Visualizar a jornada completa do cliente é um dos maiores diferenciais de usar um CRM no dia a dia. Sem isso, as informações ficam espalhadas, o histórico se perde e as decisões acabam sendo tomadas no “feeling”.
Nesta trilha, você vai aprender como o Agendor organiza todas as interações, negociações e dados para que você consiga entender o comportamento dos clientes, antecipar necessidades e conduzir relações mais estratégicas.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🧭 O que significa gerenciar a jornada do cliente no CRM?
Quando falamos em jornada do cliente, estamos falando de todo o caminho percorrido desde o primeiro contato até o fechamento (e além dele).
No Agendor, essa jornada é construída a partir de:
cadastros completos de Empresas e Pessoas;
histórico de interações e negociações;
evolução dos Negócios no funil;
acompanhamento contínuo após a venda.
Isso permite entender como cada cliente se comporta, compra e se relaciona com a sua empresa ao longo do tempo.
🏗️ A importância de ter a conta bem configurada
Para visualizar a jornada do cliente com clareza, é essencial que a conta esteja configurada de acordo com a sua realidade.
Campos personalizados, funis bem definidos e informações padronizadas garantem que os dados registrados realmente reflitam o seu processo comercial.
Caso você ainda não tenha feito essas configurações, vale revisar as trilhas anteriores antes de avançar:
🗺️ Onde a jornada do cliente começa
No Agendor, tudo começa no cadastro.
É a partir dele que você passa a registrar:
quem é o cliente;
de onde ele veio;
quais interações já aconteceram;
quais oportunidades estão em andamento.
Ao longo desta trilha, você vai aprender tanto a importar bases existentes quanto a cadastrar novos clientes manualmente, garantindo que nenhuma informação se perca.
🔄 Da negociação à análise estratégica
Registrar um Negócio é só o começo.
Nas próximas aulas, você vai ver:
onde visualizar informações estratégicas das negociações;
como adicionar produtos e serviços;
como acompanhar o avanço no funil;
como lidar com negociações longas, pausadas, ganhas ou perdidas.
O Agendor organiza tudo isso para que você tenha uma visão clara do que está acontecendo em cada etapa.
📊 Gestão de múltiplos funis e carteiras
Além do básico de criar e acompanhar Negócios, você também vai avançar para a parte mais analítica:
administrar Negócios em diferentes funis;
dar continuidade a negociações entre pré-vendas, vendas e pós-vendas;
visualizar e gerenciar carteiras de clientes com filtros inteligentes.
Isso facilita tanto a operação diária quanto a análise de resultados.
✅ O que você vai dominar ao final desta trilha
Ao concluir esta trilha, você será capaz de:
acompanhar a jornada completa dos clientes no CRM;
entender o histórico de Empresas, Pessoas e Negócios;
analisar funis e carteiras com mais clareza;
organizar a comunicação e os próximos passos usando Tarefas.
Tudo isso de forma estruturada, prática e alinhada ao seu processo comercial.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌