O WhatsApp Sync é o módulo do Agendor CRM que captura automaticamente as conversas do WhatsApp individual de cada vendedor e as registra nas fichas de Pessoas, Empresas e Negócios, sem que o time precise fazer nada manualmente.
👁️🗨️ Quer entender melhor como o módulo funciona antes de configurar? Confira o artigo WhatsApp Sync: o que é e como funciona o módulo do Agendor CRM.
Para colocar o WhatsApp Sync no ar, há dois momentos distintos: a contratação e configuração, realizadas pelo administrador da conta, e a conexão do WhatsApp, realizada por cada usuário individualmente.
⚠️ Este artigo é para o vendedor que recebeu um link de conexão do WhatsApp Sync. Ele cobre o passo a passo para conectar o número de WhatsApp ao Agendor CRM.
Neste artigo, você vai ver:
Pré-requisitos antes de começar
Como conectar seu WhatsApp Business
O que esperar da conexão via WhatsApp pessoal (em breve)
Dúvidas frequentes
Antes de começar
Para conectar seu número ao WhatsApp Sync, você precisa:
Ter o app do WhatsApp Business instalado no celular;
O número precisa estar ativo em um celular com o app do WhatsApp Business, porque a conexão é confirmada pela leitura de um QR Code no aparelho. Números sem celular associado não podem ser conectados;
Ter um Portfólio Empresarial da Meta, a conta da sua empresa na Meta, também chamada de Business Manager ou Gerenciador de Negócios. Veja abaixo como preparar o seu;
Ter o link de conexão enviado pelo administrador da sua conta no Agendor CRM.
Prepare seu Portfólio Empresarial da Meta
A conexão passa por uma janela da própria Meta, onde você seleciona o Portfólio Empresarial da sua empresa. Criar é gratuito e não exige cartão de crédito. Dá para criar um ali na hora, mas prepará-lo antes evita travamentos no meio do fluxo.
Logado no Facebook com a conta que tem acesso às redes da empresa, acesse business.facebook.com:
Se a página carregar com o nome da sua empresa, o Portfólio já existe. É só selecioná-lo quando a janela da Meta abrir.
💡 Se aparecer mais de um Portfólio na lista durante a conexão, escolha com atenção: selecionar o errado pode te obrigar a refazer o fluxo.
Se aparecer a opção de criar um novo Portfólio, ou se nenhum ambiente de negócios carregar, pode ser que você ainda não tenha acesso a nenhum. Antes de criar um, confirme com quem cuida do Marketing, da TI ou com a Gestão se a empresa já possui um Portfólio: você pode pedir acesso a ele ou pedir que alguém com acesso realize a conexão com você, não é obrigatório que você mesmo tenha acesso. Se a empresa realmente não tiver nenhum, aí sim é hora de criar.
Importante: a conexão é feita pelo app do WhatsApp Business. Se você e seu time usam o WhatsApp comum, é possível migrar gratuitamente: você mantém o mesmo número e não perde suas conversas.
A possibilidade de conectar o WhatsApp comum está em avaliação. Ainda não há previsão de lançamento.
Como conectar seu WhatsApp Business
Para começar a usar o WhatsApp Sync, assista ao nosso vídeo tutorial:
Ou, se preferir, siga o passo a passo abaixo após receber o link de conexão enviado pelo administrador da conta do Agendor CRM.
⚠️ Importante: todo o processo de conexão deve ser feito usando um computador e um celular com o app do WhatsApp Business aberto.
1. Abra o link de conexão
Clique no link recebido por e-mail ou pelo CRM. Você será direcionado para a tela de conexão do WhatsApp Sync.
2. Inicie o processo de autorização
Na tela de conexão, clique em Conectar WhatsApp Business. O sistema vai abrir o processo de autorização da Meta.
3. Selecione ou crie o Portfólio Empresarial da Meta
O Portfólio Empresarial é a conta da empresa na Meta, necessária para vincular o WhatsApp Business ao Agendor CRM.
Se você já tem um Portfólio Empresarial, selecione-o na lista.
Se aparecer mais de um, escolha o portfólio da sua empresa, normalmente é o mesmo que o time de Marketing usa para anunciar no Facebook e no Instagram, e é onde fica a conta do WhatsApp Business. Selecionar o errado pode te obrigar a refazer todo o fluxo. Na dúvida, confirme com quem administra o portfólio antes de continuar.
Se ainda não tem, crie um agora:
Acesse business.facebook.com;
No menu inicial, clique em Criar portfólio;
Preencha todos os campos obrigatórios com as informações da sua empresa (nome, descrição, contato, etc.);
Clique em Salvar e retorne ao fluxo de conexão.
Apareceu uma mensagem de erro nesta etapa? Veja como resolver os erros mais comuns da conexão.
4. Conecte o número do WhatsApp Business
Com o portfólio selecionado, clique em Conectar um app do WhatsApp Business. Insira o número de telefone cadastrado no app do WhatsApp Business.
Não se esqueça de selecionar o código de área corretamente (BR +55).
Apareceu uma mensagem de erro nesta etapa? Veja como resolver os erros mais comuns da conexão.
5. Leia o QR Code pelo app do WhatsApp Business
A Meta envia uma mensagem diretamente no seu WhatsApp Business com o botão Conectar. Ao tocar nele, a câmera do celular abre para leitura do QR Code exibido na tela.
6. Confirme a conexão no app
Após ler o QR Code, toque em Conectar à Plataforma Comercial e confirme as próximas etapas exibidas na tela.
7. Confirme a conexão na Meta
Quando a tela de confirmação abaixo aparecer, a conexão estará ativa. Basta clicar no botão Concluir (não é necessário adicionar nenhuma forma de pagamento).
8. Conexão estabelecida
Quando finalizar o processo, você será redirecionado para a tela do WhatsApp Sync. A partir deste momento, as conversas do número de WhatsApp conectado passarão a ser capturadas automaticamente no Agendor CRM!
Dúvidas frequentes
Preciso criar um Portfólio Empresarial na Meta?
Preciso criar um Portfólio Empresarial na Meta?
Se a sua empresa já tem um Portfólio Empresarial, você só precisa selecioná-lo durante o processo de conexão, sem precisar criar um novo. Um único portfólio da empresa pode ser usado por todos os vendedores do time.
Caso precise criar um novo Portfólio, consulte nosso passo a passo.
Posso fazer a conexão apenas pelo computador?
Posso fazer a conexão apenas pelo computador?
Não. O processo de leitura do QR Code exige o app do WhatsApp Business aberto no celular. O link de conexão pode ser aberto no navegador do computador, mas a etapa do QR Code precisa ser concluída pelo celular.
Preciso ter login no Agendor CRM para conectar o WhatsApp?
Preciso ter login no Agendor CRM para conectar o WhatsApp?
Não. Você realiza todo o processo de conexão pelo próprio celular, a partir do link enviado pelo administrador, sem precisar ter uma conta no sistema.
O que acontece se a minha conexão cair?
O que acontece se a minha conexão cair?
Se a conexão cair, seu status aparece como Desconectado para o administrador da conta, que pode reativá-la pelo painel. Você recebe um novo link e repete a verificação pelo WhatsApp.
⚠️ Use o mesmo número da conexão original. Com outro número, a operação é cancelada e a conexão precisa ser feita do zero.
Suas conversas já registradas permanecem nas fichas do CRM, e o histórico segue unificado depois da reconexão.
O WhatsApp Sync captura conversas anteriores à conexão?
O WhatsApp Sync captura conversas anteriores à conexão?
Estamos trabalhando na importação de histórico: será possível trazer os últimos 180 dias de conversas anteriores à conexão, e a importação será opcional, você decide se quer ou não trazer esse histórico.
Quais conversas vão aparecer no CRM?
Quais conversas vão aparecer no CRM?
Todas as conversas do número conectado, a partir da data da conexão. Não importa quem envia a primeira mensagem: conversas iniciadas pelo cliente e pelo vendedor são capturadas da mesma forma.
Conversas anteriores à conexão ainda não são importadas.
Como a captura vale para o número inteiro, recomendamos conectar apenas números profissionais e avisar o time antes de ativar o módulo, para que todos saibam como funciona.
🚧 Estamos trabalhando em duas melhorias:
Filtro de conversas, para separar as comerciais das pessoais — previsto para o início de setembro.
Em quais planos o WhatsApp Sync está disponível?
Em quais planos o WhatsApp Sync está disponível?
O WhatsApp Sync é um complemento pago disponível para os planos Pro, Performance e Corporativo do Agendor CRM. Não está disponível no plano gratuito e não existe como produto avulso: é necessário ter um plano pago ativo para contratá-lo.
O valor é de R$ 49 mensais por número conectado. A cobrança segue a mesma periodicidade do plano do CRM (mensal, trimestral, semestral ou anual).
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️