Quando começamos a usar um CRM para centralizar todas as informações comerciais, é normal surgir a preocupação com segurança dos dados e com quem pode acessar o quê dentro da conta.
Nesta aula, você vai entender como o Agendor resolve isso de forma simples, permitindo definir a privacidade da conta e os privilégios de cada grupo de usuários, de acordo com a realidade do seu time.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🔐 Privacidade da conta: como funciona?
No menu, clicando em Configurações > Minha conta, você encontra a opção Privacidade da conta.
Essa é uma das primeiras configurações que devem ser feitas quando falamos de usuários, pois ela define como a carteira de clientes será visualizada dentro do CRM.
No Agendor, existem duas opções de privacidade:
🔓 1. Privacidade aberta
Na privacidade aberta, os vendedores conseguem visualizar todas as informações cadastradas na conta, como:
Empresas;
Pessoas;
Negócios;
históricos e atividades.
Esse modelo funciona bem para:
equipes pequenas;
empresas com processos colaborativos;
times que precisam consultar informações uns dos outros com frequência.
Mesmo com a privacidade aberta, ainda é possível organizar a visualização no dia a dia. Por exemplo:
nas listas de Empresas ou Pessoas, é possível filtrar por usuário responsável;
no funil, o vendedor pode visualizar apenas os próprios Negócios;
nos Relatórios, é possível analisar resultados individuais ou gerais.
Ou seja, os dados ficam acessíveis, mas organizados.
🔒 2. Privacidade fechada
Na privacidade fechada, cada vendedor visualiza apenas:
seus próprios clientes (Empresas e Pessoas);
seus próprios Negócios;
seus próprios históricos.
Esse modelo é indicado para empresas que trabalham com:
carteiras individuais;
equipes maiores;
processos comerciais mais segmentados.
Mesmo com a privacidade fechada, o usuário consegue ver que um cadastro existe, mas sem acessar as informações. Isso evita:
duplicidade de cadastros;
contato indevido com clientes de outros vendedores;
desperdício de tempo da equipe.
⚖️ Qual privacidade escolher?
De forma prática:
se os vendedores precisam visualizar os dados uns dos outros, utilize privacidade aberta;
se cada vendedor trabalha com sua própria carteira, utilize privacidade fechada.
Lembrando que essa configuração afeta apenas usuários colaboradores.
Administradores e líderes de equipe sempre conseguem visualizar todos os cadastros da conta.
Por padrão, o Agendor CRM vem configurado com privacidade aberta, mas essa opção pode ser alterada a qualquer momento pelos administradores.
👥 Grupos e privilégios de usuários
Além da privacidade, você também pode definir o que cada usuário pode ou não fazer dentro da conta.
Ainda no menu Configurações > Minha conta, acesse a opção Grupos.
O Agendor CRM já vem com dois grupos cadastrados por padrão:
🛠️ 1. Grupo de administradores
O grupo de administradores possui acesso total à conta. Não é possível remover privilégios desse grupo, pois ele é responsável por:
configurações gerais da conta;
gestão de usuários;
apoio à equipe no uso da plataforma.
🧩 2. Grupo de colaboradores
No grupo de colaboradores, você pode personalizar os privilégios conforme a função da equipe.
As permissões são organizadas por área, como:
Empresas e Pessoas;
Negócios;
Usuários e Grupos;
Métricas;
Relatórios;
Tarefas.
Para conceder uma permissão, basta marcar a opção correspondente. Se a opção estiver desmarcada, o usuário não poderá executar aquela ação.
✅ Permissões gerais
Como vimos, para cada grupo criado, é possível selecionar membros e privilégios ativos. Veja abaixo as possibilidades de personalização:
📋 1. Cadastro de clientes e oportunidades
Nos cadastros de Empresas, Pessoas e Negócios, é possível definir se o grupo pode:
adicionar e editar cadastros;
excluir registros;
exportar dados.
O cadastro de Negócios oferece ainda a opção adicional de permitir (ou não) finalizar Negócios como ganhos ou perdidos.
📊 2. Métricas e relatórios
Em Métricas, você define se o grupo pode criar, editar ou excluir indicadores, como comissões.
Em Relatórios, você define se o grupo pode apenas visualizar os resultados gerais. Independentemente dessas permissões, cada usuário sempre consegue visualizar os próprios resultados no painel de relatórios.
📝 3. Tarefas e atividades
Também é possível definir permissões relacionadas às Tarefas, como:
adicionar;
editar;
excluir;
finalizar tarefas de outros usuários.
Isso é útil para criar grupos específicos.
🧑💼 Exemplos de organização de grupos
Separamos alguns exemplos práticos que podem te ajudar a organizar seu CRM. Confira:
Assistentes: podem cadastrar clientes, manter históricos atualizados e gerenciar tarefas;
Gerência: pode apenas visualizar dados e relatórios, sem alterar informações;
Vendedores: podem gerenciar apenas seus próprios Negócios e atividades.
O ponto-chave aqui é sempre responder à pergunta: o que esse grupo precisa fazer dentro do Agendor?
A resposta define exatamente quais privilégios devem ser ativados.
➡️ Próximo passo
Agora que a privacidade da conta e os privilégios dos usuários estão configurados, o próximo passo é convidar sua equipe para acessar o Agendor.
Na próxima aula, você vai aprender como fazer isso passo a passo.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌