O Nibo é um sistema de controle financeiro e gestão empresarial que concentra acompanhamento de fluxo de caixa, organização de contas e automatização de processos. Veja como integrá-lo ao Agendor para otimizar ainda mais a sua rotina comercial.
O que esta integração faz?
A integração entre Agendor e Nibo vai, quando um negócio for ganho ou alcançar determinada etapa no Agendor:
Cadastrar um cliente no Nibo;
Gerar contas a receber no Nibo;
Incluir um recebimento no Nibo;l
Requisitos
Criando uma integração entre Agendor e Nibo
1. Acesse a página de integração do Nibo com o Agendor na Pluga e escolha uma das automatizações.
2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.
Em seguida, você vai conectar a sua conta do Agendor e do Nibo para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Agora, você terá a opção de criar filtros, podendo optar por enviar para o Nibo somente oportunidades de um determinado funil.
Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Para ir para o passo seguinte, é só clicar em “Continuar”.
No último passo você irá definir quais informações constarão em cada campo do Nibo, podendo incluir informações do Agendor através do botão “+ inserir infos do Agendor”. Veja na imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e já finalizamos! Está criada a sua automatização! :)
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
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