Um dos grandes diferenciais de usar o aplicativo do Agendor é poder acessar, de onde estiver, todas as informações necessárias para oferecer um atendimento personalizado e consistente aos seus clientes.
Nesta aula, você vai aprender como fazer a gestão da sua carteira de clientes pelo app do Agendor CRM, utilizando filtros, históricos e registros de interações para otimizar visitas, contatos e negociações no dia a dia.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🔍 Visualizando e segmentando sua carteira de clientes
Com os clientes já cadastrados na aula anterior, acesse a aba Contatos no aplicativo.
Nela, você pode escolher como deseja visualizar sua carteira:
apenas Empresas;
apenas Pessoas;
todos os cadastros juntos.
O grande diferencial dessa listagem é a possibilidade de segmentar exatamente o perfil de clientes com quem você deseja trabalhar em determinado momento.
Você pode filtrar sua base por:
origem;
categoria;
setor;
produto;
região;
período de cadastro;
usuário responsável.
Exemplo prático de uso dos filtros
Imagine que você esteja visitando clientes em São Paulo para divulgar uma nova linha de produtos.
Nesse cenário, é possível:
filtrar clientes por estado e cidade;
selecionar apenas aqueles que já demonstraram interesse nesse produto;
combinar múltiplos filtros para chegar exatamente ao perfil desejado.
Isso facilita a prospecção durante visitas externas e otimiza o seu tempo.
Além dos filtros, você também pode usar o campo "Digite para filtrar" para buscar rapidamente um cliente específico, seja pelo nome da empresa ou pelo nome do contato.
🏢 Acessando o cadastro de Empresa
Ao abrir o cadastro de uma Empresa, você encontrará as seguintes abas:
Informações
Histórico
Pessoas
Negócios
Anexos
Vamos ver abaixo mais detalhes sobre cada uma delas.
1. Aba "Informações"
Na aba Informações, ficam centralizados todos os dados coletados até o momento:
dados de contato;
endereço;
perfil do cliente.
A partir dessa tela, você pode:
ligar para o cliente tocando no telefone;
iniciar uma conversa no WhatsApp;
enviar um e-mail com um toque.
Caso precise atualizar qualquer dado, basta clicar no ícone de lápis no canto superior direito e editar o cadastro.
2. Aba "Histórico"
Na aba Histórico, você visualiza todas as interações registradas, como:
reuniões;
ligações;
e-mails;
tarefas;
WhatsApp;
notas internas.
Esse histórico é essencial para entender:
quando foi o último contato;
o que foi combinado;
qual o contexto da relação com o cliente.
Para criar uma nova anotação, clique no botão + no canto inferior direito. Por ali, você pode:
gravar áudios;
anexar documentos e imagens;
inserir notas internas;
registrar Tarefas realizadas;
agendar Tarefas futuras.
2.1. Criando Tarefas pelo histórico da Empresa
Manter Tarefas bem detalhadas facilita retomar o contato mesmo após longos períodos sem interação, garantindo um atendimento mais personalizado.
Ao criar uma Tarefa, escolha sempre o tipo correto de contato (ligação, e-mail, reunião, visita, proposta ou WhatsApp).
Evite usar a opção “outro”, pois tarefas sem tipo impactam negativamente os relatórios e a análise dos canais de contato mais eficientes.
Após agendada, a Tarefa exibirá:
tipo de contato;
descrição;
responsável;
prazo de conclusão.
As cores ajudam na visualização:
🟩 verde: tarefa dentro do prazo;
🟨 amarelo: tarefa em atraso.
3. Aba "Pessoas"
Na aba Pessoas, você visualiza todos os contatos vinculados à Empresa.
Também é possível adicionar novos contatos rapidamente pelo botão +.
4. Aba "Negócios"
Na aba Negócios, ficam todas as negociações relacionadas à empresa, sejam elas:
em andamento;
ganhas;
perdidas.
Você também pode criar um novo negócio diretamente por ali.
5. Aba "Anexos"
Na aba Anexos, ficam centralizados:
propostas;
apresentações;
áudios;
imagens;
documentos compartilhados.
É possível visualizar ou adicionar novos anexos a qualquer momento.
🚀 Gestão completa da carteira, de onde estiver
Gerenciar sua carteira de clientes pelo aplicativo do Agendor CRM permite que você:
tenha acesso a todos os dados em tempo real;
ofereça um atendimento mais personalizado;
otimize visitas e reuniões externas;
aumente a fidelização dos clientes;
ganhe produtividade no dia a dia comercial.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
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