Nem sempre é possível estar em frente ao computador para acompanhar o que o time comercial está fazendo. Ainda assim, decisões precisam ser tomadas, metas devem ser acompanhadas e o andamento das negociações não pode ficar invisível.
Nesta aula, você vai entender como usar o aplicativo do Agendor CRM para acompanhar a performance da equipe em tempo real, visualizar Tarefas, Negócios, funis e novos clientes diretamente pelo celular, inclusive quando estiver offline.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📲 Sincronização: o ponto de partida para acompanhar a equipe
Para que as informações exibidas no aplicativo estejam sempre atualizadas, é fundamental manter a sincronização ativa.
A sincronização garante que:
todas as Tarefas, Empresas, Pessoas e Negócios da conta estejam disponíveis no aplicativo;
as informações adicionadas pela equipe cheguem corretamente ao banco de dados;
os dados possam ser consultados mesmo sem conexão com a internet.
Se sua equipe trabalha externamente, reforçar esse hábito é essencial para manter a gestão centralizada.
Veja como sincronizar seu aplicativo: Trilha 6 • Aula 09: Como acompanhar sua equipe pelo aplicativo do CRM
🏠 A aba Início como painel de acompanhamento
Assim como na versão web, a aba Início do aplicativo concentra informações importantes para acompanhamento rápido.
Por ali, você consegue:
visualizar Tarefas do dia, da semana ou da próxima semana;
criar novas Tarefas rapidamente, caso lembre de algum acompanhamento;
acompanhar o resumo mensal de Tarefas cadastradas, finalizadas e pendentes;
alternar o período de análise para meses anteriores.
Essa visão ajuda a entender o ritmo de execução da equipe e identificar gargalos rapidamente.
📊 Acompanhando negociações e funis pelo aplicativo
Logo abaixo, o aplicativo exibe um resumo dos funis de vendas.
Você consegue:
visualizar quantos Negócios estão em andamento, ganhos ou perdidos;
alternar entre diferentes funis da conta;
analisar a movimentação da equipe em cada processo comercial.
Ao tocar no rodapé azul da aba de Negócios, é possível ver:
quantidade de Negócios por etapa;
valor total das Negócios em andamento;
distribuição dos Negócios ao longo do funil.
Essa visão facilita o acompanhamento de metas e previsões de fechamento.
✅ Acompanhando Tarefas por usuário
Para uma análise mais individual, a aba Tarefas permite:
filtrar Tarefas por usuário responsável;
selecionar períodos específicos;
visualizar Tarefas pendentes ou finalizadas.
Esse recurso é ideal para acompanhar a produtividade de cada vendedor e entender como estão os acompanhamentos em andamento.
👥 Monitorando novos clientes cadastrados
Na aba Contatos, você consegue acompanhar a entrada de novos clientes na base.
É possível:
visualizar Empresas e Pessoas separadamente ou em conjunto;
filtrar contatos por usuário responsável;
analisar cadastros por período.
Assim, fica mais fácil entender a evolução da geração de leads e garantir que todos os dados estejam sendo registrados corretamente no Agendor CRM.
🔍 Análise detalhada dos Negócios
Na aba Negócios, além da visão geral do funil, você pode:
filtrar por data de cadastro, início ou conclusão;
acompanhar previsões de fechamento;
acessar negociações ganhas ou perdidas;
abrir cada Negócio para ver informações detalhadas e histórico de interações.
Arrastando para a esquerda dentro de um Negócio, você acessa todas as tratativas realizadas, facilitando análises mais profundas.
⚙️ Conferindo o status da sincronização
Para garantir que a análise esteja sempre correta, você pode verificar quando o aplicativo foi sincronizado pela última vez.
Basta acessar o menu, ir até Configurações e conferir a data e o horário da última sincronização.
Em dispositivos Android, também é possível ativar a sincronização automática ao abrir o aplicativo.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌