Quando a gente contrata um CRM, é normal querer sair usando tudo o quanto antes. Mas o que muita gente descobre depois é que uma boa configuração inicial faz toda a diferença para a adaptação do time e para o uso do sistema no dia a dia.
Nesta trilha, vamos te mostrar como configurar sua conta no Agendor CRM de forma simples, rápida e alinhada ao seu processo comercial, para que você e sua equipe realmente se sintam em casa usando a plataforma.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🧭 O que você vai aprender nesta trilha
Ao longo dos próximos vídeos, você vai passar pelos principais pontos de configuração da conta, sempre com foco em trazer a sua realidade para dentro do CRM. Confira:
1. Configuração dos funis de vendas
Na próxima aula, você vai aprender como configurar o seu processo comercial por meio dos Funis do Agendor.
O funil é o coração da sua conta: é nele que as negociações têm início, meio e fim. Se quiser se aprofundar no conceito de funil e na sua estrutura, a trilha anterior já cobre esse tema em detalhes.
2. Personalização dos formulários
Depois dos funis, é hora de personalizar as informações que você registra no CRM. Você vai conhecer os três tipos de formulários do Agendor:
Empresas;
Pessoas;
Negócios.
Esses formulários garantem que todas as informações dos clientes e das negociações fiquem bem organizadas.
Quanto mais próximos eles estiverem da realidade do seu negócio, mais completas e úteis serão suas análises.
3. Configuração de dados complementares dos clientes
Na quarta aula, vamos mostrar como configurar informações importantes como:
Categoria;
Origem;
Motivo de perda;
Setor.
Esses dados ajudam a segmentar melhor seus clientes e deixam seus relatórios muito mais estratégicos.
4. Cadastro de produtos e serviços
Negociação sem produto não existe, certo?
Por isso, na quinta aula, você vai aprender como cadastrar seus Produtos e Serviços, organizando tudo por categoria e preço dentro do Agendor.
5. Definição de campos obrigatórios
Depois que tudo estiver configurado, chega o momento de definir quais informações são obrigatórias para que um Negócio avance no funil.
Na sexta aula, você vai aprender como garantir que sua equipe preencha os dados essenciais, evitando negociações incompletas e análises frágeis.
✅ Pronto para começar?
Tudo isso foi organizado em vídeos e artigos curtos e práticos, para facilitar a configuração da conta e acelerar a adaptação do time.
Com essas definições bem feitas, sua equipe não só vai se sentir mais confortável usando o Agendor CRM, como também vai trabalhar de forma mais guiada e consistente.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌