Quando você gerencia uma carteira grande, o risco não é “falta de cliente”. É falta de acompanhamento consistente, e isso faz oportunidades esfriarem sem ninguém perceber.
Nesta aula, você vai ver como usar os indicadores do Agendor CRM para enxergar rapidamente quais clientes estão sendo deixados de lado, quais negociações estão sem próximo passo agendado e como priorizar ações com base em urgência, valor e tempo parado no funil.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📌 Por que analisar relacionamento com a carteira?
O Agendor CRM ajuda a identificar sinais de “carteira esquecida” e falta de cadência, que normalmente viram perda de oportunidade (ou de renovação) por falta de follow-up.
Na prática, a análise serve para:
detectar clientes sem qualquer interação registrada;
reaquecer contatos com longa inatividade;
garantir que negociações em andamento tenham um próximo passo claro;
priorizar o que é urgente e o que tem maior impacto em receita.
🚨 Relatório de clientes “esquecidos” na carteira
Na aba de Relatórios do Agendor CRM, você pode verificar quais vendedores estão "esquecendo" clientes a partir de dois filtros principais:
1. Nunca trabalhados
Mostra empresas que não tiveram nenhuma ação registrada no sistema desde que foram adicionadas.
Indica que o relacionamento nem chegou a começar (sem reunião, ligação, e-mail, proposta, etc.).
2. Última atividade há mais de 30 dias
Lista empresas cuja última interação registrada aconteceu há mais de 30 dias.
Indica necessidade de reaquecer o contato para não perder timing e interesse.
👣 Relatório de próximos passos nas negociações
Quando já existe uma oportunidade no funil, o foco muda: o essencial é ter o próximo compromisso agendado (para manter o ritmo da negociação).
Por isso, ainda na aba de Relatórios, você pode verificar quem está esquecendo de agendar o próximo passo nas negociações.
Esse relatório usa uma lógica de cores:
🟥 Vermelho: negociações sem agendamento futuro;
🟨 Amarelo: negociações com agendamentos em atraso;
🟩 Verde: negociações com agendamentos futuros.
Essas informações ajudam você a:
identificar onde o processo travou (e por quê);
priorizar negócios urgentes (sem Tarefas agendadas ou com Tarefa vencida);
aumentar a chance de conversão com acompanhamento proativo;
evitar que o cliente “suma” e procure alternativas mais ágeis.
🔎 Como ver o relacionamento cliente a cliente
Para avaliar uma carteira individualmente no Agendor CRM, você pode acessar as abas de Empresas e Pessoas.
Basta usar colunas e aplicar filtros que evidenciem o cenário atual:
Responsável: mostra de quem é a conta (facilita cobrar contexto do time);
Próxima tarefa: permite filtrar clientes com Tarefa em dia, em atraso ou sem Tarefa;
Última atividade: mostra quem está há muito tempo sem interação (ou nunca teve).
Isso é especialmente útil para entender se:
leads importados estão sendo trabalhados de verdade;
a equipe está registrando as tratativas no CRM;
há concentração de inatividade em um responsável, origem ou segmento.
🗺️ Priorizando negociações com o Mapa de Vendas
O Mapa de Vendas do Agendor CRM consolida todos os Negócios do funil em um formato mais visual.
Ele permite avaliar a saúde das negociações com base em quatro características:
etapa do funil (coluna vertical);
tempo em aberto (linha horizontal);
valor do Negócio (tamanho do círculo);
situação de acompanhamento (cores):
🔴 vermelho = sem Tarefa,
🟡 amarelo = Tarefa atrasada,
🟢 verde = Tarefa agendada.
Além disso, o mapa permite:
enxergar negociações antigas que ficaram no funil por esquecimento (não por ciclo longo);
identificar gargalos (etapas onde muitos Negócios travam);
priorizar pelo potencial de receita (bolhas maiores representam Negócios de maior valor);
aplicar filtros para análises específicas (por vendedor, estado, origem e outros).
✅ Gestão completa pela aba de Tarefas
Para centralizar o acompanhamento e a produtividade, o Agendor CRM também tem uma aba dedicada a Tarefas, com filtros por:
Tipo de atividade: ligação, reunião, e-mail, proposta, visita e WhatsApp.
Status: pendentes e finalizadas.
Período: todas, essa semana, hoje, ou intervalo personalizado.
Responsável: útil para líderes/administradores (quando a privacidade permite).
Os filtros são combináveis. Por exemplo:
ver Tarefas de e-mail finalizadas em um período específico;
identificar propostas pendentes e priorizar o envio/retomada.
Também é possível visualizar Tarefas em formato de calendário, com visão por dia/semana/mês, ajudando no planejamento e evitando conflitos.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌