Na rotina comercial, dados incompletos atrapalham o acompanhamento das negociações e enfraquecem as análises. Para evitar esse problema, o Agendor CRM permite definir quais informações precisam ser preenchidas obrigatoriamente ao longo do processo comercial.
Nesta aula, você vai aprender como configurar campos obrigatórios por etapa do funil e por status do negócio, garantindo mais organização, padronização e inteligência nos seus dados.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🔒 Por que definir campos obrigatórios no CRM?
Um cadastro completo facilita a consulta de informações no dia a dia e melhora a produtividade da equipe.
Ao definir campos obrigatórios, você garante que nenhuma informação essencial fique de fora durante a jornada de vendas, evitando retrabalho e análises inconsistentes.
⚙️ Campos obrigatórios por etapa do funil
Para definir quais informações devem ser preenchidas em cada etapa:
acesse o Menu e clique em Configurações > Funis e etapas;
escolha o funil que deseja personalizar;
clique em Editar etapas;
em cada etapa, selecione a opção Campos obrigatórios;
defina quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente para avançar no funil.
O sistema permite selecionar campos dos formulários de Empresas, Pessoas e Negócios, incluindo campos customizados.
📌 Exemplos práticos de uso por etapa
Alguns exemplos comuns de aplicação:
tornar o campo Produto obrigatório antes da etapa de envio de proposta;
exigir informações essenciais antes de avançar para a etapa de fechamento;
garantir que dados estratégicos sejam registrados no momento certo.
Caso o campo obrigatório não esteja preenchido, o Agendor CRM exibirá um aviso e não permitirá o avanço do Negócio no funil.
🧩 Campos obrigatórios por status do Negócio
Além das etapas do funil, você também pode definir campos obrigatórios conforme o status do Negócio. Veja dois exemplos:
✅ Negócio ganho
Ao exigir o preenchimento do CNPJ do cliente recém-fechado, você pode facilitar processos fiscais e manter dados atualizados para a equipe financeira e/ou de pós-venda.
❌ Negócio perdido
Ao tornar obrigatória a descrição do motivo de perda, seu time pode aprofundar a análise dos motivos que impedem o fechamento e melhorar estratégias comerciais com base em dados reais.
Observação: o motivo de perda já é obrigatório por padrão no sistema. A descrição pode ser configurada como obrigatória para enriquecer as análises.
🔎 Como isso impacta seus relatórios
Campos obrigatórios garantem relatórios mais confiáveis e estratégicos, como:
análise de produtos mais vendidos por valor, quantidade e frequência;
identificação de sazonalidade dos produtos;
entendimento detalhado dos principais motivos de perda;
análise de formas de pagamento mais utilizadas.
Sem dados preenchidos corretamente, essas análises ficam incompletas ou imprecisas.
📊 Análises detalhadas na prática
Para aprofundar suas análises:
filtre Negócios perdidos na listagem para analisar motivo e descrição;
utilize relatórios para cruzar dados de produtos, formas de pagamento e perdas;
identifique padrões e oportunidades de melhoria no processo comercial.
Tudo isso só é possível quando as informações estão corretamente cadastradas.
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