Ocultar, reordenar e definir campos obrigatórios é uma forma simples de deixar seus formulários mais organizados e adaptados à sua operação comercial.
Além dessa novidade, os formulários de cadastro de Empresas, Pessoas e Negócios agora estão com uma nova versão, trazendo uma navegação mais fluida e fácil entre telas.
Onde encontrar a personalização de formulários?
Para acessar a funcionalidade, siga o caminho:
Menu > Configurações > Personalização de formulários > Configurar formulário
Como funciona a personalização?
Ao clicar no botão “Configurar formulário”, você vai ver a lista de campos disponíveis em cada seção do formulário e as colunas Visivel e Obrigatório
Em cada seção você poderá:
Alterar a ordem dos campos clicando nos dois tracinhos "=" e arrastando-os dentro da mesma seção;
Ocultar campos desativando o botão na coluna Visivel ao lado do nome (ou exibi-los novamente deixando o botão ativado).
Tornar campos disponíveis como obrigatório no cadastro:
👇 Informações importantes
A personalização é feita por seção do formulário. Ou seja, não é possível mover um campo da seção “Dados básicos” para a seção “Informações para contato”, por exemplo.
As mudanças feitas serão refletidas nos formulários de cadastro e também no histórico desses cadastros para todos os usuários da sua conta.
O campo "Nome" é obrigatório em todos os formulários e não pode ser ocultado. Nos formulários de Negócios, o campo "Empresa / Pessoa vinculada" também é obrigatório.
Os campos que podem ser definidos como obrigatórios são: Nome; CNPJ/CPF; Email; e os campos de telefone: WhatsApp, Telefone e Celular. Não é possível definir outros campos padrões ou customizados como obrigatórios.
Exemplo prático
Imagine que o campo “Fax” aparece no seu formulário de Empresa, mas sua equipe não usa mais esse dado.
Você pode ocultar esse campo para deixar o formulário mais limpo e destacar apenas as informações relevantes, como telefone principal, e-mail e CNPJ.
Se futuramente precisar do campo novamente, é só voltar à tela de personalização e ativar o botão em Visivel. O valor que estava preenchido volta a aparecer normalmente. Nenhum dado é perdido.
Perguntas frequentes
Essa funcionalidade é paga?
Essa funcionalidade é paga?
Sim. A personalização de formulários está disponível apenas para clientes do Agendor CRM nos Planos Pro, Performance e Corporativo.
Posso mover campos entre seções diferentes?
Posso mover campos entre seções diferentes?
Não. A reordenação só é possível dentro da mesma seção do formulário.
O que acontece se eu ocultar um campo que já tem informação preenchida?
O que acontece se eu ocultar um campo que já tem informação preenchida?
Nada é apagado! Os dados ficam apenas escondidos. Quando você exibir o campo novamente, as informações voltam a aparecer.
Posso continuar importando campos ocultos?
Posso continuar importando campos ocultos?
Sim! A importação continua funcionando normalmente. Mesmo que um campo esteja oculto, ele poderá ser importado (mas não será exibido no histórico enquanto estiver oculto).
As configurações valem para todos os usuários?
As configurações valem para todos os usuários?
Sim! As mudanças feitas na personalização de formulários refletem para todos os usuários da conta.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento!