Depois de cadastrar os usuários e definir permissões, o próximo passo para escalar o uso do CRM é organizar as pessoas que trabalham juntas.
Nesta aula, você vai entender a diferença entre grupos e equipes, como criar equipes de trabalho no Agendor e como essa organização ajuda tanto na operação diária quanto na análise de resultados.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
👥 Grupos x equipes: qual é a diferença?
Ao cadastrar um usuário no Agendor, você precisa escolher dois pontos importantes:
o grupo, que define o que o usuário pode ou não fazer na conta;
a equipe, que define com quem ele trabalha e como as informações são organizadas.
Os grupos controlam permissões dentro da conta.
As equipes organizam pessoas que atuam juntas no dia a dia e dependem do trabalho umas das outras (como departamentos).
➕ Como criar uma equipe no Agendor
Para criar uma nova equipe:
abra o Menu e vá até a área de Equipes;
clique no botão azul "Adicionar equipe";
defina um nome para a equipe;
selecione quem serão os líderes e os membros.
Depois disso, basta salvar.
⭐ Papel dos líderes e membros da equipe
Ao organizar uma equipe, é importante entender como funciona a hierarquia de visualização:
líderes de equipe conseguem visualizar todas as informações dos membros;
membros não visualizam as informações uns dos outros.
Isso permite uma gestão mais organizada, sem a necessidade de dar permissões administrativas para quem não precisa.
🧩 Exemplo prático de uso das equipes
Imagine uma equipe de prospecção em que uma pessoa centraliza informações e repassa para os demais, como um assistente comercial.
Esse usuário:
não precisa ser administrador;
pode ser definido como líder da equipe;
consegue visualizar a carteira dos membros e organizar o trabalho do time.
Assim, você mantém a hierarquia clara e evita permissões excessivas.
📊 Como as equipes ajudam na análise de resultados
Além da organização operacional, as equipes são essenciais nos Relatórios.
Com o filtro de equipes, você consegue:
visualizar resultados consolidados por time;
comparar a performance entre membros da mesma equipe;
analisar indicadores do time como um todo.
Isso facilita a gestão e dá mais clareza sobre o desempenho coletivo.
➡️ Próximo passo
Agora que usuários, permissões e equipes estão configurados, sua conta está pronta para avançar para a próxima etapa: acompanhar a jornada completa do cliente no CRM.
Na próxima trilha, você vai aprender como visualizar essa jornada do primeiro contato até o fechamento.
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