Se você deseja gerar ações automáticas no seu ERP a partir do movimento das suas negociações no CRM, a Pluga é a solução ideal.
A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações entre sistemas, sem necessidade de programação.
O que esta integração faz?
Com a integração entre o Bling ERP e o Agendor CRM, você pode:
Criar ou atualizar um cadastro, gerar um pedido de venda ou emitir uma nota fiscal no Bling toda vez que:
Um negócio for ganho no Agendor CRM;
Um negócio chegar a uma determinada etapa do funil no Agendor CRM.
Criar ou atualizar negócios e contatos no Agendor CRM toda vez que:
Um novo cliente for cadastrado no Bling;
Contas a receber forem criadas no Bling;
Uma nova nota fiscal for emitida no Bling;
Uma nova proposta comercial for criada no Bling;
Um pedido de venda for criado no Bling;
Um pedido de venda mudar de status no Bling.
Requisitos
Criando uma integração entre Agendor (origem) e Bling (destino)
1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar”, ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso.
2. Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”.
3. Dê um título para a sua automatização.
4. Selecione a ferramenta que dará início a automatização. Neste caso de uso, selecionaremos o Agendor.
Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Para nosso exemplo, selecionaremos “Negócio Ganho”.
Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”.
5. Conecte sua conta no Agendor. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação.
Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Agendor, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial.
🔷 Saiba mais: O que é e para que usamos o Token da conta?
6. Em seguida, defina se uma mesma oportunidade será capturada mais de uma vez caso ela seja desmarcada como venda e marcada novamente.
7. No passo seguinte, você pode configurar filtros na automatização com base em qualquer campo disponível no Agendor.
É possível combinar vários critérios em um mesmo filtro usando as condições “E” ou “OU”. A forma como eles se relacionam define como a automatização vai funcionar. Para adicionar mais de um critério, basta usar os botões correspondentes.
Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”.
8. Com a sua conta do Agendor configurada, clique em “Conectar Nova Ferramenta”.
9. Agora, você precisa conectar a ferramenta de destino da sua automatização. Basta selecionar “Bling” na lista.
Depois, escolha uma ação, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Neste caso, selecione “Pedido de venda (item único)” e clique em “Salvar e continuar”.
10. Em seguida, você precisa conectar a sua conta do Bling. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação.
Assim como no caso do Agendor, essa etapa também só precisa ser realizada na primeira conexão da ferramenta.
11. Após conectar a sua conta, você pode clicar em “Inserir infos” para importar campos dinâmicos do negócio e preencher os campos do pedido de vendas no Bling.
Confira se todos os campos obrigatórios estão mapeados corretamente:
Data do pedido;
Tipo do item;
Descrição do item;
Quantidade do item;
Tipo do contato;
Nome ou razão social do contato;
CPF/CNPJ do contato.
Depois de ajustar todas as informações, clique em “Salvar e continuar”.
12. Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente e clique em “Finalizar automatização”.
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi-action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.
Prontinho! A sua integração entre o Agendor CRM e o Bling já está ativa. A partir de agora, sempre que um negócio for ganho no Agendor, um pedido de venda será criado no Bling.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar! É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou clicar aqui.