No dia a dia comercial, o e-mail ainda é um dos principais canais de vendas, envio de propostas e alinhamento com clientes. O problema é quando essa comunicação acontece fora do CRM e vira retrabalho ou perda de histórico.
Nesta aula, você vai aprender como tornar esse processo mais produtivo usando o Agendor CRM para centralizar a comunicação, registrar automaticamente os contatos no histórico e agilizar seus follow-ups com modelos e automações.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📧 Enviando e-mails pelo histórico do Negócio
Para enviar um e-mail pelo Agendor CRM, acesse o funil na aba Negócios e abra um dos cards. Na lateral direita da ficha, clique na opção Enviar e-mail.
Se for a primeira vez utilizando essa funcionalidade, será necessário validar seu e-mail. Basta clicar em Verificar e-mail, confirmar na sua caixa de entrada e, em seguida, clicar em Confirmei o e-mail no Agendor CRM.
📨 Destinatários, assunto e formatação
Ao criar o e-mail, o Agendor já sugere automaticamente todos os e-mails vinculados ao cliente, tanto da Empresa quanto das Pessoas relacionadas a ela. Assim, você pode:
selecionar múltiplos destinatários;
adicionar contatos em cópia ou cópia oculta;
conversar com mais de uma pessoa na mesma negociação.
Já no editor de mensagem, é possível:
formatar o texto;
criar tabelas;
inserir links personalizados;
anexar imagens do computador ou por URL (link);
anexar documentos, como propostas já criadas no Agendor CRM.
✍️ Criando e usando assinaturas de e-mail
Você também pode criar uma assinatura personalizada para seus e-mails.
Ao clicar nessa opção, basta:
definir um nome para a assinatura;
escrever a mensagem desejada;
inserir imagens (como cartão de visitas ou logotipo);
adicionar links para site, portfólio ou redes sociais.
Essa assinatura pode ser reutilizada sempre que necessário, garantindo padronização e profissionalismo na comunicação.
🗂️ Histórico automático das conversas
Sempre que um e-mail é enviado pelo Agendor CRM, uma Tarefa de e-mail é criada automaticamente no histórico do Negócio.
Isso garante que:
você saiba exatamente quando entrou em contato com o cliente;
todo o conteúdo enviado fique registrado;
anexos, imagens e tabelas fiquem disponíveis para consulta.
Se o cliente responder ao e-mail, a resposta também entra automaticamente como uma nova Tarefa no histórico, mantendo toda a conversa centralizada.
📄 Criando modelos de e-mail para ganhar tempo
Administradores da conta podem criar modelos de e-mail para facilitar o dia a dia da equipe.
Para isso:
clique em Mais modelos ao lado do campo de assunto;
crie um novo modelo;
defina um nome claro para facilitar a busca;
configure assunto, mensagem e anexos.
Esses modelos são ideais para mensagens recorrentes, como:
boas-vindas;
envio de proposta;
follow-ups;
marcação de reuniões;
apresentações iniciais.
🔁 Personalização com variáveis dinâmicas
Os modelos podem ser personalizados usando códigos de variáveis, que puxam informações automaticamente do cadastro do cliente e do Negócio.
Por exemplo:
nome do cliente;
nome da Empresa;
outras informações cadastradas no CRM.
Assim, você mantém a comunicação personalizada sem precisar digitar tudo manualmente.
👁️🗨️ Saiba mais: Como usar variáveis de e-mails e propostas no Agendor CRM
⚙️ Automatizando envios de e-mail
Além dos modelos, o Agendor permite criar automações de e-mail.
Em Configurações → Automações, você pode definir regras para enviar e-mails automaticamente quando:
um Negócio entra em determinada etapa;
um Negócio é marcado como ganho;
um Negócio é marcado como perdido.
Basta escolher o funil, a etapa ou o status, configurar a mensagem e o Agendor CRM faz o envio automaticamente, registrando tudo no histórico.
🔗 Salvando e-mails enviados fora do Agendor CRM
Se você enviar um e-mail fora do Agendor CRM (por outro provedor), ainda é possível registrá-lo no histórico.
Para isso:
copie o código do Negócio;
adicione esse código no campo de cópia ou cópia oculta do e-mail;
preencha assunto e corpo da mensagem normalmente.
Ao enviar, o e-mail será registrado automaticamente como uma Tarefa no histórico do Negócio. Se o cliente responder com cópia para todos, a resposta também será registrada.
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