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Como integrar o Agendor com o Bling
Como integrar o Agendor com o Bling

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Sara avatar
Escrito por Sara
Atualizado há mais de uma semana

O Bling é um sistema ERP focado na emissão de notas fiscais e boletos. Através da integração entre o Agendor e o Bling, à partir da mudança de status de um negócio no Agendor, você poderá realizar diversas ações no Bling, como:

  • Gerar um pedido de venda;

  • Criar/atualizar um cadastro;

  • Gerar um contas a receber;

  • Gerar contas a pagar.

Ou

Por meio de uma criação ou mudança de status de um pedido de venda no Bling, criar/atualizar um negócio no Agendor.


O que é preciso para realizar essa integração?


Criando uma integração entre Agendor (origem) e Bling (destino)

  1. Acesse a página de integração do Agendor com o Bling na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Bling seja a ferramenta que receberá as informações do Agendor.

  2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização:

  3. Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do Agendor para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

  4. Com as contas já conectadas, é só clicar em “Continuar”.

  5. Agora, você terá a opção de selecionar em quais funis do Agendor quer aplicar essa automatização. Mas também tem a opção de aplicar para todos os funís:

  6. No último passo você irá selecionar quais informações do Agendor constarão em cada campo do cadastro de cliente no Bling. Veja na imagem abaixo:

    Através do botão “+ inserir infos do Agendor” você consegue selecionar qual informação da oportunidade você quer usar para preencher cada campo do cadastro de cliente.

  7. Terminando a personalização desses campos, basta clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e sua automatização já estará criada :)


Criando uma integração entre Agendor (destino) e Bling (origem)

  1. Acesse a página de integração do Agendor com o Bling na Pluga e escolha uma das automatizações.

  2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização:

  3. Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do Agendor para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

  4. Com as contas já conectadas, é só clicar em “Continuar”.

  5. Agora, você deverá selecionar em qual status da venda do Bling quer aplicar essa automatização:

  6. No passo seguinte você poderá selecionar em qual funil e em que etapa quer incluir essas novas oportunidades.

  7. No último passo você irá selecionar a forma de distribuição dessas novas oportunidades e definir quais informações do Bling constarão em cada campo da oportunidade no Agendor. Veja na imagem abaixo:

    Através do botão “+ inserir infos do Bling” você consegue selecionar qual informação do Bling você quer usar para preencher cada campo de cadastro da oportunidade.

  8. Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.

    Se surgir qualquer dúvida relacionada a integração, envie um e-mail para suporte@pluga.co. O time da Pluga estará à disposição para te ajudar. 🚀


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