O WhatsApp Sync registra automaticamente no Agendor CRM as conversas que você tem com seus clientes pelo WhatsApp. Depois de conectado, você continua usando o WhatsApp normalmente e o histórico de cada cliente se atualiza sozinho na ficha dele.
👁️🗨️ Quer entender melhor como o módulo funciona antes de configurar? Confira o artigo WhatsApp Sync: o que é e como funciona o módulo do Agendor CRM.
A contratação do módulo e o envio dos links de conexão são feitos pelo administrador da conta. Se é isso que você procura, veja WhatsApp Sync: como contratar e gerenciar conexões no Agendor CRM.
👤 Este artigo é para você, que recebeu um link de conexão do WhatsApp Sync. Ele cobre o passo a passo para conectar seu número de WhatsApp ao Agendor CRM.
Neste artigo, você vai ver:
Pré-requisitos antes de começar
Como conectar seu WhatsApp Business
Dúvidas frequentes
Antes de começar
Para conectar seu número ao WhatsApp Sync, você precisa:
Ter o app do WhatsApp Business instalado no celular;
O número precisa estar ativo em um celular com o app do WhatsApp Business, porque a conexão é confirmada pela leitura de um QR Code no aparelho. Números sem celular associado não podem ser conectados;
Ter um Portfólio Empresarial da Meta, a conta da sua empresa na Meta, também chamada de Business Manager ou Gerenciador de Negócios. Veja abaixo como preparar o seu;
Ter o link de conexão enviado pelo administrador da sua conta no Agendor CRM.
Prepare seu Portfólio Empresarial da Meta
A conexão passa por uma janela da própria Meta, onde você seleciona o Portfólio Empresarial da sua empresa. Criar é gratuito e não exige cartão de crédito. Dá para criar um ali na hora, mas prepará-lo antes evita travamentos no meio do fluxo.
Logado no Facebook com a conta que tem acesso às redes da empresa, acesse business.facebook.com:
Se a página carregar com o nome da sua empresa, o Portfólio já existe. É só selecioná-lo quando a janela da Meta abrir.
💡 Se aparecer mais de um Portfólio na lista durante a conexão, escolha com atenção: selecionar o errado pode te obrigar a refazer o fluxo.
Se aparecer a opção de criar um novo Portfólio, ou se nenhum ambiente de negócios carregar, pode ser que você ainda não tenha acesso a nenhum. Antes de criar um, confirme com quem cuida do Marketing, da TI ou com a Gestão se a empresa já possui um Portfólio: você pode pedir acesso a ele ou pedir que alguém com acesso realize a conexão com você, não é obrigatório que você mesmo tenha acesso. Se a empresa realmente não tiver nenhum, aí sim é hora de criar.
Importante: a conexão é feita pelo app do WhatsApp Business. Se você e seu time usam o WhatsApp comum, é possível migrar gratuitamente: você mantém o mesmo número e não perde suas conversas.
A possibilidade de conectar o WhatsApp comum está em avaliação. Ainda não há previsão de lançamento.
Como conectar seu WhatsApp Business
A conexão tem três etapas: preparar a conexão, conectar via Meta e a confirmação. Você faz tudo pelo computador, com o celular em mãos.
⚠️ Importante: você vai precisar do computador, onde abre o link, e do celular com o app do WhatsApp Business instalado. Mantenha o celular por perto até o fim
Etapa 1 - Preparar a conexão
Ao abrir o link, você vê o convite da sua empresa. Clique em Iniciar conexão e responda a quatro perguntas rápidas. Elas existem para evitar que você trave no meio do processo.
1. O celular está por perto?
Você vai precisar dele para ler o QR Code enviado pela Meta. Se responder Não agora, o Agendor pede que você pegue o celular antes de seguir, vale a pena, porque interromper a conexão no meio significa recomeçar.
2. Este número já tem uso ativo no WhatsApp Business?
A Meta pode não liberar a conexão de números novos ou com pouca atividade no app. Se o seu número foi ativado há poucos dias, você ainda pode continuar, mas talvez precise usar o número por mais tempo antes de conseguir conectar.
3. Você tem o app WhatsApp Business instalado no celular?
É o app verde com o símbolo "+" de negócios, não é o WhatsApp comum. Se ainda não tiver, o Agendor mostra os guias de instalação para iPhone e Android, e depois confirma se deu certo antes de seguir.
4. Você tem acesso a uma conta do Facebook com Portfólio Empresarial?
A Meta exige um Portfólio Empresarial para autorizar a conexão. Se você não tem acesso, você pode pedir acesso a ele ou pedir que alguém com acesso realize a conexão com você, não é obrigatório que você mesmo tenha acesso.
Respondidas as quatro, você vê o resumo do que confirmou e clica em Ir para a conexão.
Etapa 2 - Conectar via Meta
Aqui o Agendor mostra um vídeo com o resumo do que vai acontecer na Meta. Marque Li e aceito os termos de uso e a política de privacidade e clique em Continuar com o Facebook.
A partir daí você está nas telas da própria Meta:
Entre no Facebook com a conta que tem acesso ao Portfólio Empresarial da sua empresa.
Clique em Confirmar na tela da Meta Conecte sua conta facilmente a Agendor.
Selecione o Portfólio Empresarial. Se aparecer mais de um, escolha aquele onde fica a conta do WhatsApp Business da empresa, normalmente o mesmo que o Marketing usa para anunciar. Selecionar o errado pode obrigar você a refazer todo o fluxo; na dúvida, confirme com quem administra o portfólio antes de continuar.
Escolha "Conectar um app do WhatsApp Business"
Em Conta do WhatsApp Business, abra a lista e selecione Conectar um app do WhatsApp Business.
⚠️ Não escolha "Criar uma conta do WhatsApp Business". Essa opção serve para registrar um número direto na API da Meta, sem o app no celular, não é o caminho do WhatsApp Sync. Se você escolher essa, a conexão não vai capturar as conversas do seu WhatsApp Business.
Informe o número do WhatsApp Business. Confira o código do país (Brasil, +55) e inclua o DDD.
❓ Apareceu uma mensagem de erro em alguma dessas telas? Veja como resolver os erros mais comuns da conexão
Leia o QR Code pelo celular. A Meta envia uma mensagem no seu WhatsApp Business com o botão Conectar. Ao tocá-lo, a câmera abre para ler o código exibido na tela do computador.
⚠️ Nesse momento, o WhatsApp Web é desconectado automaticamente. Isso acontece apenas durante essa etapa inicial — assim que a conexão for concluída, você pode reabrir o WhatsApp Web normalmente e usar as duas versões (celular e Web) em paralelo, sem qualquer prejuízo ao Sync.
Confirme no app. Clique em "Conenect"na mensagem que recebeu do Facebook Business no seu número do WhtasApp e clique em Conectar à Plataforma Comercial e siga as etapas exibidas no celular.
7. Volte para o fluxo de conexão na tela do computador e Configure o fuso horário. A Meta pede o fuso horário da localidade da sua operação, selecione o correto e avance. Conclua as etapas exibidas pela Meta. Não é necessário adicionar forma de pagamento.
❓ Apareceu uma mensagem de erro em alguma dessas telas? Veja como resolver os erros mais comuns da conexão
Etapa 3 - Confirmação
Ao finalizar, você volta ao Agendor com a mensagem WhatsApp conectado ao Agendor! e o botão Ver conversas.
A partir de agora, as conversas desse número passam a aparecer sozinhas nas fichas dos clientes.
Conversas anteriores à conexão não são trazidas, então, para ver o Sync funcionando, envie ou receba uma mensagem pelo seu WhatsApp Business.
Em poucos minutos, essa conversa aparece na ficha da Pessoa, na aba WhatsApp. Se o número ainda não estiver cadastrado no CRM, o Sync cria a ficha automaticamente, é só clicar em Ver conversas para abrir a lista de Pessoas e encontrá-la.
Não precisa fazer mais nada, continue usando o WhatsApp normalmente.
Dúvidas frequentes
Preciso criar um Portfólio Empresarial na Meta?
Preciso criar um Portfólio Empresarial na Meta?
Se a sua empresa já tem um Portfólio Empresarial, você só precisa selecioná-lo durante o processo de conexão, sem precisar criar um novo. Um único portfólio da empresa pode ser usado por todos os vendedores do time.
Caso precise criar um novo Portfólio, consulte nosso passo a passo.
Posso fazer a conexão apenas pelo computador?
Posso fazer a conexão apenas pelo computador?
Não. O processo de leitura do QR Code exige o app do WhatsApp Business aberto no celular. O link de conexão pode ser aberto no navegador do computador, mas a etapa do QR Code precisa ser concluída pelo celular.
Preciso ter login no Agendor CRM para conectar o WhatsApp?
Preciso ter login no Agendor CRM para conectar o WhatsApp?
Não. Você realiza todo o processo de conexão pelo próprio celular, a partir do link enviado pelo administrador, sem precisar ter uma conta no sistema.
O que acontece se a minha conexão cair?
O que acontece se a minha conexão cair?
Se a conexão cair, seu status aparece como Desconectado para o administrador da conta, que pode reativá-la pelo painel. Você recebe um novo link e repete a verificação pelo WhatsApp.
⚠️ Use o mesmo número da conexão original. Com outro número, a operação é cancelada e a conexão precisa ser feita do zero.
Suas conversas já registradas permanecem nas fichas do CRM, e o histórico segue unificado depois da reconexão.
Conectei o número errado, ou preciso trocar por outro. O que eu faço?
Conectei o número errado, ou preciso trocar por outro. O que eu faço?
Não é possível editar o número de uma conexão já feita. Fale com o administrador da sua conta no Agendor CRM: ele precisa desfazer essa conexão e criar uma nova para você, já com o número correto. Você recebe um novo link e refaz o fluxo completo de conexão.
O WhatsApp Sync captura conversas anteriores à conexão?
O WhatsApp Sync captura conversas anteriores à conexão?
Estamos trabalhando na importação de histórico: será possível trazer os últimos 180 dias de conversas anteriores à conexão, e a importação será opcional, você decide se quer ou não trazer esse histórico.
Quais conversas vão aparecer no CRM?
Quais conversas vão aparecer no CRM?
Todas as conversas do número conectado, a partir da data da conexão. Não importa quem envia a primeira mensagem: conversas iniciadas pelo cliente e pelo vendedor são capturadas da mesma forma.
Conversas anteriores à conexão ainda não são importadas.
Como a captura vale para o número inteiro, recomendamos conectar apenas números profissionais e avisar o time antes de ativar o módulo, para que todos saibam como funciona.
🚧 Estamos trabalhando em duas melhorias:
Filtro de conversas, para separar as comerciais das pessoais — previsto para o início de setembro.
Em quais planos o WhatsApp Sync está disponível?
Em quais planos o WhatsApp Sync está disponível?
O WhatsApp Sync é um complemento pago disponível para os planos Pro, Performance e Corporativo do Agendor CRM. Não está disponível no plano gratuito e não existe como produto avulso: é necessário ter um plano pago ativo para contratá-lo.
O valor é de R$ 49 mensais por número conectado. A cobrança segue a mesma periodicidade do plano do CRM (mensal, trimestral, semestral ou anual).
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️