Como eu cadastro um produto ou serviço no Agendor CRM? | Central de Ajuda

📌 Esta funcionalidade faz parte da nova versão do Agendor.

A listagem de produtos e serviços tem como objetivo organizar o portfólio de produtos e serviços cadastrados no Agendor CRM.

Com esse recurso, você poderá incluir produtos e serviços nos negócios mais rapidamente e com informações padronizadas!

Como criar novos produtos e serviços

Comece acessando a listagem de produtos e serviços em: Menu > Configurações > Produtos e serviços

Para criar novos produtos e serviços, basta clicar no botão "Adicionar", localizado no canto superior direito. Os seguintes campos vão aparecer na sua tela:

Nome: campo obrigatório, no qual você deve informar um nome que identifique seu produto e/ou serviço;
Categoria: campo opcional, que permite classificar seu produto e/ou serviço por uma característica específica (para criar uma nova categoria, basta digitar o nome desejado e clicar em "Adicionar nova categoria");
Preço: campo opcional, no qual você poderá preencher o valor fixo do seu produto e/ou serviço;
Código: campo opcional, que permite o cadastro de um código de referência para o seu produto e/ou serviço (ex.: SKU);
Descrição: campo opcional de texto aberto, ideal pra colocar detalhes técnicos, impostos, condições ou qualquer informação sobre o produto e/ou serviço;
Imagem: campo opcional para enviar uma foto do produto (formatos JPG, JPEG, PNG ou WEBP, com até 5 MB). A imagem aparece no cadastro, na ficha do produto, no card dentro do negócio e no PDF da proposta;
Unidade: campo opcional de texto (até 6 caracteres) para indicar a unidade de medida, como Kg, m ou L. Ao adicionar o produto a um negócio ou proposta, a unidade é copiada automaticamente para aquela linha.

Se a sua conta já tiver campos customizados de produto criados por um administrador, eles também aparecerão neste formulário.

Depois de preencher os campos acima, basta clicar no botão "Salvar" para finalizar o cadastro do seu produto e/ou serviço. Ele aparecerá na nova listagem automaticamente.

👁️‍🗨️ Saiba mais: Como importar produtos em massa no Agendor?

Como editar, inativar ou excluir produtos e serviços

Para editar um produto e/ou serviço já criado, basta clicar no botão "Editar", localizado na coluna mais à direita da listagem.

Para inativar um produto e/ou serviço, basta clicar no botão "Inativar". Essa opção faz com que o produto fique indisponível para novos negócios, mas sem perder seu histórico de dados. Ou seja, o produto continuará vinculado aos negócios antigos e aparecendo nos relatórios.

Para excluir um produto e/ou serviço, basta clicar no botão "Excluir", localizado na mesma coluna.

⚠️ Atenção: uma vez que seu produto e/ou serviço for excluído, seus dados NÃO poderão ser recuperados!

Como gerenciar categorias de produtos e serviços

Para gerenciar suas categorias de produtos e serviços, você pode buscar a seção "Categorias de produtos" e adicionar os nomes dos grupos de produtos e demais itens, podendo editá-los e excluí-los se precisar.

Como personalizar o formulário de produtos

Você pode criar campos customizados específicos para o seu catálogo (texto, número, data ou seleção) e controlar a ordem e a visibilidade de todos os campos no formulário, na ficha e na proposta.

📍 Basta acessar: Menu > Configurações > Personalização de formulários > Formulário de produto

⚠️ Atenção: o atalho Personalizar campos é visível apenas para usuários administradores.

Criando campos customizados de produtos e serviços

Clique no botão Adicionar campo.

Na tela que se abre, preencha o nome do campo (até 30 caracteres), escolha o tipo (Texto, Número inteiro, Número decimal, Seleção única, Seleção múltipla ou Data) e clique em Salvar.

Configurando ordem e visibilidade

Clique no botão Reordenar/Ocultar. Na tela que se abre, use o botão de ativar/desativar ao lado de cada campo para deixá-lo visível ou não.

Lembre-se: os campos Nome, Preço unit. (R$), Quantidade e Total (R$) não podem ser ocultados.

Para reordená-los, basta arrastar os campos customizados para a posição desejada; os campos nativos têm ordem fixa e aparecem sempre antes dos customizados.

Clique em Salvar para aplicar para toda a conta.

👁️‍🗨️ Saiba mais: Como funcionam os campos customizados do Agendor?

Vinculando seus produtos e serviços a Negócios

Com seus produtos e serviços cadastrados, você já poderá vinculá-los aos seus Negócios. Para isso, você deverá criar um novo Negócio ou editar um Negócio já existente usando os novos formulários do Agendor CRM.

No formulário do Negócio, desça até a seção de "Produtos e serviços" e adicione os produtos que você deseja associar àquele Negócio.

Os campos cadastrados para o produto serão preenchidos automaticamente!

Após vincular seus produtos e serviços a Negócios, você também poderá usar esses dados para gerar propostas no CRM. Ou seja, suas propostas também serão preenchidas automaticamente com as informações dos produtos e serviços negociados.

👁️‍🗨️ Saiba mais: Como gerar propostas no Agendor CRM?

Dúvidas frequentes

1. Quem pode cadastrar produtos e serviços?

Apenas usuários com permissão de administrador podem criar produtos e serviços para uma conta. Caso você não tenha produtos e/ou serviços cadastrados, solicite a um administrador da sua conta que os crie ou entre em contato com nosso Suporte.

2. É possível usar a nova listagem de produtos e serviços na versão antiga do Agendor?

Não. Para cadastrar novos produtos e serviços, será necessário acessar a nova página de Configurações. Todos os produtos e serviços cadastrados previamente como tags serão migrados para a nova listagem automaticamente.

3. Posso criar campos personalizados para o meu catálogo de produtos?

Sim. Administradores podem criar campos customizados de produto com os mesmos tipos disponíveis para Empresa, Pessoa e Negócio: Texto, Número inteiro, Número decimal, Seleção única, Seleção múltipla e Data. Essa funcionalidade está disponível apenas em planos pagos.

4. Quem pode configurar a ordem e a visibilidade dos campos no formulário de produto?

Apenas usuários administradores têm acesso ao atalho Personalizar campos e, portanto, ao painel de configuração de ordem e visibilidade. A configuração salva vale para toda a conta.

5. Os campos customizados de produto aparecem na proposta?

Sim. Campos customizados visíveis no formulário aparecem automaticamente na tabela de produtos da proposta. Você pode escolher quais deles o cliente verá no PDF diretamente no gerador de proposta, pelo botão Ocultar campos.