Trazer a equipe para usar um CRM sem preparo costuma gerar resistência, uso errado da ferramenta e dados incompletos no dia a dia. Por isso, antes de convidar qualquer usuário, é importante entender como a configuração da conta impacta diretamente a adaptação do time.
Nesta aula, você vai aprender o que precisa estar organizado no Agendor CRM para incluir sua equipe com clareza, definir acessos corretamente e garantir que todos trabalhem alinhados desde o primeiro acesso.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📍 O ponto de partida para uma boa adoção do CRM
A chave para uma boa utilização do CRM (e para uma adaptação tranquila da equipe de vendas) está na forma como a conta é configurada.
Quanto mais próxima a conta estiver da realidade da sua empresa, mais fácil será para você e sua equipe:
entenderem os dados;
ajustarem estratégias;
usarem o Agendor de forma consistente no dia a dia.
Uma conta bem configurada evita retrabalho, reduz dúvidas operacionais e cria um padrão claro de uso para todo o time.
👥 Quando trazer a equipe para o Agendor
Depois de configurar a conta e deixá-la alinhada à realidade da sua empresa, chega o momento de trazer para o Agendor todas as pessoas que vão utilizar o CRM no dia a dia.
Esse é um passo importante porque a forma como os usuários são cadastrados e organizados impacta diretamente na adaptação da equipe, na segurança das informações e na fluidez do processo comercial.
Com a conta bem configurada, fica muito mais fácil garantir que cada pessoa use o Agendor do jeito certo e tenha acesso apenas ao que realmente precisa.
⚠️ Importante!
Se você ainda não configurou sua conta (como funis, formulários, informações de clientes e produtos), o ideal é voltar na Trilha 2, onde explicamos todas as configurações essenciais antes de trazer sua equipe.
🔐 O que você vai aprender ao longo desta trilha
Ao longo dos próximos conteúdos, vamos avançar passo a passo na organização da sua equipe dentro do Agendor CRM.
Nesta trilha, você vai ver:
como funciona a privacidade da conta e a separação de carteiras entre vendedores;
como convidar usuários e o que eles precisam fazer para acessar a conta;
como organizar diferentes equipes dentro do Agendor, de acordo com a estrutura da sua empresa.
Cada aula aprofunda um ponto específico para que você consiga adaptar o CRM à sua operação real, sem complicação.
🚀 Preparando o time para a jornada do cliente
Depois de personalizar sua conta e convidar seus usuários, você e sua equipe estarão prontos para aprender a guiar a jornada do cliente dentro do Agendor.
A partir daqui, o foco deixa de ser configuração e passa a ser execução, acompanhamento e evolução do processo comercial.
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