WhatsApp Sync: como contratar e conectar seu WhatsApp ao Agendor CRM | Central de Ajuda

O WhatsApp Sync é o módulo do Agendor CRM que captura automaticamente as conversas do WhatsApp individual de cada vendedor e as registra nas fichas de Pessoas, Empresas e Negócios, sem que o time precise fazer nada manualmente.

👁️‍🗨️ Quer entender melhor como o módulo funciona antes de configurar? Confira o artigo WhatsApp Sync: o que é e como funciona o módulo do Agendor CRM.

Para colocar o WhatsApp Sync no ar, há dois momentos distintos: a contratação e configuração, realizadas pelo administrador da conta, e a conexão do WhatsApp, realizada por cada usuário individualmente.

Neste artigo, você vai ver:

Pré-requisitos antes de começar
Como contratar o módulo
Como distribuir conexões para usuários do CRM e externos
Como o vendedor conecta o WhatsApp
Como acompanhar o status das conexões no painel
Dúvidas frequentes

📌 O WhatsApp Sync é um complemento pago contratado à parte do Agendor CRM, disponível para clientes dos planos Pro, Performance e Corporativo. O valor é de R$ 49/mês por número conectado. Contrate aqui →

Antes de começar

Antes de iniciar, confirme os pré-requisitos de cada perfil:

Para o gestor:

Ter acesso de administrador no Agendor CRM
Ter um plano pago ativo (Pro, Performance ou Corporativo)

Para cada vendedor:

Ter o app do WhatsApp Business instalado no celular
Ter uma conta na Meta para criar ou acessar o Portfólio Empresarial da empresa

💡 Importante: se o seu time usa o WhatsApp comum e ainda não quer migrar para o WhatsApp Business, o modo de conexão para WhatsApp pessoal será disponibilizado em breve.

Caso queira migrar para o WhatsApp Business, siga os tutoriais abaixo:

Passo 1: Como contratar o WhatsApp Sync

A contratação é feita pelo gestor diretamente no Agendor CRM, sem precisar entrar em contato com o suporte. Há dois caminhos possíveis:

Se você ainda não tem o CRM contratado:

Durante o processo de compra do plano, depois de escolher o plano e a quantidade de usuários, aparece uma etapa de Complementos;
Nessa tela, você seleciona quantas conexões de WhatsApp quer incluir e avança para a próxima etapa;
Após concluir a compra, o módulo já entra na primeira cobrança junto com o plano do CRM.

Se você já é cliente do CRM:

Acesse Menu > Configurações > Planos e Preços;
Localize o módulo WhatsApp Sync e clique em Contratar;
Escolha o número de conexões que deseja ativar (uma por vendedor);
Confirme o pedido. Você receberá 14 dias de teste gratuito!

Como funciona a cobrança

O WhatsApp Sync não tem fatura própria, sendo cobrado junto com a assinatura do Agendor CRM. Na prática, você tem:

Mesma fatura: o valor das conexões é somado à cobrança do CRM. Você não recebe uma cobrança separada para o módulo.
Mesma periodicidade: se o seu plano do CRM é mensal, o WhatsApp Sync é cobrado mensalmente; se é anual, segue o ciclo anual. O módulo não tem periodicidade própria.
Mesma data de vencimento: as conexões vencem e renovam automaticamente junto com o plano do CRM.
Nota fiscal separada: embora o valor apareça na mesma fatura, o Agendor emite duas notas fiscais distintas, uma para o CRM e outra para o WhatsApp Sync.

Como gerenciar o número de conexões após a contratação

Você pode ajustar o número de conexões a qualquer momento em: Menu > Configurações > Planos e Preços.

Existem três opções disponíveis:

Adicionar conexões: você paga somente pelos dias restantes até a próxima renovação (cálculo proporcional). A partir do próximo ciclo, o novo valor já entra no total do plano.
Reduzir conexões: nenhum estorno imediato. A nova quantidade menor passa a valer na próxima renovação, que chegará com um valor menor.
Cancelar o módulo: remove o WhatsApp Sync sem afetar o plano do CRM. A cobrança para na próxima renovação. As conversas já capturadas permanecem nas fichas do CRM.

Passo 2: Como distribuir conexões para o time

Depois de contratar o WhatsApp Sync, o administrador da conta precisa definir quais vendedores vão usar o módulo e enviar o link de conexão para cada um. Cada usuário ocupa uma conexão contratada.

Além dos usuários do CRM, é possível conectar também o WhatsApp de usuários externos, como representantes externos, parceiros ou terceirizados que não têm login no Agendor. Todo o processo de conexão é realizado pelo celular, sem precisar de acesso ao sistema.

Pelo painel do WhatsApp Sync, os administradores podem ver todas as conexões contratadas e o status de cada uma (veja abaixo).

📍 Acesse o painel em: Menu > Configurações > WhatsApp Sync

Como conectar novos números no WhatsApp Sync

Siga o passo a passo abaixo:

No painel do WhatsApp Sync, clique no botão Conectar novo número;
Selecione o tipo de usuário que vai receber a conexão:
1. Caso seja um usuário do CRM, basta selecionar o nome do vendedor na lista;
2. Caso seja um usuário externo, será necessário preencher o nome completo e o número de WhatsApp dele;
Selecione o tipo de conexão que será feita (por enquanto, apenas o WhatsApp Business está disponível);
Copie o link do convite que aparecerá na tela e compartilhe-o com o usuário;
Clique no botão Concluir e aguarde o usuário completar a conexão.

Passo 3: Como o vendedor conecta o WhatsApp

Este é o fluxo que o vendedor deve seguir após receber o link de conexão enviado pelo gestor. Basta encaminhar o passo a passo abaixo para o seu time!

⚠️ Importante: todo o processo de conexão deve ser feito usando um computador e um celular com o app do WhatsApp Business aberto.

Conexão via WhatsApp Business (disponível agora)

1. Abrir o link de conexão

Clique no link recebido por e-mail ou pelo CRM. Você será direcionado para a tela de conexão do WhatsApp Sync.

2. Iniciar o processo de autorização

Na tela de conexão, clique em Conectar WhatsApp Business. O sistema vai abrir o processo de autorização da Meta.

3. Selecionar ou criar o Portfólio Empresarial

O Portfólio Empresarial é a conta da empresa na Meta, necessária para vincular o WhatsApp Business ao Agendor CRM.

Se você já tem um Portfólio Empresarial, selecione-o na lista.
Se ainda não tem, crie um agora:
1. Acesse business.facebook.com;
2. No menu inicial, clique em Criar portfólio;
3. Preencha todos os campos obrigatórios com as informações da sua empresa (nome, descrição, contato, etc.);
4. Clique em Salvar e retorne ao fluxo de conexão.

4. Conectar o número do WhatsApp Business

Com o portfólio selecionado, clique em Conectar um app do WhatsApp Business. Insira o número de telefone cadastrado no app do WhatsApp Business.

Não se esqueça de selecionar o código de área corretamente (BR +55).

5. Ler o QR Code pelo app do WhatsApp Business

A Meta envia uma mensagem diretamente no seu WhatsApp Business com o botão Conectar. Ao tocar nele, a câmera do celular abre para leitura do QR Code exibido na tela.

6. Confirmar a conexão no app

Após ler o QR Code, toque em Conectar à Plataforma Comercial e confirme as próximas etapas exibidas na tela.

7. Confirmar a conexão na Meta

Quando a tela de confirmação abaixo aparecer, a conexão estará ativa. Basta clicar no botão Concluir (não é necessário adicionar nenhuma forma de pagamento).

8. Conexão estabelecida

Quando finalizar o processo, você será redirecionado para a tela do WhatsApp Sync. A partir deste momento, as conversas do número de WhatsApp conectado passarão a ser capturadas automaticamente no Agendor CRM!

Conexão via WhatsApp pessoal (em breve)

O modo de conexão para WhatsApp comum (pessoal) está em desenvolvimento.

Quando disponível, o fluxo será mais simples: o vendedor recebe um código diretamente no WhatsApp, insere na tela de conexão e a autorização é concluída, sem precisar do WhatsApp Business ou do Portfólio Empresarial.

Como acompanhar o status das conexões

O administrador da conta pode acompanhar em tempo real a situação de cada vendedor no painel de configurações.

📍 Acesse o painel em: Menu > Configurações > WhatsApp Sync

Cada conexão exibe um dos seguintes status:

Status	O que significa
🟢 Conectado	A conexão está estabelecida e as conversas estão sendo capturadas
🔴 Desconectado	A sessão foi encerrada e a captura está pausada até o vendedor reconectar o número
🟡 Pendente	O link foi enviado, mas o vendedor ainda não completou a conexão

Se um número estiver desconectado ou pendente, o administrador poderá reenviar o link de conexão pelo painel. O vendedor repete o processo de autorização para reativar a captura.

Para isso, basta clicar em Ver detalhes e acessar a tela abaixo:

Para forçar a desconexão de um número, basta clicar no botão Excluir conexão, localizado no fim desta mesma tela:

Dúvidas frequentes

Quantas conexões devo contratar?

Uma conexão por vendedor que vai usar o módulo. Se você tem 8 vendedores e quer ativar o WhatsApp Sync para todos, precisa de 8 conexões.

O vendedor pode usar mais de um número no mesmo WhatsApp Sync?

Não. Cada conexão é vinculada a um único número de WhatsApp.

Para capturar conversas de dois números diferentes do mesmo vendedor, seriam necessárias duas conexões.

O que acontece com as conversas se eu desativar uma conexão?

A captura de novas mensagens fica pausada enquanto a conexão estiver inativa. Para retomar o processo, reconecte o número que foi desconectado.

Já as conversas capturadas até o momento da desativação permanecem nas fichas do CRM. Nenhum histórico é apagado.

Preciso criar um Portfólio Empresarial na Meta para cada vendedor?

Não. Um único Portfólio Empresarial da empresa pode ser usado para todos os vendedores. Cada vendedor seleciona o portfólio da empresa durante o próprio fluxo de conexão.

O vendedor pode fazer a conexão apenas pelo computador?

Não. O processo de leitura do QR Code exige o app do WhatsApp Business aberto no celular.

O link de conexão pode ser aberto no navegador do computador, mas a etapa do QR Code precisa ser concluída pelo celular.

O que acontece se a conexão cair?

A conexão via WhatsApp Business é estável e raramente cai. Caso isso aconteça, o status no painel muda para Desconectado e o gestor pode reenviar o link de conexão. O vendedor realiza o processo de autorização novamente para reativar.

Posso redistribuir uma conexão de um vendedor para outro?

Sim. No painel de configurações, o gestor pode desativar a conexão de um vendedor e atribuir aquela conexão a outro usuário. As conversas capturadas pelo vendedor anterior permanecem nas fichas do CRM.

Posso aumentar ou reduzir o número de conexões no WhatsApp Sync?

Sim. Você pode ajustar a quantidade de conexões a qualquer momento.

Ao aumentar, você paga apenas os dias restantes do ciclo atual (pró-rata) e as novas conexões já entram alinhadas ao vencimento do seu CRM.
Ao reduzir, a quantidade menor passa a valer na próxima renovação, que virá com o valor ajustado.

Como funciona a cobrança do WhatsApp Sync?

O módulo não tem fatura própria: o valor das conexões é somado à assinatura do Agendor CRM e cobrado na mesma fatura, com a mesma periodicidade e na mesma data de vencimento do plano. A renovação é automática.

Para mais detalhes, veja a seção Como funciona a cobrança neste artigo.

Posso cancelar o WhatsApp Sync sem cancelar o CRM?

Sim. O cancelamento do módulo é independente do plano do CRM. Ao cancelar, a cobrança é encerrada na próxima renovação e o CRM continua funcionando normalmente. As conversas já capturadas permanecem nas fichas do CRM.

Em quais planos o WhatsApp Sync está disponível?

O WhatsApp Sync é um complemento pago disponível para os planos Pro, Performance e Corporativo do Agendor CRM. Não está disponível no plano gratuito e não existe como produto avulso: é necessário ter um plano pago ativo para contratá-lo.

O valor é de R$ 49 mensais por número conectado. A cobrança segue a mesma periodicidade do plano do CRM (mensal, trimestral, semestral ou anual).

Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋‍♀️