Nem toda conversa no WhatsApp precisa virar uma oportunidade de venda.
Com a Qualificação de Leads do Agendor Chat, você decide o momento certo de registrar um contato ou Negócio no CRM, sem sair da conversa!
Neste artigo, você vai entender:
O que é Qualificação de Leads
Como ativar ou desativar a funcionalidade
Como usar o recurso na prática
Dúvidas frequentes
1. O que é Qualificação de Leads?
A Qualificação de Leads é uma funcionalidade do Agendor Chat que ajuda você a avaliar, durante o próprio atendimento, se aquele contato merece ser registrado no CRM como um contato ou como uma oportunidade de venda.
O objetivo é manter seu CRM limpo, com apenas os leads que realmente têm potencial, sem sobrecarregar seu funil com contatos irrelevantes.
2. Como ativar ou desativar
Por padrão, a Qualificação de Leads já vem ativada em todas as caixas de entrada.
Para mudar isso, acesse as configurações da caixa de entrada desejada e use a opção Ativar qualificação de leads. Veja:
Lembre-se:
Cada caixa de entrada tem sua própria configuração, independente das demais.
Se essa opção for desativada, nenhuma sugestão de criação de contato ou Negócio aparecerá naquela caixa.
3. Como funciona na prática
3.1. Sugestão de criar um contato
Quando você está atendendo alguém que ainda não existe no seu CRM, o Agendor Chat pode sugerir a criação do contato automaticamente.
Essa sugestão aparece quando a conversa tem pelo menos 4 mensagens trocadas, sendo ao menos 2 enviadas pelo cliente e 2 pelo agente. Mensagens automáticas não entram nessa conta.
Veja um exemplo:
Ao receber a sugestão, você pode:
Clicar em Criar contato no CRM para concluir o cadastro;
Ignorar por enquanto e continuar o atendimento;
Criar o contato manualmente quando preferir, pela aba de detalhes da conversa.
Caso você aceite a sugestão, o sistema mostrará uma confirmação como essa:
3.2. Sugestão de criar um Negócio
Se o contato já existe no CRM, mas ainda não tem nenhum Negócio em andamento, o Agendor Chat pode sugerir a criação de uma oportunidade.
Essa sugestão aparece quando a conversa tem 20 ou mais mensagens e a sugestão ainda não foi descartada na sessão atual.
Veja um exemplo:
Ao receber a sugestão, você pode:
Clicar em Criar negócio para abrir o formulário de cadastro;
Ignorar por enquanto e continuar o atendimento;
Fechar o banner para descartar a sugestão nessa sessão.
Fechei o banner por engano, e agora?
A sugestão não vai aparecer novamente na mesma sessão. Mas se você trocar de navegador, usar outro computador ou limpar o cache, ela pode reaparecer, desde que as condições sejam atendidas.
Caso você aceite a sugestão, o sistema mostrará um formulário para concluir o cadastro do Negócio. Você deverá preencher os seguintes campos:
Título: preenchido automaticamente com o nome do contato e a data atual. Você pode editá-lo, com um limite de 150 caracteres.
Funil: pré-selecionado com o primeiro funil disponível no CRM. Você pode trocar o funil, caso queira.
Depois que o Negócio for criado, o sistema mostrará uma confirmação como essa:
3.3. Criação manual
Prefere não depender das sugestões automáticas? Sem problema.
Pela aba de detalhes da conversa, você pode criar um contato ou um Negócio no CRM a qualquer momento, no tempo que considerar mais adequado.
Veja um exemplo:
4. Dúvidas frequentes
A criação de contatos é automática?
Não. O sistema pode sugerir a criação, mas a ação sempre depende de você confirmar.
A Qualificação de Leads funciona no app de celular?
Por enquanto, a Qualificação de Leads ocorre apenas dentro do fluxo de atendimento na versão web do Agendor Chat.
Mensagens automáticas contam para o gatilho da sugestão?
Não. Apenas mensagens trocadas diretamente entre o agente e o cliente são contabilizadas.
O que acontece quando fecho o banner de sugestão de Negócio?
O sistema registra o descarte naquela sessão e não mostra o banner novamente. Se um Negócio for criado com sucesso, o descarte é apagado e a sugestão pode aparecer novamente no futuro.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️