📌 Esta funcionalidade faz parte da nova versão do Agendor.
Não deixe de fora nenhuma informação importante do seu cadastro!
Com a personalização de campos, você pode incluir informações cruciais para o seu relacionamento com os clientes e suas negociações.
Como criar campos customizados?
Para criar um novo campo, basta acessar Menu > Configurações > Personalização de Formulários, assim como na imagem abaixo:
Na lateral esquerda da sua tela, é possível escolher em qual dos formulários deseja criar o novo campo: Empresas, Pessoas, Negócios ou Produtos.
Lembre-se de que, se você criar um campo no formulário de Empresas, por exemplo, ele não aparece nos outros formulários, a menos que você os crie em ambos também.
Após selecionar em qual formulário deseja criar um campo novo, basta clicar no botão "Adicionar campo", digitar o nome do campo, escolher seu tipo e definir em qual seção do formulário ele aparecerá. Veja um exemplo:
O campo “Nome” possui o limite de 30 caracteres. Entre os tipos de campos, você encontrará o tipo Texto, Número Inteiro, Número Decimal, Seleção múltipla, Seleção única e Data.
Texto: para preenchimento de informações com até 150 caracteres;
Número inteiro e número decimal: podem ser utilizados em preenchimentos com até 12 caracteres;
Seleção única e seleção múltipla: para cadastrar listas de opções e preencher os campos nos cadastros sem precisar digitar;
Data: para cadastrar datas importantes, como vencimentos de contratos, follow-ups, agendamentos e outros eventos relevantes.
Após digitar o nome do seu novo campo e escolher o tipo que melhor se adequa a ele, basta salvar essa ação!
Feito isso, o novo campo já estará disponível para ser preenchido no respectivo formulário em que foi criado. Assim como podemos verificar na imagem abaixo:
Todo campo customizado preenchido estará disponível para visualização na lateral direita da ficha do seu cadastro, junto às outras informações incluídas e de acordo com a seção em que foi selecionado.
Como editar ou excluir campos customizados?
Você também pode voltar nas configurações dos formulários e editar ou excluir o campo que foi criado, mas não é possível editar o tipo de campo.
Se precisar excluir opções de campos de seleção única e múltipla, basta clicar em "Excluir" ao lado direito da opção que deseja deletar:
O Agendor mostrará um alerta informando que todo o histórico relacionado à opção será perdido. Caso decida continuar, é só clicar em "Excluir" e prosseguir.
Para reordenar campos customizados, basta voltar na tela de Personalização de formulários e clicar no botão "Reordenar/Ocultar". Veja:
Confira o vídeo explicativo para saber mais:
Dúvidas frequentes
1. Consigo inserir valores negativos nos tipos Número inteiro e decimal?
Sim, é possível preencher os campos definidos como Número inteiro ou Número decimal com números negativos. Para isso, basta digitar o sinal de subtração (-) antes de digitar o número desejado.
2. Existe um limite de campos que podem ser criados?
Não existe um limite determinado para a criação de campos customizados.
3. É possível preencher campos customizados pelo app de celular?
Sim! É possível criar e alterar campos diretamente nos aplicativos para Android e iOS, sem precisar acessar a versão web do Agendor CRM.
4. Quem pode criar novos campos nas configurações?
A criação de campos está disponível somente em planos pagos, e apenas usuários administradores conseguem criar, editar e excluir campos. Isso vale para os formulários de Empresa, Pessoa, Negócio e Produtos.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️