O Resumo de conversas usa inteligência artificial para resumir as conversas de WhatsApp com um cliente direto na aba WhatsApp do Agendor CRM. Em vez de ler semanas de mensagens, você vê em segundos o que foi combinado, o que está pendente e qual é o próximo passo.
O Resumo de conversas funciona com as conversas de WhatsApp que chegam ao Agendor CRM pelo WhatsApp Sync ou pelo Agendor Chat. O WhatsApp Sync é o módulo do Agendor CRM que registra automaticamente as conversas que cada vendedor faz no próprio número. O Agendor Chat é a plataforma em que o time atende e vende pelo WhatsApp usando o mesmo número da empresa. Com qualquer um dos dois, as conversas ficam na aba WhatsApp das fichas de Pessoa, Empresa e Negócio do CRM, e é ali que você gera o resumo.
🧪 Recurso em fase Beta. Estamos liberando de forma gradual, por isso ele pode ainda não estar disponível na sua conta. Sua avaliação nos ajuda a melhorar.
Neste artigo, você vai ver:
O que é o Resumo de conversas?
É um texto gerado por IA a partir das mensagens de WhatsApp trocadas com o cliente. Ele é gerado quando você pede, fica salvo e pode virar uma nota no histórico do CRM.
Na prática, ele:
Reúne em um só lugar combinados, valores, objeções e pendências
Indica a situação e o próximo passo de cada conversa
Registra o contexto da negociação no CRM com um clique
Para quem é e quais são os requisitos
Para quem é
O Resumo de conversas é para quem precisa recuperar rápido o contexto de uma negociação feita pelo WhatsApp:
Vendedores que precisam se preparar para uma visita ou ligação sem ler todo o histórico de mensagens.
Gestores que acompanham clientes atendidos por mais de uma pessoa ou por mais de um número.
Quem tem acesso à ficha da Pessoa, Empresa ou Negócio consegue ver o resumo dela.
Requisitos
Para o resumo ficar disponível, a conta precisa ter:
Agendor Chat ou WhatsApp Sync ativo (contratado ou em período de teste)
Agendor CRM pago ou em período de teste
Por enquanto, o recurso funciona na versão web do Agendor CRM e está em liberação gradual.
Como gerar o resumo
Resumo de todas as conversas da ficha
Abra a ficha da Pessoa, Empresa ou Negócio.
Acesse a aba WhatsApp.
Clique em Resumir conversas, no topo da aba.
Aguarde alguns segundos. O resumo aparece com a data e a hora em que foi gerado.
📍 Acesse em: Empresa, Pessoa ou Negócio > aba WhatsApp
O resumo da ficha reúne as conversas de todos os números conectados e traz três partes:
Pontos em aberto: pendências da negociação, como um boleto não confirmado ou uma proposta sem resposta. Se não houver pendência, essa parte fica vazia.
Visão geral: o contexto geral da relação com o cliente.
Um bloco por número conectado: assunto, situação e próximo passo de cada conversa.
⚠️ Atenção com caixas privadas. O resumo da ficha reúne as conversas de todas as caixas de entrada da conta, inclusive as privadas, e quem tem acesso à ficha vê o mesmo resumo. Avalie esse ponto antes de usar o recurso em contas com caixas privadas.
Resumo de uma conversa específica
Abra a conversa dentro da aba WhatsApp.
Clique em Resumir conversa.
Escolha o período, por exemplo os últimos 7 dias, ou defina um período personalizado.
Leia o resumo. O período usado aparece no rodapé.
O que entra no resumo
O resumo considera:
Mensagens de texto do contato e da equipe
Transcrições de áudio
Ficam de fora notas privadas, mensagens de atividade e mensagens apagadas. O resumo olha só para as conversas e não usa os dados da ficha do CRM, como campos, negócios e tarefas.
O que você pode fazer com o resumo
Copiar: leva o texto para a área de transferência.
Refazer: gera o resumo de novo, com o mesmo período, incluindo as mensagens novas.
Criar nota: registra o resumo como nota no histórico do CRM.
Avaliar com 👍 ou 👎: conte se o resumo ficou bom. Com 👎, você pode deixar um comentário opcional. As avaliações vão direto para o time de produto.
Dúvidas frequentes
Existe limite de mensagens?
Existe limite de mensagens?
O resumo de uma conversa considera as 500 mensagens mais recentes. O resumo da ficha considera até 2.500 mensagens no total, com no máximo 500 de cada conversa. Acima disso, ele considera apenas as mais recentes.
O resumo é só meu ou da conta toda?
O resumo é só meu ou da conta toda?
O resumo é da conta. Se uma pessoa gerou o resumo, as outras pessoas que têm acesso à ficha veem o mesmo resumo, até alguém pedir para refazer. Isso evita gerar o mesmo resumo várias vezes.
Em que idioma o resumo é gerado?
Em que idioma o resumo é gerado?
Sempre em português, independente do idioma da conversa.
Existe limite de uso?
Existe limite de uso?
Sim. Cada conta pode gerar até 20 resumos por dia. Se alguém pedir o resumo de algo que já está sendo gerado, o segundo pedido é recusado com um aviso. Se nenhuma mensagem nova chegou desde o último resumo do mesmo período, o Agendor mostra o resumo que já existe, sem gerar outro.
Por quanto tempo o resumo fica salvo?
Por quanto tempo o resumo fica salvo?
Sem prazo de expiração. O resumo de uma conversa é apagado quando a conversa é excluída de vez. O resumo da ficha continua salvo e só perde o vínculo com a conversa.
Funciona no aplicativo do celular?
Funciona no aplicativo do celular?
Por enquanto, o Resumo de conversas está disponível apenas na versão web do Agendor CRM.
Por que aparece o selo "Beta"?
Por que aparece o selo "Beta"?
Porque o recurso está em fase de testes e evolução. O selo indica que podemos fazer ajustes com base no que você avaliar.
Não vejo o botão "Resumir conversas". O que fazer?
Não vejo o botão "Resumir conversas". O que fazer?
Confira se a conta tem Agendor Chat ou WhatsApp Sync ativo e o Agendor CRM pago ou em período de teste. Como a liberação é gradual, o recurso também pode ainda não estar habilitado na sua conta. Se tudo estiver certo, fale com a gente pelos canais de atendimento.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️