Se você deseja agilizar a coleta de assinaturas dos seus contratos e manter o time comercial atualizado em tempo real sobre cada etapa, a Pluga é a solução ideal.
A Pluga conecta suas ferramentas de negócios, permitindo criar automatizações entre sistemas sem necessidade de programação.
Com a integração entre a Clicksign e o Agendor CRM, você pode:
Enviar documentos para assinatura automaticamente a partir de eventos do Agendor CRM (como um negócio que avança para a etapa de fechamento) sem precisar criar o envelope manualmente na Clicksign;
Atualizar o status do negócio no Agendor CRM sempre que um signatário assinar um documento, garantindo que o time comercial acompanhe o fechamento em tempo real;
Registrar recusas de assinatura no Agendor CRM assim que um signatário recusar o documento na Clicksign, permitindo uma ação rápida do time de vendas;
Acompanhar a criação e finalização de documentos diretamente do CRM, mantendo o histórico de cada negócio sempre completo.
Assim, suas operações comerciais ganham agilidade, transparência e mais tempo para o time focar no relacionamento com os clientes.
Requisitos
Uma conta no Agendor CRM;
Uma conta na Pluga;
Uma conta na Clicksign.
Passo a passo para integrar Agendor CRM + Clicksign
A integração entre a Clicksign e o Agendor CRM pode ser configurada em diferentes direções, dependendo do fluxo desejado.
Abaixo, você confere dois cenários comuns: um partindo do Agendor CRM para gerar documentos de assinatura na Clicksign, e outro partindo da Clicksign para atualizar o Agendor CRM conforme o status do documento evolui.
Para iniciar qualquer um deles, comece sempre por estes três passos:
1. Acesse a Pluga e clique em "Entrar", ou em "Cadastrar" se este for o seu primeiro acesso;
2. Na área de usuário da Pluga, clique em "Criar Automatização";
3. Dê um título para a sua automatização e siga para o caso de uso desejado abaixo;
Caso 1 — Enviando documentos para assinatura a partir do Agendor CRM
Fluxo: Agendor CRM → Clicksign
Quando um negócio alcançar uma determinada etapa do funil no Agendor CRM (como uma etapa de fechamento ou aprovação de proposta), a Pluga envia automaticamente um documento para a Clicksign, criando um envelope pronto para coleta de assinaturas dos signatários definidos.
Conectando-se ao Agendor CRM
1. Selecione o Agendor CRM como ferramenta de origem e o gatilho desejado para iniciar o fluxo. Para este caso de uso, você pode utilizar gatilhos como "Negócio alcança etapa do funil" ou "Negócio ganho". Em seguida, clique em "Salvar e continuar";
2. Conecte sua conta do Agendor CRM. Basta clicar em "Conectar Nova Conta" e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Agendor CRM, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;
3. Defina os parâmetros do gatilho — como o funil e a etapa que dispararão a automatização — e, se quiser, configure filtros adicionais para refinar quais negócios acionarão o fluxo. Em seguida, clique em "Salvar e continuar";
4. Clique em "Conectar Nova Ferramenta" para seguir para a configuração da Clicksign;
Configurando a Clicksign
5. Selecione a Clicksign como ferramenta de destino e a ação "Enviar documento". Em seguida, clique em "Salvar e continuar";
6. Conecte sua conta da Clicksign. Basta clicar em "Conectar Nova Conta" e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;
7. Selecione o modelo de documento do Clicksign que será preenchido, além da quantidade de signatários que serão configurados em sua automatização;
8. Configure os campos necessários para o envio do documento na Clicksign, preenchendo as informações do envelope e mapeando os dados do signatário com os campos do Agendor CRM. Use o botão "Inserir infos" para selecionar variáveis como [[pessoa.nome]] e [[pessoa.email]] e personalizar o documento com os dados do negócio;
9. Após revisar a configuração, clique em "Salvar e continuar" e depois em "Finalizar automatização".
Caso 2 — Atualizando o Agendor CRM conforme o status do documento na Clicksign
Fluxo: Clicksign → Agendor CRM
Quando um documento mudar de status na Clicksign — como ser criado, finalizado, assinado ou recusado por um signatário —, a Pluga atualiza automaticamente o negócio correspondente no Agendor CRM, registrando uma anotação ou movendo a oportunidade para a etapa adequada do funil.
Conectando-se à Clicksign
1. Selecione a Clicksign como ferramenta de origem e escolha o gatilho que deseja monitorar. Os gatilhos disponíveis são:
"Signatário assinou documento" — dispara quando o evento sign é recebido da Clicksign;
"Signatário recusou documento" — dispara quando o evento refusal é recebido da Clicksign;
"Documento criado" — dispara quando o evento upload é recebido da Clicksign;
"Documento finalizado" — dispara quando o evento document_closed é recebido da Clicksign.
2. Conecte sua conta da Clicksign clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;
3. Se quiser, configure filtros para que a automatização seja acionada apenas quando os dados atenderem a critérios específicos. Em seguida, clique em "Salvar e continuar" e depois em "Conectar Nova Ferramenta";
Atualizando o negócio no Agendor CRM
4. Selecione o Agendor CRM como ferramenta de destino. Você pode escolher ações como "Adicionar ou atualizar negócio" para refletir o status atual da assinatura, ou "Criar anotação em pessoa, empresa ou negócio" para registrar o evento no histórico do contato. Em seguida, clique em "Salvar e continuar";
5. Conecte sua conta do Agendor CRM. Basta clicar em "Conectar Nova Conta" e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Agendor CRM, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;
6. Selecione o funil e a etapa do funil em que o negócio será adicionado. Mapeie os campos do Agendor CRM utilizando as informações recebidas da Clicksign. Use o botão "Inserir infos" para selecionar os dados do documento e do signatário que devem ser registrados no CRM.
7. Em seguida, clique em "Salvar e continuar" e depois em "Finalizar automatização";
Prontinho! Com as automatizações configuradas, a Clicksign passa a operar de forma sincronizada com o Agendor CRM. Os documentos são enviados para assinatura automaticamente a partir do CRM e cada mudança de status é registrada de volta na oportunidade, garantindo um fluxo de fechamento mais ágil e transparente.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar! É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou clicar aqui.