Depois de configurar a conta e definir regras de privacidade e permissões, chega o momento de colocar o CRM em movimento: trazer sua equipe para dentro do Agendor.
Nesta aula, você vai aprender como cadastrar usuários corretamente, entender o processo de aceite do convite e como inativar acessos sem comprometer o histórico de informações da conta.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
👤 Como cadastrar novos usuários no Agendor CRM
Para cadastrar sua equipe, acesse o Menu e clique na aba Usuários. Em seguida, clique no botão Convidar usuário.
As informações obrigatórias para o cadastro são:
nome do usuário;
e-mail que será usado para acessar a conta;
grupo ao qual esse usuário pertence.
Lembrando que administradores têm acesso total à conta. Já colaboradores e outros grupos seguem as permissões que você definiu na aula anterior.
🧾 Informações adicionais do usuário
Além dos dados obrigatórios, você pode cadastrar outras informações que ajudam na organização interna, como:
endereço pessoal;
telefone e/ou celular de contato;
redes sociais, como LinkedIn.
Recomendamos cadastrar pelo menos um telefone. Esse dado facilita a identificação de interações internas e o acompanhamento das atividades da equipe.
Na seção Outras informações, você ainda pode:
adicionar uma foto de perfil;
ajustar o fuso horário do usuário, caso trabalhe com pessoas em diferentes regiões;
preencher cargo e departamento do usuário na empresa.
A foto pode ajudar na identificação visual de quem é responsável por um Negócio ou uma Tarefa, facilitando o uso diário do CRM.
Após preencher todos os dados, basta clicar no botão Convidar usuário.
📩 Como o usuário acessa a conta
Depois de confirmar os dados, você verá o usuário com o status "aguardando aceitação do convite".
Para acessar a conta, ele deve:
abrir o e-mail cadastrado;
procurar o convite enviado pelo Agendor;
clicar em Aceitar convite;
criar sua própria senha de acesso.
Após esse processo, o status de "convite pendente" desaparece e o usuário já pode utilizar o CRM normalmente.
⚠️ Usuário já cadastrado no sistema
Se ao convidar um usuário o sistema informar que "o e-mail já está cadastrado", não se preocupe. Isso pode acontecer se essa pessoa já utilizou o Agendor anteriormente em outra conta.
Nesse caso, é necessário que o usuário:
acesse a conta antiga;
edite seu e-mail nessa conta, usando um endereço diferente da conta atual;
salve a alteração.
Se o usuário não lembrar a senha da conta antiga, ele pode redefini-la na tela de login.
Depois disso, o e-mail ficará liberado para ser usado na nova conta.
⛔ Como inativar usuários no Agendor
Ainda na página de Usuários, você encontra dois filtros:
usuários ativos;
usuários inativos.
No Agendor, usuários não podem ser excluídos. Isso garante que informações importantes, como Empresas, Pessoas, Negócios e Tarefas, não sejam perdidas.
Por isso, sempre que for necessário tirar o acesso ao Agendor de alguma pessoa, recomendamos inativar o usuário dela. Com isso:
ela perde o acesso à conta;
todos os dados vinculados a ela permanecem salvos no sistema.
Para inativar alguém, basta fazer o seguinte:
acesse o perfil do usuário;
clique no botão Desativar usuário, no canto inferior esquerdo.
➡️ Próximo passo
Agora que sua equipe já está cadastrada no Agendor, o próximo passo é organizar esses usuários em equipes de trabalho.
Na próxima aula, você vai aprender como fazer essa separação dentro do CRM.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌