Ao importar dados para o CRM, é comum que algumas informações precisem de ajustes. Caracteres fora do padrão, campos não configurados ou dados duplicados podem impedir que parte da base seja cadastrada corretamente.
Nesta aula, você vai entender como funciona a planilha de erros do Agendor, por que ela é gerada e como utilizá-la para corrigir inconsistências de forma rápida e segura, garantindo uma importação eficiente.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🧾 O que é a planilha de erros do Agendor
Sempre que você importa uma planilha de cadastros (Empresas, Pessoas ou Negócios), o Agendor CRM revisa automaticamente as informações para garantir consistência com as configurações da sua conta.
Quando o sistema identifica inconsistências, ele:
importa apenas as linhas que estão corretas;
separa os registros com erro em uma planilha específica;
informa exatamente o que precisa ser ajustado.
Na aba de importação, você consegue visualizar quantos erros foram encontrados e baixar a planilha de erros, que contém somente os cadastros que não foram importados.
Na coluna A dessa planilha, o Agendor descreve de forma detalhada o motivo de cada erro.
🧩 A relação entre planilha e configurações da conta
A importação funciona como uma ponte entre a sua base de dados e a sua conta no Agendor CRM.
Por isso, todas as informações da planilha precisam estar alinhadas com o que já está configurado no sistema, como:
Categorias de clientes;
Origens;
Setores;
Motivos de perda;
Funis e etapas;
Produtos;
Usuário responsável;
Tipos de Tarefas e status de Negócios.
Sempre que um campo da planilha não corresponde exatamente a uma configuração existente, o sistema aponta erro.
Se você for colaborador, o ajuste pode ser feito adaptando os dados da planilha ao padrão da conta.
Se você for administrador, também pode optar por criar ou ajustar essas informações nas configurações da conta antes de importá-las novamente.
🛠️ Criando campos customizados durante a importação
Caso a planilha contenha uma informação importante que ainda não existe no sistema, é possível criar um campo customizado durante o processo de importação.
Esse procedimento:
só pode ser feito por administradores;
permite definir o nome do campo;
escolher o tipo de dado (texto, número ou seleção);
indicar em qual seção do formulário o campo será exibido.
Assim, a informação passa a fazer parte da estrutura da conta e a importação consegue ser concluída sem erros.
✏️ Ajustando caracteres especiais na planilha
Alguns erros de importação estão relacionados a caracteres fora do padrão esperado.
Você pode corrigir isso diretamente no Excel ou no Google Planilhas, usando a função "Localizar e substituir" para:
remover pontos, traços e barras de CNPJ e telefones;
retirar parênteses de números de telefone;
eliminar espaços em branco em colunas numéricas.
Recomenda-se aplicar essas substituições apenas nas colunas numéricas, para não afetar campos de texto.
⚠️ Atenção às exceções:
a barra deve ser mantida na coluna de data de aniversário;
a vírgula e o espaço devem ser mantidos na coluna de produtos, pois separam itens diferentes.
Essa padronização reduz significativamente erros de importação.
🔁 Importação, atualização e controle de duplicidade
No Agendor CRM, a planilha de importação pode funcionar de duas formas:
planilha de cadastro, usada para importar novos registros;
planilha de atualização, usada para alterar informações em massa de cadastros existentes.
A planilha de atualização possui como primeira coluna o código do cadastro, que permite ao sistema identificar exatamente qual registro deve ser atualizado, evitando duplicidades.
Durante a importação de novos cadastros, você também pode configurar filtros de duplicidade, além dos bloqueios padrão do sistema.
É possível impedir a importação de registros duplicados com base em:
razão social;
e-mail;
WhatsApp;
telefone;
site;
LinkedIn.
Isso evita contatos repetidos, mantém a base organizada e melhora a eficiência da equipe comercial.
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