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Como integrar o Agendor com o Kiwify

Veja como integrar seu CRM ao Kiwify usando a Pluga!

Sara - Marketing avatar
Escrito por Sara - Marketing
Atualizado há mais de uma semana

O que esta integração faz?

Com esta integração, sempre que um pedido for aprovado ou um carrinho for abandonado no Kiwify, é possível realizar ações no Agendor CRM, como:

  • Criar/atualizar um negócio;

  • Criar/atualizar um contato.

Requisitos:

  • Uma conta no Agendor CRM;

  • Uma conta no Kiwify;

  • Uma conta na Pluga.


Criando uma integração entre Kiwify (origem) e Agendor (destino)

1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

2. Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

3. Dê um título para a sua automatização;

4. Busque entre as ferramentas que você pode conectar ao Agendor. Neste caso de uso, selecionaremos o Kiwify. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste exemplo, selecionaremos “Carrinho abandonado”, e clique em “Continuar”;

5. Em seguida, você precisa conectar a sua conta do Kiwify. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Kiwify, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Kiwify, clique em "Veja como adicionar a URL da Pluga no Kiwify" e siga o breve tutorial;

6. Caso queira, você consegue usar filtros para que sua automatização só seja acionada caso o evento de origem (carrinho abandonado) respeite determinados critérios.

7. Em seguida, clique em “Continuar”.

8. Após conectar a ferramenta de origem, chegou a hora de selecionar a sua ferramenta de destino. Selecione o Agendor e alguma das ações disponíveis e clique em “Continuar”. A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente, ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado.

9. Conecte o token da conta do Agendor que deseja integrar. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Agendor, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso não saiba como encontrar seu token, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.

10. Ajuste as opções do Agendor, definindo para qual funil e etapa do funil a oportunidade será criada ou atualizada.

11. Chegou o momento de mapear sua automatização! Isso é, definir quais informações ocuparão cada um dos campos do negócio ou contato no Agendor.

É obrigatório definir como será feita a distribuição das oportunidades no seu CRM.

  • Se você escolher a opção 'Entre todos os vendedores', a Pluga distribuirá automaticamente os dados entre todos eles de forma alternada.

  • Se escolher 'Entre determinados vendedores', você pode, por exemplo, selecionar os vendedores que são experts em um determinado canal de aquisição.

  • Se quiser 'Enviar para um único vendedor', no campo abaixo, digite ou mapeie o e-mail do vendedor que receberá todos os negócios.

Também, é obrigatório que mapeie os campos de “Título” e o “Tipo de contato”. Você também pode personalizar outros campos de contato disponíveis e inserir informações do Kiwify a partir do botão “inserir infos”.

12. Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar! É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new

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