Nesta aula, mostraremos como preparar sua base de clientes para importar no CRM, respeitando a estrutura correta de cada aba e garantindo que as informações entrem organizadas desde o início.
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🗂️ Entendendo a estrutura de importação do CRM
Antes de importar qualquer planilha, é importante entender que cada aba do CRM foi preparada para receber um tipo específico de informação. Isso garante que os dados fiquem organizados corretamente dentro do sistema.
Funciona assim:
Empresas: recebe apenas clientes com CNPJ;
Pessoas: usada para importar clientes pessoa física;
Negócios: utilizada para importar oportunidades de venda;
Tarefas: usada para importar atividades e compromissos.
O primeiro passo da importação é identificar qual tipo de informação você quer trazer e escolher a aba correta para isso.
📥 Baixando e preparando a planilha de importação
Depois de acessar a aba correta, clique no botão "Importar" e faça o download da planilha de exemplo.
Alguns pontos importantes sobre essa planilha:
ela deve ser usada como base para a importação;
o formato original precisa ser mantido;
nenhuma coluna deve ser excluída;
apenas os dados devem ser preenchidos.
Dentro da planilha, você encontrará dois exemplos preenchidos. Eles servem apenas para mostrar o formato aceito pelo sistema, como telefone, WhatsApp e estado.
Depois de entender o padrão, você pode excluir esses exemplos antes de importar seus próprios dados.
📝 Campos obrigatórios e preenchimento dos dados
O único campo obrigatório para a importação é o Nome, que fica na coluna A da planilha.
Caso você não tenha todas as outras informações no momento, não tem problema! Os campos podem ficar em branco, mas as colunas não devem ser apagadas, garantindo que a importação aconteça sem erros.
Manter a estrutura da planilha é essencial para que o processo seja simples e rápido.
⚙️ Informações que precisam estar configuradas antes da importação
Algumas colunas da planilha dependem de informações pré-configuradas na conta, como:
categorias;
origens;
setores.
Por exemplo, se você utiliza a opção "Site" como origem de prospecção, essa opção precisa existir previamente nas configurações da conta.
Caso precise ajustar algo antes de importar, basta acessar o Menu, entrar em Configurações e adicionar as informações necessárias.
🚀 Realizando a importação no sistema
Depois de preencher a planilha corretamente, volte ao CRM e siga os passos:
clique em Carregar arquivo;
selecione a planilha no seu computador;
avance para a próxima etapa.
Nesse momento, o sistema vai pedir que você relacione cada coluna da planilha com o campo correspondente no CRM, como produto com Produto, categoria com Categoria, origem com Origem, e assim por diante.
Você também poderá visualizar as 50 primeiras linhas da planilha antes de finalizar.
Se estiver tudo certo, basta clicar em Realizar importação.
⚠️ Tratando erros na importação
Caso o sistema identifique inconsistências, ele vai:
informar quantos erros foram encontrados;
permitir o download da planilha de erros.
Nessa planilha, você verá exatamente quais informações precisam ser ajustadas, indicadas na coluna A.
Depois de corrigir os dados, é só voltar ao CRM e realizar uma nova importação, seguindo o mesmo passo a passo.
📊 Conferindo os dados importados
Ao finalizar o processo, você poderá:
visualizar quantos novos cadastros foram criados;
acompanhar o histórico de importações no canto direito da tela;
conferir os dados nas listas de Empresas, Pessoas, Negócios ou Tarefas.
Se quiser começar a trabalhar imediatamente com esses novos clientes, você pode encontrá-los usando o filtro de importações nas listagens e no funil.
Agora você já tem tudo o que precisa para preparar sua base de dados e centralizar todas as informações no CRM, deixando o processo comercial muito mais organizado desde o início!
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