Veja como criar um formulário diferente para cada funil, mostrando só os campos que fazem sentido para cada processo!
A Configuração de Campos por Funil permite que você defina, funil a funil, quais campos aparecem no formulário de Negócio e em que ordem eles são exibidos.
Isso resolve um problema comum em empresas que usam mais de um funil: campos que fazem sentido em um processo (como "Número do Contrato" em Pós-venda) acabam poluindo formulários de outros funis onde não têm nenhuma utilidade (como Prospecção).
Neste artigo, você vai ver:
O que é a configuração de campos por funil
Para que ela serve
Como configurar a visibilidade e a ordem dos campos
Exemplos práticos de uso
Dúvidas frequentes
📌 Essa funcionalidade está disponível nos planos Pro, Performance e Corporativo.
1. O que é a configuração de campos por funil?
É a possibilidade de personalizar, para cada Funil da sua conta, quais campos aparecem no formulário de criação de Negócio e na Ficha do Negócio, além da ordem em que eles são exibidos.
Cada funil pode ter seu próprio formulário: um campo pode estar na 2ª posição no funil B2B e na 6ª posição no funil de Parcerias, sem que uma configuração afete a outra.
⚠️ Importante: essa funcionalidade só controla a visibilidade e a ordem dos campos. Nenhum dado é apagado quando um campo é ocultado, ele só deixa de aparecer na tela. Os valores já preenchidos continuam salvos e reaparecem se o campo for reabilitado.
2. Para que serve?
Essa configuração serve para deixar o formulário de Negócio mais curto, relevante e organizado para cada processo comercial que você tem na sua conta. Ela é útil quando:
Você tem funis diferentes (B2B, Parcerias, Pós-venda, por exemplo) e cada um usa campos customizados próprios.
Alguns campos só fazem sentido em determinada etapa do processo comercial e confundem o time em outros funis.
O campo mais importante de um processo está no fim do formulário só porque foi criado depois dos demais.
Você quer reduzir o tempo de cadastro e o risco de erro de preenchimento, mostrando só o que é relevante para cada Responsável.
Apenas o perfil Admin pode configurar a visibilidade e a ordem dos campos. Colaboradores apenas visualizam o resultado já filtrado e ordenado.
3. Como configurar?
Acesse Configurações e clique em Personalização de Formulários.
Selecione a aba Negócio.
No topo da tela, use o seletor para escolher o Funil que você quer configurar.
Marque ou desmarque a caixa de visibilidade ao lado de cada campo para exibi-lo ou ocultá-lo naquele funil.
Arraste os campos (drag-and-drop) para definir a ordem em que eles vão aparecer no formulário e na Ficha do Negócio.
Repita o processo trocando o funil no seletor para configurar os demais funis da sua conta.
Cada alteração é salva automaticamente. Ao trocar de funil no seletor, você vai ver que a configuração de visibilidade e ordem exibida é sempre a daquele funil específico, confirmando que o ajuste foi aplicado corretamente.
💡 Dica: você também pode definir em quais funis um campo aparece direto na hora de criá-lo. Ao criar um campo customizado, existe o seletor Visível nos funis, que já vem pré-marcado com o funil em que você estava no momento da criação.
Se quiser, ajuste esse seletor ali mesmo, sem precisar passar pela Personalização de Formulários depois.
Campos que não podem ser ocultados ou reordenados
Alguns campos padrão têm regras fixas, independente do funil:
Empresa/Pessoa e Nome do negócio: nunca podem ser ocultados nem reordenados, em nenhum funil.
Valor total e Funil: nunca podem ser ocultados, mas podem ser reordenados. O campo Funil não pode ser ocultado porque é ele que define o contexto de visibilidade dos outros campos.
Os demais campos padrão (como Responsável, Data de Início e Data de Conclusão) e todos os campos customizados podem ser ocultados e reordenados livremente, funil a funil.
4. Exemplos práticos
1. Imagine que sua empresa tem um funil de Prospecção B2B e um funil de Pós-venda, e o campo customizado "Número do Contrato" só faz sentido no segundo.
→ Na Personalização de Formulários, você seleciona o funil Prospecção B2B e oculta o campo "Número do Contrato". Depois, seleciona o funil Pós-venda e mantém esse mesmo campo visível, posicionado logo após o campo Empresa.
Resultado: os vendedores de prospecção não veem mais um campo que não usam, e o time de pós-venda encontra o campo importante logo no início do formulário.
2. Imagine que você acabou de criar o campo customizado "Motivo da Renovação" enquanto estava no funil de Renovação de Contrato, e não quer que ele apareça em nenhum outro funil.
→ No modal de criação do campo, você deixa marcado apenas o funil Renovação de Contrato no seletor Visível nos funis e remove os demais.
Resultado: o campo aparece automaticamente no formulário e na Ficha do Negócio apenas para negócios do funil de Renovação de Contrato, sem precisar de nenhuma configuração adicional depois.
3. Imagine que um Negócio foi criado no funil de Prospecção com o campo "Segmento" preenchido, e depois esse negócio avança para o funil de Fechamento, onde o campo "Segmento" está oculto.
→ Nenhuma ação manual é necessária. Resultado: o valor preenchido em "Segmento" continua salvo, mesmo sem aparecer na Ficha do Negócio. Se esse negócio voltar para o funil de Prospecção, o campo e o valor reaparecem automaticamente, na posição configurada para aquele funil.
5. Dúvidas frequentes
Se eu ocultar um campo, eu perco os dados já preenchidos?
Se eu ocultar um campo, eu perco os dados já preenchidos?
Não. A ocultação é só visual. O valor continua salvo no banco de dados e reaparece automaticamente se o campo for reabilitado naquele funil.
Configurar a ordem dos campos em um funil muda a ordem nos outros funis?
Configurar a ordem dos campos em um funil muda a ordem nos outros funis?
Não. A configuração de cada funil é independente. Um campo pode estar em posições diferentes em funis diferentes, sem que um afete o outro.
Quem pode configurar a visibilidade e a ordem dos campos?
Quem pode configurar a visibilidade e a ordem dos campos?
Apenas usuários com perfil Admin. Colaboradores visualizam o formulário já filtrado e ordenado, mas não têm acesso à configuração.
Um campo está oculto no funil, mas é obrigatório na etapa em que o Negócio está. O que acontece?
Um campo está oculto no funil, mas é obrigatório na etapa em que o Negócio está. O que acontece?
A ocultação por funil não isenta o campo da obrigatoriedade por etapa. O CRM continua solicitando o preenchimento normalmente. Depois de preenchido, porém, o campo continua oculto na Ficha e no formulário do Negócio, já que a configuração de visibilidade por funil continua valendo.
Um funil novo já nasce com essa configuração?
Um funil novo já nasce com essa configuração?
Sim, mas por padrão todos os campos vêm visíveis. Você precisa acessar a Personalização de Formulários e configurar a visibilidade e a ordem para esse novo funil, caso queira personalizá-lo.
Se eu duplicar um Negócio para outro funil, a visibilidade e a ordem mudam?
Se eu duplicar um Negócio para outro funil, a visibilidade e a ordem mudam?
Sim. Todos os valores preenchidos são copiados normalmente, mas a visibilidade e a ordem exibidas passam a ser as do funil de destino, e não as do funil de origem. Isso vale tanto para duplicação manual quanto para duplicação feita por automação.
Essa configuração afeta as colunas da listagem de Negócios ou os filtros?
Essa configuração afeta as colunas da listagem de Negócios ou os filtros?
Não, na versão atual. Colunas da listagem e filtros de Negócio ainda mostram todos os campos, independente da configuração de visibilidade por funil. Está previsto para versões futuras.
Essa configuração funciona para Pessoas e Empresas também?
Essa configuração funciona para Pessoas e Empresas também?
Ainda não. Na versão atual, a configuração de campos por funil está disponível apenas para o formulário de Negócios.
O que acontece se eu excluir um funil que tem configuração própria?
O que acontece se eu excluir um funil que tem configuração própria?
A configuração daquele funil é removida automaticamente, já que ela deixa de existir sem o funil correspondente.
O que acontece se eu excluir um campo customizado configurado em vários funis?
O que acontece se eu excluir um campo customizado configurado em vários funis?
Todas as associações desse campo com os funis são removidas automaticamente junto com a exclusão do campo.
Em quais planos essa funcionalidade está disponível?
Em quais planos essa funcionalidade está disponível?
A configuração de campos por funil está disponível nos planos Pro, Performance e Corporativo. Contas do plano Gratuito não têm acesso, já que operam com apenas um funil.
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