Ter clareza sobre o que está sendo vendido é fundamental para controlar estoque, entender demanda e prever faturamento. Quando esse dado não está registrado corretamente, as negociações até acontecem, mas as análises ficam superficiais e pouco confiáveis.
Nesta aula, você vai ver como adicionar produtos e serviços nas negociações, em que momento fazer isso e como essas informações se refletem diretamente nos relatórios do Agendor CRM.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📦 Por que adicionar produtos nas negociações
Ao criar uma oportunidade de venda, o Agendor CRM permite que você registre exatamente o que está sendo negociado com o cliente.
Isso é especialmente útil para operações que possuem pré-vendas, já que a necessidade do cliente pode ser identificada ainda na fase de qualificação do lead.
Mas, mesmo que essa informação não esteja disponível no momento da criação do Negócio, não há problema: os produtos podem ser adicionados a qualquer momento, diretamente na ficha da negociação! Inclusive se o cliente decidir comprar mais de um item ao longo do processo.
➕ Como adicionar produtos na ficha do Negócio
Na aba de Negócios, para adicionar um produto ou serviço, você precisa abrir a ficha de um Negócio e informar:
o produto que será negociado;
a quantidade;
o valor unitário de venda.
Caso seja necessário aplicar desconto, basta inserir o valor absoluto ou a porcentagem desejada.
Você pode adicionar quantos produtos forem necessários, clicando no botão de adicionar.
💰 Visualização do valor da negociação
Após adicionar os produtos, você verá as seguintes mudanças:
no funil, o card do Negócio passa a exibir o valor total da negociação;
na ficha do Negócio, é possível visualizar separadamente:
todos os produtos vinculados;
a quantidade de cada item;
os valores negociados.
Isso garante mais clareza sobre o que está sendo vendido em cada oportunidade.
📊 Relatório de produtos mais vendidos
Ao adicionar produtos nas negociações, o Agendor CRM passa a gerar análises específicas na aba de Relatórios, especialmente o relatório de Produtos mais vendidos.
Esse relatório considera apenas Negócios ganhos e apresenta três visões principais:
Valor: quais produtos geraram mais receita no período;
Quantidade: quantas unidades de cada produto foram vendidas;
Negócios: em quantas negociações cada produto apareceu.
Exemplo prático de análise
Imagine uma empresa que vende equipamentos hospitalares e também garantia estendida. No relatório:
em valor, equipamentos como ressonância, tomografia e ultrassom tendem a se destacar;
em quantidade, é possível ver quantas unidades de cada equipamento foram vendidas;
em negócios, pode aparecer que a garantia estendida foi adicionada em 90% das negociações.
Isso mostra que, mesmo não sendo o item de maior valor, a garantia é um produto base, presente em praticamente todas as vendas.
🗂️ Relatório por categorias de produtos
Além dos produtos individualmente, o Agendor CRM também oferece o relatório de categorias, onde você consegue identificar:
qual categoria foi mais rentável em valor;
qual teve maior volume de vendas;
qual a porcentagem de participação de cada categoria nas negociações ganhas.
Esse tipo de análise ajuda a entender o papel estratégico de cada linha de produto ou serviço dentro da operação.
⚙️ Cadastro e organização do catálogo de produtos
Caso você precise cadastrar novos produtos ou organizar melhor seus serviços, isso pode ser feito em: Menu → Configurações → Produtos e serviços
O passo a passo completo dessa configuração é explicado na trilha 2. Volte lá caso precise de ajuda nessa etapa!
👁️🗨️ Leia mais: Trilha 2 • Aula 05: Como cadastrar produtos e serviços no CRM
📄 Produtos e geração de propostas
Outro benefício de adicionar produtos às negociações é a geração de propostas.
Ao clicar em Gerar proposta dentro do histórico do Negócio e selecionar um modelo:
os dados da negociação são preenchidos automaticamente;
os produtos adicionados no Negócio já aparecem na proposta.
Isso torna o processo mais rápido e reduz erros manuais.
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