Usar bem o aplicativo do CRM vai além de registrar informações. Para realmente ganhar produtividade, é fundamental personalizar notificações, lembretes e fluxos de atualização, garantindo que nenhuma informação importante se perca ao longo da rotina comercial.
Nesta aula, você vai aprender como acessar e customizar as configurações do aplicativo do Agendor CRM, ajustar notificações de tarefas e ligações, entender os fluxos inteligentes do app e acionar o suporte sempre que precisar. Tudo diretamente pelo celular!
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
⚙️ Acessando as configurações do aplicativo
Para começar a personalização do aplicativo, faça o seguinte:
toque nas três linhas no canto superior esquerdo da tela;
com o menu aberto, clique na opção Configurações.
Essa área é dividida em diferentes seções, permitindo ajustar o funcionamento do app de acordo com a sua rotina comercial.
🔔 Configurando notificações e lembretes de Tarefas
Na seção de Notificações, você define como deseja receber alertas sobre suas atividades.
É possível:
ativar ou desativar notificações de Tarefas;
escolher quais tipos de Tarefas geram lembretes (e-mail, ligação, visita, reunião etc.);
definir com quanto tempo de antecedência deseja ser avisado.
Por exemplo: se você costuma realizar visitas externas, pode configurar o lembrete de visitas para ser enviado um dia antes, ajudando no planejamento da rota e da agenda.
Caso não esteja recebendo notificações, é importante verificar também se o aplicativo do Agendor CRM tem permissão para enviar notificações nas configurações do seu celular.
📞 Notificações de ligações com dados do cliente (para Android)
No Android, o aplicativo pode identificar ligações de números já cadastrados no Agendor CRM.
Quando isso acontece, você recebe uma notificação perguntando se deseja abrir o histórico do cliente. Ao tocar nessa opção, o app mostra:
dados de contato;
produtos de interesse;
histórico de Tarefas;
Negócios em andamento.
Isso garante contexto imediato para não perder o timing da conversa.
🔄 Sincronização do aplicativo
Na aba de Sincronização, você pode:
ativar a sincronização automática ao abrir o aplicativo;
consultar a data e o horário da última sincronização realizada com sucesso.
Manter a sincronização ativa garante que todas as informações fiquem atualizadas entre o aplicativo e a versão web.
🔁 Fluxos inteligentes de atualização
O aplicativo do Agendor também conta com fluxos inteligentes que ajudam a manter o CRM sempre atualizado. São eles:
1. Finalização de Tarefas
Ao finalizar uma Tarefa, o app faz algumas perguntas para entender:
se você conseguiu falar com o cliente;
o que foi discutido;
se deseja criar ou atualizar um Negócio;
se já quer agendar o próximo contato.
2. Fluxo de visitas
Após o horário de uma visita agendada, o aplicativo solicita a atualização do que foi feito e quais serão os próximos passos.
3. Fluxo de ligações
Sempre que uma ligação é finalizada, o app pergunta o que foi combinado e sugere o registro do próximo passo.
Esses fluxos reduzem esquecimentos e facilitam o preenchimento do histórico.
🌐 O que precisa ser configurado pela versão web
Algumas configurações da conta só podem ser feitas pela versão web do Agendor CRM, por um usuário administrador. Por exemplo:
funis de vendas e etapas;
produtos e serviços;
campos personalizados;
motivos de perda;
personalizações de Empresas, Pessoas e Negócios.
Esses ajustes devem ser feitos acessando o Agendor CRM pelo navegador.
🆘 Acessando o suporte pelo aplicativo
Caso precise de ajuda da nossa equipe durante o uso do aplicativo, você pode acionar nosso suporte diretamente pelo app.
Basta acessar o menu e tocar em Ajuda. Nessa área, você pode:
buscar artigos da Central de Ajuda por palavra-chave;
iniciar uma conversa com o nosso time de suporte;
enviar imagens ou prints quando necessário;
acessar conversas anteriores.
🚀 Um app ajustado à sua rotina!
Ao personalizar notificações, lembretes e fluxos do aplicativo, você:
garante uma experiência mais fluida;
evita esquecimentos;
mantém todas as informações do CRM sempre atualizadas.
Sempre que sua rotina mudar, vale revisitar as configurações para adaptá-las às suas necessidades.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌