O Agendor CRM oferece algumas formas de integrar sua conta ao WhatsApp, cada uma pensada para um perfil diferente de uso. Você pode usar uma delas ou combinar mais de uma, dependendo de como o seu time opera.
As integrações normalmente têm dois objetivos diferentes:
conversar com o cliente diretamente; ou
capturar conversas (mensagens, áudios e arquivos) e salvá-las no CRM.
Confira abaixo as formas de integrar seu CRM ao WhatsApp!
1. Enviar WhatsApp pela ficha da Pessoa
Essa é a forma mais direta de iniciar ou continuar uma conversa com um contato pelo WhatsApp ou pelo Agendor Chat sem sair do CRM.
Para que os botões de ação fiquem disponíveis, o número de celular ou WhatsApp precisa estar cadastrado na ficha da Pessoa.
Para cadastrar o número:
Acesse a aba de Pessoas do Agendor CRM;
Abra a ficha de um cliente já cadastrado ou crie um novo cadastro clicando no botão Adicionar;
Se precisar editar um cadastro já existente, procure a seção "Informações para contato" no lado direito da ficha do cliente e clique no ícone de lápis para alterar os campos Celular ou WhatsApp;
Se estiver criando um novo cliente, procure a seção "Informações para contato" no formulário de cadastro e adicione o número no campo Celular ou WhatsApp;
Salve as alterações.
Com o número cadastrado, você pode acessar a seção Ações, no lado direito da ficha, e clicar no botão Enviar WhatsApp. Veja:
Ao clicar, você escolhe por qual canal quer iniciar a conversa:
WhatsApp: abre o WhatsApp Web no navegador com a conversa pronta para começar;
Agendor Chat: inicia a conversa diretamente pela caixa de entrada do Agendor Chat (visível apenas para clientes do Agendor Chat).
2. Agendor Chat: caixa de entrada compartilhada para o time
O Agendor Chat é a plataforma de atendimento e vendas pelo WhatsApp do ecossistema Agendor.
Ele funciona com uma caixa de entrada compartilhada: vários atendentes recebem, respondem e gerenciam mensagens de um mesmo número da empresa, com distribuição de atendimentos e gestão de filas.
O Agendor Chat é um produto pago, indicado para times que precisam centralizar o atendimento via WhatsApp em um único canal gerenciado, com múltiplos agentes trabalhando de forma coordenada.
Com a integração ao Agendor CRM ativa, as conversas da caixa de entrada aparecem automaticamente nas fichas de Pessoas, Empresas e Negócios, sem nenhuma ação manual. Como neste exemplo:
Saiba mais:
3. Extensão Chrome para WhatsApp Web
A Extensão Chrome é uma extensão gratuita do navegador que permite salvar contatos e conversas do WhatsApp Web diretamente nas fichas do Agendor CRM, com um clique. Funciona exclusivamente no computador.
Com ela instalada, você consegue, sem sair do WhatsApp Web:
Salvar um novo contato no CRM ou vinculá-lo a um contato já existente;
Selecionar mensagens e áudios de uma conversa e salvá-los no histórico de uma Pessoa, Empresa ou Negócio.
Veja um exemplo:
Saiba mais:
4. WhatsApp Sync: captura automática pelo celular
O WhatsApp Sync é um módulo pago do Agendor CRM que captura automaticamente as conversas do WhatsApp individual de cada vendedor e as registra nas fichas de Pessoas, Empresas e Negócios.
Não é necessário salvar nada manualmente: o vendedor continua usando o WhatsApp como sempre e o CRM se atualiza sozinho.
O WhatsApp Sync é um complemento pago, disponível para clientes do Agendor CRM e indicado para times que operam principalmente pelo celular e precisam que o histórico de conversas chegue ao CRM sem depender da disciplina do time.
Veja um exemplo de histórico de mensagens:
Saiba mais:
💡 Ainda não sabe qual opção escolher?
Consulte o artigo Agendor Chat, WhatsApp Sync e Extensão Chrome: qual usar em cada situação? para entender as diferenças e escolher o que melhor se encaixa no seu time.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️