Migrar para um CRM não pode significar começar tudo do zero. Se a sua operação já possui clientes, contatos e negócios em outras plataformas ou planilhas, o ideal é trazer essas informações para o Agendor de forma rápida, segura e estruturada.
Nesta aula, você vai entender como funciona a importação de dados no Agendor, quais cuidados tomar antes de subir as planilhas e como garantir que sua base fique organizada para uso no dia a dia e para análises futuras.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🚀 Por que importar dados no Agendor?
Na rotina comercial, perder tempo cadastrando informações uma a uma não é uma opção.
Por isso, o Agendor CRM permite importar sua base completa de clientes e negócios de forma rápida, para que você comece a trabalhar com esses dados o quanto antes.
Para garantir que a importação funcione corretamente, o primeiro passo é organizar os dados antes de subir a planilha. O próprio Agendor ajuda nisso, disponibilizando planilhas prontas, adaptadas a cada tipo de cadastro.
🗂️ Entendendo as abas de importação: Empresas, Pessoas e Negócios
No Agendor, cada tipo de cadastro tem uma função específica:
Empresas: para vendas B2B, quando você negocia com outras empresas;
Pessoas: para vendas B2C, quando o seu cliente final é uma pessoa física, ou para vendas B2B, quando você tem um contato específico dentro de uma empresa;
Negócios: para importar oportunidades de venda já existentes.
Cada aba possui sua própria planilha de importação, e isso é essencial para manter os dados organizados.
📥 Como importar Empresas ou Pessoas
baixar a planilha de exemplo do Agendor;
preencher as colunas com os dados dos seus clientes;
escolher quais informações fazem sentido importar.
O único campo obrigatório é o Nome (coluna A).
Quanto mais informações você preencher, mais completos ficarão seus relatórios e segmentações.
⚠️ A importância da pré-configuração da conta
Antes de importar qualquer dado, é fundamental que sua conta já esteja configurada. Campos como Categorias, Origens, Setores e Motivos de perda precisam existir previamente no Agendor CRM.
Durante a importação, o sistema faz o vínculo entre o que está na planilha e o que já está cadastrado na conta. Caso contrário, a importação pode apontar erro.
Essa etapa evita retrabalho e inconsistências nos dados.
🧩 Mapeando campos e criando campos customizados
Após subir a planilha, você fará o mapeamento dos campos, indicando qual coluna corresponde a cada campo do Agendor.
Se existir alguma informação importante que ainda não esteja no cadastro, é possível criar campos customizados diretamente durante a importação.
Essa ação é permitida apenas para administradores, pois altera a configuração da conta.
🔁 Conferência e controle de duplicidade
Antes de finalizar, o Agendor exibe uma prévia com as 50 primeiras linhas da importação.
Nesse momento, você pode configurar a detecção de duplicidade, definindo quais campos não devem se repetir, como:
CNPJ ou CPF;
E-mail;
WhatsApp;
entre outros.
Se houver duplicidade, os registros não serão importados e o sistema indicará exatamente o que precisa ser ajustado.
💼 Importando Negócios corretamente
A importação de Negócios segue a mesma lógica, mas exige atenção extra.
A recomendação é importar na seguinte ordem:
Empresas
Pessoas
Negócios
Na planilha de Negócios, além do título (campo obrigatório), é importante preencher também:
funil;
etapa do funil;
status (em andamento, ganho ou perdido);
motivo de perda e descrição, se aplicável;
datas de início e conclusão;
valor do Negócio;
produtos negociados.
Esses dados garantem relatórios corretos e análises confiáveis.
Quais Negócios vale a pena importar?
A recomendação é importar:
Negócios importantes para consulta futura;
Negócios em andamento;
oportunidades que ainda exigem acompanhamento.
Assim, o CRM não fica sobrecarregado e você mantém foco no que realmente importa.
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