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WhatsApp Sync: como contratar e gerenciar conexões no Agendor CRM

Saiba como contratar o módulo, distribuir conexões para o time e acompanhar o status de cada vendedor.

Escrito por Sara - Marketing

O WhatsApp Sync é o módulo do Agendor CRM que captura automaticamente as conversas do WhatsApp individual de cada vendedor e as registra nas fichas de Pessoas, Empresas e Negócios, sem que o time precise fazer nada manualmente.

👁️‍🗨️ Quer entender melhor como o módulo funciona antes de contratar? Confira o artigo WhatsApp Sync: o que é e como funciona o módulo do Agendor CRM.

Para colocar o WhatsApp Sync no ar, há dois momentos distintos: a contratação e configuração, realizadas pelo administrador da conta, e a conexão do WhatsApp, realizada por cada usuário individualmente.

⚠️ Este artigo é para o administrador do Agendor CRM. Ele cobre a contratação do módulo, a distribuição de conexões para o time e o acompanhamento do status de cada vendedor.

Neste artigo, você vai ver:

  • Pré-requisitos antes de começar

  • Como contratar o módulo

  • Como funciona a cobrança

  • Como gerenciar e distribuir as conexões para os vendedores

  • Como acompanhar o status das conexões no painel

  • Dúvidas frequentes

Antes de começar

Para contratar e configurar o WhatsApp Sync, você precisa:

  • Ter acesso de administrador no Agendor CRM

  • Ter um plano pago ativo (Pro, Performance ou Corporativo)

💡 Importante: o WhatsApp Sync é um complemento pago contratado à parte, disponível para clientes do Agendor CRM. O valor é de R$ 49/mês por número conectado.

Apenas no mês de julho de 2026, os clientes Agendor CRM terão acesso a um desconto exclusivo de lançamento!

Como contratar o WhatsApp Sync

A contratação é feita pelo administrador diretamente no Agendor CRM, sem precisar entrar em contato com o suporte. Há dois caminhos possíveis:

Se você ainda não tem o CRM contratado:

  1. Durante o processo de compra do plano, depois de escolher o plano e a quantidade de usuários, aparece uma etapa de Complementos;

  2. Nessa tela, você seleciona quantas conexões de WhatsApp quer incluir e avança para a próxima etapa;

  3. Após concluir a compra, o módulo já entra na primeira cobrança junto com o plano do CRM.

Se você já é cliente do CRM:

  1. Acesse Menu > Configurações > Planos e Preços;

  2. Localize o módulo WhatsApp Sync e clique em Contratar;

  3. Escolha o número de conexões que deseja ativar (uma por vendedor);

  4. Confirme o pedido.

Como funciona a cobrança

O WhatsApp Sync não tem fatura própria, sendo cobrado junto com a assinatura do Agendor CRM. Na prática, você tem:

  • Mesma fatura: o valor das conexões é somado à cobrança do CRM. Você não recebe uma cobrança separada para o módulo.

  • Mesma periodicidade: se o seu plano do CRM é mensal, o WhatsApp Sync é cobrado mensalmente; se é anual, segue o ciclo anual. O módulo não tem periodicidade própria.

  • Mesma data de vencimento: as conexões vencem e renovam automaticamente junto com o plano do CRM.

  • Nota fiscal separada: embora o valor apareça na mesma fatura, o Agendor emite duas notas fiscais distintas, uma para o CRM e outra para o WhatsApp Sync.

Como gerenciar o número de conexões após a contratação

Você pode ajustar o número de conexões a qualquer momento em: Menu > Configurações > Planos e Preços.

Existem três opções disponíveis:

  • Adicionar conexões: você paga somente pelos dias restantes até a próxima renovação (cálculo proporcional). A partir do próximo ciclo, o novo valor já entra no total do plano.

  • Reduzir conexões: nenhum estorno imediato. A nova quantidade menor passa a valer na próxima renovação, que chegará com um valor menor.

  • Cancelar o módulo: remove o WhatsApp Sync sem afetar o plano do CRM. A cobrança para na próxima renovação. As conversas já capturadas permanecem nas fichas do CRM.

Antes de convidar o time: prepare o Portfólio da empresa

Use um único Portfólio Empresarial para toda a empresa, o mesmo serve para todos os vendedores. Não crie um portfólio por pessoa.

Se sua empresa já anuncia no Facebook ou Instagram, o portfólio provavelmente já existe, Confirme com o time de Marketing, TI ou Gestão antes de criar um novo.

Os vendedores não precisam ter acesso ao portfólio para conectar o número deles: a etapa na Meta pode ser feita por quem já administra o portfólio, junto com o vendedor.

👉 Veja como criar seu Portfólio Empresarial da Meta

Como convidar os vendedores para o WhatsApp Sync

Depois de contratar o WhatsApp Sync, o administrador da conta precisa definir quais vendedores vão usar o módulo e enviar o link de conexão para cada um. Cada usuário ocupa uma conexão contratada.

Além dos usuários do CRM, é possível conectar também o WhatsApp de usuários externos, como representantes externos, parceiros ou terceirizados que não têm login no Agendor. Todo o processo de conexão é realizado pelo celular, sem precisar de acesso ao sistema.

Para continuar, siga o passo a passo abaixo:

  1. Acesse o painel do WhatsApp Sync em: Menu > Configurações > WhatsApp Sync

  2. No painel, clique no botão Conectar novo número;

  3. Selecione o tipo de usuário que vai receber a conexão:

    1. Caso seja um usuário do CRM, basta selecionar o nome do vendedor na lista;

    2. Caso seja um usuário externo, será necessário preencher o nome completo e o número de WhatsApp dele;

  4. Selecione o tipo de conexão que será feita (por enquanto, apenas o WhatsApp Business está disponível);

  5. Copie o link do convite que aparecerá na tela e compartilhe-o com o usuário;

  6. Clique no botão Concluir e aguarde o usuário completar a conexão.

Como acompanhar o status das conexões

O administrador da conta pode acompanhar em tempo real a situação de cada vendedor no painel de configurações.

📍 Acesse o painel em: Menu > Configurações > WhatsApp Sync

Cada conexão exibe um dos seguintes status:

Status

O que significa

🟢 Conectado

A conexão está estabelecida e as conversas estão sendo capturadas

🔴 Desconectado

A sessão foi encerrada e a captura está pausada até o vendedor reconectar o número

🟡 Pendente

O link foi enviado, mas o vendedor ainda não completou a conexão

Se um número estiver desconectado ou pendente, o administrador poderá reenviar o link de conexão pelo painel. O vendedor repete o processo de autorização para reativar a captura.

Para isso, basta clicar em Ver detalhes e acessar a tela abaixo:

Número pendente:

Número desconectado:

Para encerrar a conexão de um número, clique em Excluir permanentemente no fim da tela de detalhes. A conexão passa para Arquivada e a captura é interrompida, mas as conversas já registradas permanecem nas fichas, e você pode reativá-la depois pelos detalhes da conexão.

Dúvidas frequentes

Quantas conexões devo contratar?

Uma conexão por vendedor que vai usar o módulo. Se você tem 8 vendedores e quer ativar o WhatsApp Sync para todos, precisa de 8 conexões.

O vendedor pode usar mais de um número no mesmo WhatsApp Sync?

Não. Cada conexão é vinculada a um único número de WhatsApp.

Para capturar conversas de dois números diferentes do mesmo vendedor, seriam necessárias duas conexões.

O que acontece com as conversas se eu desativar uma conexão?

A captura de novas mensagens fica pausada enquanto a conexão estiver inativa. Para retomar o processo, reconecte o número que foi desconectado.

Já as conversas capturadas até o momento da desativação permanecem nas fichas do CRM. Nenhum histórico é apagado.

Posso redistribuir uma conexão de um vendedor para outro?

Sim. Não existe uma troca direta de número dentro de uma conexão existente: você encerra a conexão do vendedor anterior e cria uma nova para o novo usuário, que recebe seu próprio link. A vaga contratada continua a mesma, e as conversas capturadas pelo vendedor anterior permanecem nas fichas do CRM.

Posso aumentar ou reduzir o número de conexões no WhatsApp Sync?

Sim. Você pode ajustar a quantidade de conexões a qualquer momento.

  • Ao aumentar, você paga apenas os dias restantes do ciclo atual (pró-rata) e as novas conexões já entram alinhadas ao vencimento do seu CRM.

  • Ao reduzir, a quantidade menor passa a valer na próxima renovação, que virá com o valor ajustado.

Como funciona a cobrança do WhatsApp Sync?

O módulo não tem fatura própria: o valor das conexões é somado à assinatura do Agendor CRM e cobrado na mesma fatura, com a mesma periodicidade e na mesma data de vencimento do plano. A renovação é automática.

Para mais detalhes, veja a seção Como funciona a cobrança neste artigo.

Posso cancelar o WhatsApp Sync sem cancelar o CRM?

Sim. O cancelamento do módulo é independente do plano do CRM. Ao cancelar, a cobrança é encerrada na próxima renovação e o CRM continua funcionando normalmente. As conversas já capturadas permanecem nas fichas do CRM.

Em quais planos o WhatsApp Sync está disponível?

O WhatsApp Sync é um complemento pago disponível para os planos Pro, Performance e Corporativo do Agendor CRM. Não está disponível no plano gratuito e não existe como produto avulso: é necessário ter um plano pago ativo para contratá-lo.

O valor é de R$ 49 mensais por número conectado. A cobrança segue a mesma periodicidade do plano do CRM (mensal, trimestral, semestral ou anual).

Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋‍♀️

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