O Bling é um sistema ERP focado na emissão de notas fiscais e boletos. Através da integração entre o Agendor e o Bling, à partir da mudança de status de um negócio no Agendor, você poderá realizar diversas ações no Bling, como:
Gerar um pedido de venda;
Criar/atualizar um cadastro;
Gerar um contas a receber;
Gerar contas a pagar.
Ou
Por meio de uma criação ou mudança de status de um pedido de venda no Bling, criar/atualizar um negócio no Agendor.
O que é preciso para realizar essa integração?
Criando uma integração entre Agendor (origem) e Bling (destino)
Acesse a página de integração do Agendor com o Bling na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Bling seja a ferramenta que receberá as informações do Agendor.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do Agendor para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Com as contas já conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Agora, você terá a opção de selecionar em quais funis do Agendor quer aplicar essa automatização. Mas também tem a opção de aplicar para todos os funís:
No último passo você irá selecionar quais informações do Agendor constarão em cada campo do cadastro de cliente no Bling. Veja na imagem abaixo:
Através do botão “+ inserir infos do Agendor” você consegue selecionar qual informação da oportunidade você quer usar para preencher cada campo do cadastro de cliente.
Terminando a personalização desses campos, basta clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e sua automatização já estará criada :)
Criando uma integração entre Agendor (destino) e Bling (origem)
Acesse a página de integração do Agendor com o Bling na Pluga e escolha uma das automatizações.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do Agendor para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Com as contas já conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Agora, você deverá selecionar em qual status da venda do Bling quer aplicar essa automatização:
No passo seguinte você poderá selecionar em qual funil e em que etapa quer incluir essas novas oportunidades.
No último passo você irá selecionar a forma de distribuição dessas novas oportunidades e definir quais informações do Bling constarão em cada campo da oportunidade no Agendor. Veja na imagem abaixo:
Através do botão “+ inserir infos do Bling” você consegue selecionar qual informação do Bling você quer usar para preencher cada campo de cadastro da oportunidade.
Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Se surgir qualquer dúvida relacionada a integração, envie um e-mail para suporte@pluga.co. O time da Pluga estará à disposição para te ajudar. 🚀
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