Agendor Chat: Como ver o histórico de conversas do WhatsApp no Agendor CRM | Central de Ajuda

A aba WhatsApp é uma funcionalidade do Agendor CRM disponível para clientes que utilizam o Agendor Chat integrado.

Com ela, você acessa o histórico de conversas do WhatsApp diretamente nas telas de Pessoa, Empresa e Negócio, sem precisar sair do CRM ou buscar conversas manualmente no Agendor Chat.

Perguntas que este artigo responde:

Onde encontro o histórico de WhatsApp de um contato ou oportunidade no CRM?
Como ver todas as conversas de uma empresa em um só lugar?
Consigo responder mensagens pela aba no CRM?
Quais informações aparecem no histórico?

Neste artigo, você vai ver:

O que é a aba WhatsApp
Como acessar o histórico na tela da Pessoa
Como acessar o histórico na tela da Empresa
Como acessar o histórico na tela do Negócio
O que você encontra no histórico
Como continuar uma conversa pelo Agendor Chat
Exemplos práticos
Dúvidas frequentes

1. O que é a aba WhatsApp?

A aba WhatsApp está disponível tanto na tela da Pessoa quanto na tela da Empresa no Agendor CRM.

Em ambos os casos, ela exibe o histórico de conversas realizadas via Agendor Chat, sem que você precise alternar entre ferramentas.

Na tela da Pessoa: você vê o histórico completo das conversas daquele contato específico, da mensagem mais recente para a mais antiga.
Na tela da Empresa: você tem uma visão consolidada das conversas de todos os contatos vinculados àquela empresa, sem precisar abrir cada tela de Pessoa individualmente.
Na tela do Negócio: você vê as conversas relacionadas ao Negócio, com base na Pessoa ou na Empresa vinculada a ele.

2. Como acessar o histórico das conversas

Na tela de Pessoa

Abra a tela de uma Pessoa no Agendor CRM;
Clique na aba "WhatsApp";
O histórico de mensagens será carregado automaticamente, começando pela conversa mais recente.

No carregamento inicial, são exibidas as 20 mensagens mais recentes. Para ver mensagens mais antigas, clique em "Carregar mais mensagens" e o sistema trará o próximo lote. Veja:

Se o contato tiver conversas em mais de uma caixa de entrada, você pode alternar entre elas pela listagem na própria aba para ver o histórico de cada uma. Veja:

Na tela de Empresa

Abra a tela de uma Empresa no Agendor CRM;
Clique na aba "WhatsApp";
A lista de conversas dos contatos vinculados a essa empresa será carregada automaticamente, ordenada da conversa mais recente para a mais antiga;
Clique em uma conversa para ver o histórico completo daquele contato.

Para facilitar a navegação quando a empresa tem muitos contatos ou conversas em caixas de entrada diferentes, use o filtro por caixa de entrada disponível no topo da lista. Veja:

⚠️ Importante: para que a aba WhatsApp apareça na tela da Empresa, sua conta no Agendor Chat precisa estar no modelo de Conversa Única.

Se não tiver certeza se sua conta está nesse modelo, entre em contato com o nosso suporte.

Na tela de Negócio

Abra a tela de um Negócio no Agendor CRM;
Clique na aba "WhatsApp";
A lista de conversas será carregada automaticamente com base na Pessoa ou Empresa vinculada ao Negócio;
Clique em uma conversa para ver o histórico completo.

Para voltar à lista com todas as conversas, basta clicar no botão de retorno no topo da conversa, com uma seta para a esquerda. Veja:

💡 Importante: a exibição das conversas depende de quais entidades estão vinculadas ao Negócio, desde que tenham número de WhatsApp cadastrado.

Negócio vinculado a uma Pessoa: exibe as conversas daquela Pessoa.
Negócio vinculado a uma Empresa: exibe as conversas de todos os contatos vinculados àquela empresa.
Negócio sem vínculo: a aba é exibida, mas sem conversas.

3. O que você encontra no histórico

Na tela da Pessoa, as mensagens são exibidas em ordem cronológica reversa. Você pode visualizar:

Mensagens de texto enviadas e recebidas
Imagens, vídeos, áudios e arquivos (PDF, Doc etc.)
Eventos de atendimento (como "Atendimento recebido" e "Atendimento concluído")
Indicador de leitura nas mensagens enviadas
Data e horário de cada mensagem

Veja um exemplo:

Na tela da Empresa e na tela do Negócio, cada conversa na listagem exibe:

Nome e cargo do contato
Caixa de entrada de origem da conversa
Data e horário da última mensagem
Prévia da última mensagem trocada

Veja um exemplo:

4. Como responder uma conversa

A aba de WhatsApp é somente para leitura, em ambas as telas.

Para responder a um contato, clique no botão "Abrir no Agendor Chat" e você será direcionado diretamente para aquela conversa no Chat. Veja:

5. Exemplos práticos

Cenário 1: para vendedores

Imagine que você vai ligar para um cliente para retomar uma proposta enviada há duas semanas. Antes de discar, você abre a tela da Pessoa no Agendor CRM e acessa a aba "WhatsApp".

Você encontra a conversa mais recente: o cliente pediu uma versão revisada da proposta com desconto maior. Você se prepara para a ligação já sabendo exatamente o ponto de atenção.

Resultado: a ligação fica mais assertiva, sem precisar pedir para o colega "o que foi combinado com esse cliente?".

Cenário 2: para gestores

Imagine que você é gestor comercial e vai participar de uma reunião com um cliente de alto valor. Você abre a tela da Empresa no Agendor CRM e acessa a aba "WhatsApp".

Em segundos, você vê as conversas recentes de todos os contatos dessa empresa: um contato do financeiro perguntou sobre prazo de pagamento, e a compradora principal confirmou interesse em renovação.

Resultado: você entra na reunião com o contexto completo do relacionamento, sem depender de repasse do time de vendas.

Dúvidas frequentes

A aba WhatsApp aparece para todos os usuários da conta?

Sim. A aba fica visível para todos os usuários com acesso à tela da Pessoa ou da Empresa no Agendor CRM, desde que a organização esteja integrada ao Agendor Chat.

Todos os usuários veem as mesmas conversas?

Não necessariamente. A visibilidade segue as regras de privacidade do CRM.

Ou seja: administradores visualizam todas as conversas e vendedores visualizam apenas as conversas dentro do seu escopo de visibilidade.

Para quais contatos a aba aparece?

A aba aparece para contatos cadastrados como Pessoa no CRM que possuem o mesmo número de WhatsApp vinculado a uma conversa no Agendor Chat.

O contato precisa ter pelo menos uma conversa registrada no Chat para que o histórico seja exibido.

Consigo enviar mensagens pela aba?

Não. A aba é somente de leitura.

Para responder a um contato, clique no botão "Abrir no Agendor Chat" disponível na própria aba.

A aba exibe conversas de grupos do WhatsApp?

Não. A aba exibe apenas conversas individuais vinculadas aos contatos cadastrados.

Existe contador de mensagens não lidas?

Ainda não. Por enquanto, a aba não exibe contagem de mensagens não lidas. Essa é uma melhoria prevista para uma próxima versão.

A aba WhatsApp tem algum pré-requisito?

Sim. Para que o histórico apareça na tela da Empresa, sua conta no Agendor Chat precisa estar no modelo de Conversa Única. Caso contrário, a aba não será exibida.

Para saber como aderir a esse modelo, leia este artigo.

Em quais planos essa funcionalidade está disponível?

A aba WhatsApp está disponível para todos os clientes do Agendor CRM que utilizam o Agendor Chat integrado.

Para saber mais sobre o Agendor Chat, acesse esta página ou fale com nosso time de suporte.

Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋‍♀️