Acompanhar o que está acontecendo na operação comercial enquanto você está fora do escritório é um desafio comum. Principalmente quando a equipe trabalha em campo, em visitas e reuniões externas.
Nesta aula, você vai entender como a sincronização do aplicativo do Agendor CRM permite acompanhar clientes, negociações e tarefas em tempo real, garantindo que todas as informações registradas no celular e na versão web estejam sempre alinhadas.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🔄 O que é a sincronização do aplicativo
A sincronização é o processo que permite a troca de informações entre o aplicativo e a versão web do Agendor CRM.
É por meio dela que:
informações cadastradas na versão web chegam ao aplicativo;
dados registrados no aplicativo são enviados para a versão web;
gestores conseguem acompanhar o que está sendo feito em campo;
vendedores acessam atualizações feitas pelo time interno.
Ou seja, a sincronização garante que todos trabalhem com a mesma base de dados, independentemente de onde estejam.
📶 Uso offline: trabalhando mesmo sem internet
O aplicativo do Agendor CRM pode ser utilizado mesmo sem conexão com a internet.
Isso permite que você:
registre tarefas, notas e negociações durante visitas externas;
consulte informações de clientes em qualquer lugar;
evite depender do escritório para atualizar o CRM;
mantenha o histórico sempre atualizado.
Depois, ao sincronizar o aplicativo, todas essas informações são enviadas automaticamente para a versão web.
🤝 Troca de informações em tempo real
A sincronização também viabiliza uma comunicação fluida entre quem está no escritório e quem está em campo.
Por exemplo:
um colaborador interno registra uma nova necessidade do cliente no histórico;
você sincroniza o aplicativo antes da visita;
ao acessar o histórico, já encontra essa informação registrada;
chega à reunião preparado para oferecer uma solução mais adequada.
Esse fluxo evita retrabalho, desencontro de informações e melhora a experiência do cliente.
👥 Organização da carteira para evitar contatos duplicados
Ao cadastrar um novo cliente ou lead pelo aplicativo durante uma visita:
o cliente fica automaticamente vinculado à sua carteira;
outros vendedores conseguem ver que ele já está em atendimento;
evita-se contato duplicado ou abordagens desnecessárias;
o processo comercial fica mais organizado e transparente.
Isso é essencial para equipes com múltiplos vendedores atuando simultaneamente.
⚙️ Como sincronizar o aplicativo
O processo de sincronização varia conforme o sistema operacional:
em dispositivos iOS: a sincronização acontece automaticamente, sem necessidade de ação manual.
em dispositivos Android: basta clicar no ícone 🔄️, no canto superior direito da tela. Quando as setas pararem de girar, a sincronização estará concluída.
Conferindo a última sincronização
Para verificar quando ocorreu a última sincronização:
acesse o menu (três linhas no canto superior esquerdo);
vá em Configurações;
selecione Sincronização;
confira a data e o horário da última atualização.
Também é possível ativar a opção de sincronização automática ao abrir o aplicativo, garantindo que os dados estejam sempre atualizados.
✅ Por que sincronizar com frequência
Manter o aplicativo sincronizado garante que:
os dados estejam seguros;
as informações estejam sempre atualizadas;
a equipe trabalhe com uma única fonte de verdade;
gestores acompanhem resultados em tempo real.
A recomendação é sincronizar sempre que novos dados forem adicionados, principalmente no Android.
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