O WhatsApp Sync é o módulo do Agendor CRM que captura automaticamente as conversas do WhatsApp individual de cada vendedor e as registra nas fichas de Pessoas, Empresas e Negócios, sem que o time precise fazer nada manualmente.
👁️🗨️ Quer entender melhor como o módulo funciona antes de configurar? Confira o artigo WhatsApp Sync: o que é e como funciona o módulo do Agendor CRM.
Para colocar o WhatsApp Sync no ar, há dois momentos distintos: a contratação e configuração, realizadas pelo administrador da conta, e a conexão do WhatsApp, realizada por cada usuário individualmente.
⚠️ Este artigo é para o vendedor que recebeu um link de conexão do WhatsApp Sync. Ele cobre o passo a passo para conectar o número de WhatsApp ao Agendor CRM.
Neste artigo, você vai ver:
Pré-requisitos antes de começar
Como conectar seu WhatsApp Business
O que esperar da conexão via WhatsApp pessoal (em breve)
Dúvidas frequentes
Antes de começar
Para conectar seu número ao WhatsApp Sync, você precisa:
Ter o app do WhatsApp Business instalado no celular
Ter uma conta na Meta para criar ou acessar o Portfólio Empresarial da empresa
Ter o link de conexão enviado pelo administrador da sua conta no Agendor CRM
💡 Importante: se você e seu time usam o WhatsApp comum e ainda não querem migrar para o WhatsApp Business, o modo de conexão para WhatsApp pessoal será disponibilizado em breve.
Caso você queira migrar para o WhatsApp Business, siga os tutoriais abaixo:
Como conectar seu WhatsApp Business
Para começar a usar o WhatsApp Sync, assista ao nosso vídeo tutorial:
Ou, se preferir, siga o passo a passo abaixo após receber o link de conexão enviado pelo administrador da conta do Agendor CRM.
⚠️ Importante: todo o processo de conexão deve ser feito usando um computador e um celular com o app do WhatsApp Business aberto.
1. Abra o link de conexão
Clique no link recebido por e-mail ou pelo CRM. Você será direcionado para a tela de conexão do WhatsApp Sync.
2. Inicie o processo de autorização
Na tela de conexão, clique em Conectar WhatsApp Business. O sistema vai abrir o processo de autorização da Meta.
3. Selecione ou crie o Portfólio Empresarial da Meta
O Portfólio Empresarial é a conta da empresa na Meta, necessária para vincular o WhatsApp Business ao Agendor CRM.
Se você já tem um Portfólio Empresarial, selecione-o na lista.
Se ainda não tem, crie um agora:
Acesse business.facebook.com;
No menu inicial, clique em Criar portfólio;
Preencha todos os campos obrigatórios com as informações da sua empresa (nome, descrição, contato, etc.);
Clique em Salvar e retorne ao fluxo de conexão.
4. Conecte o número do WhatsApp Business
Com o portfólio selecionado, clique em Conectar um app do WhatsApp Business. Insira o número de telefone cadastrado no app do WhatsApp Business.
Não se esqueça de selecionar o código de área corretamente (BR +55).
5. Leia o QR Code pelo app do WhatsApp Business
A Meta envia uma mensagem diretamente no seu WhatsApp Business com o botão Conectar. Ao tocar nele, a câmera do celular abre para leitura do QR Code exibido na tela.
6. Confirme a conexão no app
Após ler o QR Code, toque em Conectar à Plataforma Comercial e confirme as próximas etapas exibidas na tela.
7. Confirme a conexão na Meta
Quando a tela de confirmação abaixo aparecer, a conexão estará ativa. Basta clicar no botão Concluir (não é necessário adicionar nenhuma forma de pagamento).
8. Conexão estabelecida
Quando finalizar o processo, você será redirecionado para a tela do WhatsApp Sync. A partir deste momento, as conversas do número de WhatsApp conectado passarão a ser capturadas automaticamente no Agendor CRM!
Como conectar seu WhatsApp pessoal (em breve)
O modo de conexão para WhatsApp comum está em desenvolvimento.
Quando disponível, o fluxo será mais simples: você recebe um código diretamente no WhatsApp, insere na tela de conexão e a autorização é concluída, sem precisar do WhatsApp Business ou do Portfólio Empresarial.
Assim que lançado, este artigo será atualizado com o passo a passo completo!
Dúvidas frequentes
Preciso criar um Portfólio Empresarial na Meta?
Preciso criar um Portfólio Empresarial na Meta?
Se a sua empresa já tem um Portfólio Empresarial, você só precisa selecioná-lo durante o processo de conexão, sem precisar criar um novo. Um único portfólio da empresa pode ser usado por todos os vendedores do time.
Posso fazer a conexão apenas pelo computador?
Posso fazer a conexão apenas pelo computador?
Não. O processo de leitura do QR Code exige o app do WhatsApp Business aberto no celular. O link de conexão pode ser aberto no navegador do computador, mas a etapa do QR Code precisa ser concluída pelo celular.
Preciso ter login no Agendor CRM para conectar o WhatsApp?
Preciso ter login no Agendor CRM para conectar o WhatsApp?
Não. Você realiza todo o processo de conexão pelo próprio celular, a partir do link enviado pelo administrador, sem precisar ter uma conta no sistema.
O que acontece se a minha conexão cair?
O que acontece se a minha conexão cair?
A conexão via WhatsApp Business é estável e raramente cai. Caso isso aconteça, seu status aparece como Desconectado para o administrador, que pode reenviar o link de conexão. Basta repetir o processo de autorização para reativar a captura.
O WhatsApp Sync captura conversas anteriores à conexão?
O WhatsApp Sync captura conversas anteriores à conexão?
Não ainda. A captura começa a partir do momento em que você realiza a conexão. O histórico de conversas anteriores não é importado automaticamente.
Quais conversas vão aparecer no CRM?
Quais conversas vão aparecer no CRM?
No momento, a captura abrange todas as conversas do número conectado.
Estamos desenvolvendo um mecanismo de filtro para separar automaticamente as conversas comerciais das pessoais. Até lá, recomendamos que você utilize seu número profissional.
Em quais planos o WhatsApp Sync está disponível?
Em quais planos o WhatsApp Sync está disponível?
O WhatsApp Sync é um complemento pago disponível para os planos Pro, Performance e Corporativo do Agendor CRM. Não está disponível no plano gratuito e não existe como produto avulso: é necessário ter um plano pago ativo para contratá-lo.
O valor é de R$ 49 mensais por número conectado. A cobrança segue a mesma periodicidade do plano do CRM (mensal, trimestral, semestral ou anual).
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️