Na rotina comercial, perder tempo procurando informações significa perder oportunidades. Ter uma visão clara do funil de vendas é essencial para entender o andamento das negociações, analisar resultados e tomar decisões mais assertivas, mesmo fora do escritório.
Nesta aula, você vai aprender como acompanhar e analisar o seu funil de vendas diretamente pelo aplicativo do Agendor CRM, utilizando filtros inteligentes e visualizações dinâmicas para entender o desempenho das suas negociações de qualquer lugar.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📌 Entendendo a visualização do funil no aplicativo
Ao acessar a aba Negócios, você visualiza o seu funil em formato de colunas, com todas as etapas do processo comercial.
No centro da tela ficam as negociações em andamento, organizadas por etapa. As duas últimas colunas mostram os Negócios ganhos e perdidos, facilitando a análise de resultados.
Essa visualização permite identificar rapidamente:
em que etapa estão concentradas as negociações;
quais negócios já foram finalizados;
onde estão os gargalos do processo.
🎯 Usando filtros para análises estratégicas
Os filtros do aplicativo permitem personalizar totalmente a análise do funil.
O primeiro filtro essencial é o filtro de funil, exibido em azul no topo da tela. Ele garante que você esteja analisando o funil correto.
Além dele, é possível filtrar as negociações por:
produto;
região (estado e cidade);
período de cadastro;
data de início;
data de conclusão;
usuário responsável.
Esses filtros podem ser combinados para análises mais específicas.
Exemplo prático
Imagine que você precise avaliar a demanda de um produto específico para organizar logística e estoque.
Nesse caso, você pode:
filtrar os negócios por produto;
definir a região de entrega (estado e cidade);
usar a data de conclusão para identificar quando os negócios devem ser fechados.
Assim, você consegue se planejar com antecedência e alinhar logística, estoque e atendimento.
📈 Acompanhando metas e desempenho
Os filtros também ajudam a acompanhar a evolução das suas metas.
Com o filtro de período, você consegue:
visualizar quantos negócios foram iniciados em uma data específica;
entender o volume de oportunidades geradas no mês.
Já com o filtro de data de conclusão, é possível:
analisar quantos negócios foram fechados em períodos anteriores;
acompanhar quantos já foram concluídos até o momento.
Essas análises facilitam o acompanhamento de resultados e a comparação entre períodos.
🔍 Buscando negociações específicas
Se precisar encontrar uma negociação específica, basta usar o campo de busca:
digite o nome do cliente;
ou o nome do negócio.
Isso agiliza consultas pontuais e análises mais detalhadas.
📊 Visualização resumida do funil
No rodapé da tela, você verá uma barra azul com o nome do funil analisado.
Ao clicar nela, o aplicativo exibe uma visão resumida com:
quantidade de negócios por etapa;
valor total das negociações em andamento;
valor dos negócios parados em cada etapa;
visão consolidada de negócios ganhos e perdidos.
Essa visualização ajuda a entender rapidamente o impacto de cada etapa no resultado final.
🚀 Análise completa, onde você estiver
Acompanhar o funil de vendas pelo app do Agendor CRM permite que você:
analise negociações em tempo real;
acompanhe metas e resultados;
identifique gargalos do processo;
tome decisões mais rápidas e estratégicas, mesmo fora do escritório.
Agora que você já sabe como usar filtros e visualizações do funil, coloque isso em prática no seu dia a dia e acompanhe suas negociações de forma mais eficiente!
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
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