Atendimento personalizado exige mais do que boa memória. Quanto mais clientes, interações e negociações você gerencia ao mesmo tempo, maior o risco de perder informações importantes ao longo do caminho.
Nesta aula, você vai aprender como usar as Tarefas do Agendor CRM para organizar compromissos, registrar informações em tempo real e garantir que nenhum detalhe relevante se perca durante as interações com seus clientes.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🧠 O papel das Tarefas no atendimento personalizado
Na rotina comercial, confiar apenas na memória não escala.
As Tarefas funcionam como um registro estruturado de todas as interações com seus clientes (futuras ou já realizadas), permitindo que você tenha acesso rápido a informações importantes sempre que precisar.
No Agendor CRM, as Tarefas ajudam você a:
manter o histórico completo das interações;
organizar compromissos futuros;
registrar informações estratégicas trocadas com o cliente;
ganhar agilidade e consistência no acompanhamento.
🗓️ Organizando compromissos e acompanhamentos
Você pode criar Tarefas diretamente nos históricos de Pessoas, Empresas ou Negócios.
Por exemplo, ao combinar uma reunião de apresentação com um cliente, basta:
acessar o histórico do cliente;
clicar em Adicionar tarefa;
selecionar o tipo de tarefa (reunião, ligação, WhatsApp, visita, entre outros);
definir data, horário e responsável;
anexar materiais, como apresentações ou documentos;
detalhar o objetivo da tarefa e informações importantes sobre o cliente.
Ao salvar, essa tarefa fica registrada no histórico para consulta futura.
⏰ Visualizando a agenda e recebendo lembretes
Todas as tarefas criadas podem ser visualizadas na aba Tarefas, em formato de lista ou calendário.
Assim, você consegue:
visualizar todos os compromissos do dia, semana ou período desejado;
identificar janelas livres na agenda;
se programar com antecedência.
Além disso, o Agendor CRM envia lembretes automáticos por e-mail:
um resumo diário pela manhã com as tarefas do dia;
um lembrete uma hora antes do horário agendado.
Dessa forma, você não esquece nenhum compromisso.
📝 Registrando informações durante as interações
As Tarefas não servem apenas para lembrar compromissos, mas também para registrar informações importantes enquanto a interação acontece.
Durante uma reunião ou visita, por exemplo, você pode:
acessar o histórico do cliente pelo aplicativo do Agendor CRM;
revisar interações anteriores;
registrar, em tempo real, dores, necessidades e informações estratégicas que o cliente compartilha.
Isso evita retrabalho e garante que nada fique apenas na memória.
O aplicativo funciona offline, permitindo o registro mesmo sem internet.
🔎 Consultando Tarefas e histórico depois das interações
Após finalizar uma Tarefa, você pode consultar as informações de duas formas:
acessando diretamente o histórico do cliente;
indo até a aba Tarefas para visualizar tarefas pendentes ou finalizadas.
Também é possível aplicar filtros por tipo de Tarefa, usuário responsável ou período, facilitando a consulta e o acompanhamento do que já foi realizado.
⚙️ Ganhando agilidade com modelos e automações de Tarefas
Para deixar a rotina ainda mais rápida, o Agendor CRM permite:
criar modelos de Tarefas, com campos e perguntas padronizadas;
usar esses modelos em novas interações, evitando digitação repetitiva.
Além disso, é possível criar automações para gerar Tarefas automaticamente, por exemplo:
ao criar uma nova Empresa, Pessoa ou Negócio;
quando um Negócio chega a uma etapa específica;
após determinada ação no CRM.
Basta acessar a aba Configurações > Automações, configurar a automação, definir o tipo de tarefa, prazo, responsável e, se quiser, um modelo predefinido.
🚀 Mais organização, menos esforço manual
Com o uso consistente das Tarefas, você:
mantém o histórico sempre completo;
não perde acompanhamentos importantes;
padroniza o processo da equipe;
ganha produtividade sem deixar de preencher o CRM.
Agora que você já sabe como usar as Tarefas, pode aposentar o caderno e centralizar tudo no Agendor!
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Estamos por aqui para te ajudar! 🙌