Quando uma negociação está em andamento, não basta saber apenas em que etapa ela está. Para conduzir melhor o processo comercial, é essencial ter acesso rápido a todas as informações do cliente, do histórico de interações e dos detalhes da oportunidade.
Nesta aula, você vai conhecer a ficha de Negócios do Agendor e entender onde visualizar cada informação importante: status da negociação, produtos, histórico, dados do cliente e ações realizadas, tudo em um único lugar.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🧾 O que é a ficha de Negócios
A ficha de Negócios é o local onde ficam centralizadas todas as informações relacionadas a uma oportunidade de venda.
Para acessá-la, basta clicar no título do Negócio dentro da aba Negócios.
Ao abrir a ficha, você passa a ter uma visão completa da negociação, desde os dados básicos até o histórico de interações com o cliente.
📌 Informações principais no topo da ficha
No canto superior esquerdo da ficha, você visualiza:
o título do Negócio;
o nome da Empresa ou Pessoa com quem você está negociando;
o usuário responsável pela negociação;
o funil em que o Negócio está;
a etapa atual do funil.
Essas informações ajudam a entender rapidamente em que momento da jornada essa negociação se encontra e o quão próxima ela está do fechamento.
🚥 Status do Negócio: em andamento, ganho ou perdido
No canto superior direito da ficha, você encontra as opções de status do Negócio.
Todo Negócio que aparece no funil está, por padrão, em andamento, ou seja, ainda em negociação.
No Agendor CRM, você pode finalizar um Negócio como:
Ganho, quando a venda é concluída;
Perdido, quando o cliente decide não seguir com a negociação.
Quando marcar como perdido
Ao finalizar um Negócio como perdido, o sistema solicita:
a data da perda;
o motivo da perda.
Essas informações são essenciais para alimentar o relatório de motivos de perda.
Além disso, você pode detalhar melhor o motivo no campo de descrição, o que ajuda em análises mais estratégicas no futuro.
Quando marcar como ganho
Ao marcar o Negócio como ganho, você deve informar:
a data de conclusão da negociação.
Esse dado impacta diretamente os relatórios de Negócios ganhos por período.
🧊 Congelando Negócios com ciclos mais longos
Se o cliente ainda não tomou uma decisão final, mas a negociação continua válida, você não precisa finalizá-la.
Nesses casos, é possível congelar o Negócio por um período determinado. Isso é útil, por exemplo, quando:
o cliente depende de orçamento futuro;
a decisão ficou para outro trimestre;
o processo está pausado temporariamente.
O Negócio não é perdido nem ganho, apenas fica congelado até o momento certo de retomar.
📝 Histórico do Negócio e registro de atividades
Logo abaixo dessas informações, você encontra o histórico do Negócio, onde é possível registrar:
notas;
tarefas;
e-mails;
ligações;
mensagens de WhatsApp;
propostas;
reuniões;
visitas.
Esse histórico garante que nenhuma interação com o cliente se perca, mesmo que mais de uma pessoa participe da negociação.
📞 Comunicação e produtos negociados
No lado direito da ficha, ficam as funcionalidades de comunicação, como:
envio de e-mails;
geração de propostas;
telefone virtual para ligar diretamente pelo CRM.
Mais abaixo, você encontra os Produtos e Serviços adicionados ao Negócio, com:
lista de itens negociados;
quantidade de cada produto;
valor total da negociação.
Isso ajuda a manter sempre claro o que está sendo negociado e por quanto.
📊 Dados do Negócio e dados do cliente
No bloco Dados do Negócio, você visualiza informações como:
data de cadastro;
previsão de conclusão;
usuário que cadastrou;
usuário responsável;
campos customizados (como forma de pagamento, se houver).
Já no bloco Dados do cliente, ficam disponíveis:
telefone;
e-mail;
WhatsApp;
endereço (útil para reuniões e visitas).
Se precisar ver o perfil completo do cliente, basta clicar no nome no topo da ficha para acessar diretamente o cadastro de Empresas ou Pessoas.
📩 Vinculando e-mails enviados fora do CRM
Caso você tenha enviado algum e-mail fora do Agendor, é possível vinculá-lo à ficha do Negócio usando o código da negociação.
Assim, todo o histórico de contato fica centralizado, mesmo que a comunicação não tenha sido feita diretamente pela plataforma.
👁️🗨️ Saiba mais: Trilha 1 • Aula 09: Como melhorar seu relacionamento com os clientes
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