Nesta aula, mostraremos como estruturar um funil de vendas no CRM, desde a criação até o uso no dia a dia.
Assim, você garante que nenhuma informação importante se perca ao longo da jornada do cliente!
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🧭 Definindo as jornadas do seu funil de vendas
O primeiro passo para estruturar um funil é entender quais jornadas de clientes você e sua equipe conduzem no dia a dia.
Para isso, acesse o Menu e clique em Configurações. A primeira opção exibida no menu lateral será a de "Funis e etapas": é nela que você vai criar e/ou personalizar seus funis.
Algumas perguntas ajudam a definir essas jornadas, como:
quais objetivos queremos alcançar em cada etapa do relacionamento;
quais caminhos os clientes percorrem até chegar a esse objetivo;
onde faz sentido separar processos diferentes.
Por exemplo:
se existe um processo voltado à qualificação de clientes, pode fazer sentido criar um funil de pré-vendas;
se há uma jornada focada em fidelização e relacionamento, um funil de pós-vendas pode ser o mais indicado.
Cada funil deve representar uma jornada clara e objetiva.
➕ Criando um novo funil no CRM
Para criar um funil de vendas, basta clicar em Adicionar funil, definir um nome e criar uma sigla com três caracteres para identificá-lo.
Depois de salvar, clique em Editar para configurar as etapas.
O Agendor CRM já traz quatro etapas padrão:
Primeiro atendimento;
Envio de proposta;
Follow-up;
Fechamento.
Essas etapas servem como base, mas podem ser ajustadas conforme a sua realidade. Você pode:
alterar o nome das etapas, como trocar “Follow-up” por “Acompanhamento”;
excluir etapas que não façam sentido;
adicionar novas etapas clicando em Adicionar etapa.
O objetivo é garantir que o funil represente fielmente o seu processo comercial.
🧩 Definindo campos obrigatórios por etapa
Uma parte importante da estruturação do funil é definir quais informações precisam ser obrigatórias para que um Negócio avance.
Para isso, clique em "Campos obrigatórios" e depois em "Adicionar campo".
Você pode definir campos obrigatórios para garantir que:
nenhuma negociação avance com dados incompletos;
informações essenciais sejam sempre registradas;
os relatórios reflitam a realidade do processo.
Por exemplo: é comum tornar o campo "Produtos" obrigatório antes da etapa de "Envio de proposta", garantindo que o orçamento seja enviado corretamente.
O sistema permite escolher campos dos formulários de Empresas, Pessoas e Negócios, incluindo campos personalizados.
Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o CRM avisa e impede o avanço da negociação.
🏷️ Campos obrigatórios por status do Negócio
Além das etapas, também é possível definir campos obrigatórios de acordo com o status do Negócio, como ganho ou perdido.
Alguns exemplos práticos:
no status Ganho, tornar obrigatória a informação de Origem, para entender quais canais geram mais receita;
no status Perdido, exigir o preenchimento do Motivo de perda, para análises mais detalhadas.
Essas definições ajudam a deixar os dados mais completos e facilitam decisões estratégicas.
🔄 Movimentando Negócios no funil
Depois de configurar o funil, vá até a aba de Negócios. Na lateral esquerda, você verá todos os funis criados, identificados pelas siglas.
Para criar uma nova oportunidade:
clique em Adicionar Negócio;
preencha as informações necessárias;
salve o Negócio no funil escolhido.
Para avançar um Negócio no funil, basta arrastar o card que o representa para a próxima etapa.
Se alguma informação obrigatória não tiver sido preenchida, o sistema solicitará o ajuste antes de permitir o avanço.
🔁 Transferindo Negócios entre funis
Também é possível transferir um Negócio de um funil para outro.
Para isso:
abra a ficha do Negócio;
abaixo do nome da Empresa, identifique o funil atual;
selecione o funil desejado;
confirme clicando no botão azul (✔️).
O Negócio aparecerá na primeira etapa do novo funil.
Ao concluir a jornada, você pode finalizar o Negócio como Ganho ou Perdido, respeitando os campos obrigatórios definidos.
📊 Acompanhando resultados nos relatórios
Para ter uma visão mais estratégica do funil, acesse a aba de Relatórios.
Nela, você consegue:
analisar resultados de todos os funis ou de forma separada;
visualizar Negócios ganhos e perdidos;
acompanhar quantas negociações foram iniciadas em cada funil;
consultar o histórico completo de movimentações.
Também é possível entender:
quais Produtos são mais vendidos;
quais Origens aparecem com mais frequência;
como está o acompanhamento e o follow-up das negociações.
Essas informações ajudam a transformar o funil em uma ferramenta de análise estratégica.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌