organizar o portfólio, facilitar o dia a dia do time comercial e gerar relatórios mais estratégicos sobre vendas.
Nesta aula, você vai aprender como cadastrar produtos e serviços no Agendor, organizar seu portfólio por categorias e usar essas informações nos Negócios e nos Relatórios.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🗂️ Como criar categorias de produtos
Para começar, acesse o Menu e clique em Configurações. Depois, clique em Produtos e serviços e depois em Categorias.
As categorias servem para agrupar seus produtos ou serviços por tipo. Exemplos comuns são:
frete aéreo;
frete rodoviário;
plano de saúde;
plano odontológico.
Para criar novas categorias, clique no botão Adicionar e separe os nomes por vírgula.
➕ Como cadastrar produtos e serviços
Depois de criar as categorias, vá até a Listagem de produtos e clique em Adicionar.
Ao cadastrar um produto ou serviço, você pode:
definir o nome do item;
escolher a categoria correspondente;
criar uma nova categoria diretamente no cadastro, se necessário;
informar um preço fixo ou mínimo;
adicionar um código interno (opcional);
definir se o produto estará ativo para novos cadastros.
🔄 Ativar ou inativar produtos
Caso um produto deixe de ser oferecido temporariamente, você pode inativá-lo sem perder o histórico de vendas e os relatórios anteriores.
Ou seja, o status do produto define se ele poderá ser usado em novos Negócios:
se ativo: fica disponível para os usuários da conta;
se inativo: mantém o histórico, mas não pode ser selecionado.
Essa opção é útil para manter o portfólio organizado sem apagar dados antigos.
📊 Diferença entre categorias e produtos
As categorias representam os grupos ou segmentos. Os produtos e serviços são os itens específicos vendidos dentro dessas categorias.
Veja alguns exemplos:
Categoria: frete rodoviário;
Produtos: carga fechada, carga fracionada, carga recorrente.
Categoria: plano de saúde;
Produtos: plano bronze, plano prata, plano ouro.
📥 Como importar produtos em lote
Se você já tem um portfólio grande, pode usar a importação para trazer seus dados para o Agendor CRM.
Ainda na aba de Configurações > Listagem de produtos, clique em Importar e baixe a nossa planilha modelo. Veja os campos disponíveis na planilha:
nome (obrigatório);
código;
preço;
categoria;
status.
⚠️ Atenção! Antes de importar sua planilha, confira as dicas abaixo:
as categorias precisam existir na conta;
o status define se o produto ficará ativo ou inativo;
campos opcionais podem ficar em branco.
Após preencher a planilha, faça o upload, confira os dados e finalize a importação.
🔗 Como usar produtos nos Negócios
Ao criar um Negócio no funil, você pode:
adicionar produtos ou serviços;
definir preço e quantidade;
registrar exatamente o que o cliente está comprando.
Essas informações alimentam automaticamente os relatórios.
📈 Análise de produtos nos relatórios
Nos Relatórios do Agendor, você consegue analisar:
quais produtos vendem mais;
valores totais vendidos;
frequência de uso em Negócios;
desempenho por categoria.
Isso ajuda a entender melhor seu portfólio e tomar decisões mais estratégicas.
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