📌 Esta funcionalidade faz parte da nova versão do Agendor.
Não deixe de fora nenhuma informação importante do seu cadastro!
Com a personalização de campos, você pode incluir informações cruciais para o seu relacionamento com os clientes e suas negociações.
Como criar campos nos meus formulários?
Para criar um novo campo, basta acessar Menu > Configurações > Personalização de Formulários > Personalizar, assim como na imagem abaixo:
Na lateral esquerda da sua tela, é possível escolher em qual dos formulários deseja criar o novo campo. Lembre-se de que, se você criar um campo no formulário de Empresas, por exemplo, ele não aparece nos formulários de Pessoas e Negócios, a menos que você os crie em ambos também.
Após selecionar em qual formulário deseja criar um campo novo, basta escolher a sessão que melhor define este campo, clicar em “Criar campo”, digitar o nome do campo e selecionar o tipo. O campo “Nome” possui o limite de 30 caracteres e, entre os tipos de campos, você encontrará o tipo Texto, Número Inteiro, Número Decimal, Seleção múltipla, Seleção única e Data.
Texto: para preenchimento de informações com até 150 caracteres;
Número inteiro e número decimal, que podem ser utilizados em preenchimentos com até 12 caracteres;
Seleção única e seleção múltipla, para pré-cadastrar listas de opções e preencher os campos nos cadastros sem precisar digitar; e
Data: para cadastrar datas importantes, como vencimentos de contratos, follow-ups, agendamentos e outros eventos relevantes.
Após digitar o nome do seu novo campo e escolher o tipo que melhor se adequa a ele, basta salvar essa ação! Feito isso, o novo campo já estará disponível para ser preenchido no respectivo formulário em que foi criado. Assim como podemos verificar na imagem abaixo:
Todo campo customizado preenchido estará disponível para visualização na lateral direita da ficha do seu cadastro, junto às outras informações incluídas e de acordo com a sessão em que foi selecionado.
Você também pode voltar nas configurações dos formulários e editar ou excluir o campo que foi criado, mas não é possível editar o tipo de campo.
Se precisar excluir opções de campos de seleção única e múltipla, basta clicar em "Excluir" ao lado direito da opção que deseja deletar:
O Agendor mostrará um alerta informando que todo o histórico relacionado à opção será perdido. Caso decida continuar, é só clicar em "Excluir" e prosseguir.
Para reordenar campos customizados, basta ir em Menu > Configurações > Personalização (Campos customizados) > Reordenar campos.
Confira o vídeo explicativo para saber mais:
Como utilizo os campos customizados nos meus formulários?
Os campos customizados estão disponíveis somente nos novos formulários do Agendor. Para experimentar os novos formulários, basta acessar uma das telas de cadastro do Agendor em Empresa, Pessoa ou Negócio. Feito isso, é só clicar em Experimente os novos formulários:
A informação preenchida ficará disponível na ficha do formulário e irá aparecer na lateral direita da sua tela quando você acessar o histórico do cliente ou da negociação:
Dúvidas frequentes
1. Consigo inserir valores negativos nos tipos Número inteiro e decimal?
Sim, é possível preencher os campos definidos como Número inteiro ou Número decimal com números negativos. Para isso, basta digitar o sinal de subtração (-) antes de digitar o número desejado.
2. Existe um limite de campos que podem ser criados?
Não existe um limite determinado para a criação de campos customizados.
3. É possível preencher campos customizados pelo aplicativo Android e iOS?
Ainda não é possível preencher campos customizados através do mobile. Em breve, iremos desenvolver essa funcionalidade para disponibilizar através dos aplicativos também.
4. Quem pode criar novos campos nas configurações?
A criação de campos está disponível somente para usuários de uma conta Pro e somente usuários administradores conseguem criar, editar e excluir campos.