Nesta aula, mostraremos por onde começar dentro do Agendor CRM para garantir uma utilização mais eficiente e resultados mais realistas desde o início.
A ideia é ajudar você a configurar sua conta corretamente, entender a navegação e começar a trabalhar seus leads com mais segurança. Siga com a gente!
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🧭 O primeiro passo: configurações da conta
O primeiro passo dentro do Agendor é acessar o menu da plataforma e iniciar as configurações da conta. É nesse momento que você personaliza o CRM de acordo com a sua realidade comercial.
1. Personalização do processo comercial
Dentro das configurações, você pode:
configurar seus funis de vendas e as etapas do processo;
personalizar os formulários de Empresas, Pessoas e Negócios;
cadastrar seus produtos e serviços.
Essas configurações ajudam a adaptar o CRM ao seu processo comercial desde o início.
2. Categorias e informações estratégicas
Você também pode configurar informações importantes para o dia a dia, como:
categorias de clientes;
origens dos negócios;
motivos de perda;
setores atendidos pela empresa.
Esses dados ajudam a deixar os cadastros mais completos e facilitam a análise dos resultados depois.
3. Comunicação, rotinas e privacidade
Ainda nas configurações, é possível:
personalizar modelos de e-mail;
ativar a opção de ligar para clientes direto pela plataforma;
configurar rotinas repetitivas do dia a dia;
ajustar configurações de privacidade, definindo o que cada pessoa pode visualizar;
escolher quais notificações por e-mail deseja receber;
verificar os sumários com análise de dados e informações da conta.
Tudo isso contribui para um uso mais organizado e alinhado com a sua operação.
👥 Convite e organização da equipe
Depois de configurar a conta, você já pode convidar outras pessoas da equipe para acessar o Agendor.
Para isso, basta acessar o menu, entrar na aba "Usuários" e enviar os convites.
Além disso, nas abas "Grupos" e "Equipes", você também pode:
definir o que cada pessoa pode ou não fazer dentro da conta;
organizar usuários em departamentos e grupos com permissões diferentes.
Isso ajuda a manter a operação mais segura e organizada, especialmente em equipes maiores.
🔍 Começando a trabalhar seus leads no CRM
Com a conta configurada, você já pode começar a trabalhar seus leads dentro da plataforma. O Agendor CRM ajuda desde a prospecção até a fidelização, sempre mantendo os dados centralizados. Veja:
1. Geração e cadastro de leads
No funil de vendas, você pode gerar listas de leads clicando em "Gerar leads" e definir um perfil de cliente ideal para facilitar a prospecção.
Ao adicionar um novo negócio, é possível buscar se o cliente já existe no sistema usando:
nome;
CNPJ;
e-mail;
telefone.
Essa busca evita retrabalho e cadastros duplicados.
2. Cadastro automático de Empresas
Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, você pode criar o cadastro diretamente no CRM. Ao informar o CNPJ, o Agendor já busca dados como:
razão social;
e-mail;
telefone;
endereço;
descrição da empresa.
Isso ajuda a manter os cadastros mais completos e consistentes.
📄 Criação e acompanhamento de negociações
Depois de cadastrar o cliente, você pode criar um Negócio informando:
o que está sendo vendido;
valor;
quantidade;
detalhes importantes da negociação.
Dentro do Negócio, você consegue:
visualizar dados do cliente e da oportunidade;
gerar propostas;
enviar e-mails;
ligar para o cliente direto pela plataforma.
Também é possível agendar tarefas pela lateral da tela, como e-mail, ligação, proposta, reunião ou visita.
🚦 Entendendo as cores do funil de vendas
No funil, os negócios aparecem com cores diferentes, que funcionam como um termômetro do relacionamento.
Verde: existe uma tarefa agendada para o futuro;
Amarelo: existe uma tarefa agendada, mas ela está atrasada (ou seja, não foi concluída no prazo);
Vermelho: não há nenhuma tarefa agendada.
Manter o funil mais verde ajuda a garantir que as negociações não esfriem e que o relacionamento com os clientes continue ativo.
🗓️ Organização do dia a dia com Tarefas
Na aba de Tarefas, você consegue:
agendar novos compromissos;
acompanhar tarefas já marcadas;
planejar melhor o seu dia de trabalho.
O Agendor também envia notificações por e-mail antes dos compromissos agendados, ajudando você a não esquecer nenhum acompanhamento.
🏠 Visão geral e cadastro de clientes
Na página inicial, você pode acompanhar:
últimas atividades agendadas e finalizadas;
ações realizadas pela equipe.
Já nas abas de Empresas e Pessoas, ficam centralizadas todas as informações dos seus clientes. Você pode:
cadastrar empresas usando CNPJ;
cadastrar pessoas físicas ou contatos dentro das empresas;
registrar preferências, setor, origem do lead e outros detalhes importantes.
Caso queira trazer uma base grande de contatos, é possível importar todos os clientes de uma só vez. Vamos ver como fazer isso nas próximas aulas.
📊 Análise de resultados e navegação pelo sistema
Depois de estruturar Empresas/Pessoas, Negócios e Tarefas, você já pode acessar a aba de Relatórios para analisar os resultados do processo comercial.
No aba de Configurações do menu, você também encontra:
informações sobre sua assinatura, dados financeiros e fiscais;
exportação de cadastros;
atualização dos dados da empresa;
acesso às integrações, como WhatsApp, Google Calendar e outras plataformas.
Além disso, na aba de Novidades, você acompanha atualizações e novas funcionalidades do Agendor.
Agora que você já sabe onde encontrar as principais funcionalidades do sistema, o próximo passo é começar a usar o CRM no dia a dia e evoluir o processo comercial com mais organização!
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌