A importação é a forma mais rápida de adicionar várias informações ao mesmo tempo na sua conta do Agendor. Neste artigo, vamos te mostrar como fazer uma importação de maneira simples e eficiente.
Neste artigo, você vai ver:
Como importar meu banco de dados;
Importando empresas e pessoas com campos customizados;
Detecção de duplicidade;
Como excluir uma importação realizada?
Utilize as planilhas de exemplo do Agendor de acordo com as informações que precisa importar na conta. É possível encontrá-las na opção Importar de cada aba (Empresas, Pessoas, Negócios e Tarefas):
Os nomes das colunas representam os campos do Agendor. Preencha-os com as informações que já possui na sua base:
Faça a importação em uma ordem lógica. O banco de dados deve ser migrado primeiro, ou seja: Empresas e Pessoas, depois Negócios e Tarefas. Os clientes precisam estar cadastrados na plataforma para que possam ser vinculados a negociações e históricos.
Importando empresas e pessoas com campos customizados
Você poderá criar novas colunas de acordo com as informações que deseja cadastrar nos formulários de seus clientes. Veja nos próximos passos como relacioná-las aos campos customizados que irá criar durante a importação. 😉
Após salvar a planilha com as informações de seus clientes, anexe ou arraste e solte o arquivo na página e prossiga para mapear os campos clicando em Próximo.
As colunas do seu arquivo serão exibidas, incluindo aquelas que você personalizou na planilha. É hora de relacioná-las aos campos do Agendor para alocar cada informação no campo exato em que você precisa (se você utilizou a planilha de exemplo do Agendor, todos os campos, exceto os campos personalizados, já serão mapeados automaticamente).
Se ainda não existe um campo para a informação que você incluiu na planilha, você poderá criar novos campos no momento da importação.
Basta ir até a coluna que não possui um campo vinculado, selecioná-la e clicar em Adicionar campo. Você irá incluir o nome do campo customizado, tipo de campo e selecionar em qual seção do formulário ele ficará.
Agora que você já relacionou as colunas da planilha aos campos do Agendor e criou os campos adicionais para o seu formulário, clique em Próximo e visualize como suas informações ficarão cadastradas no Agendor. Você poderá conferir as primeiras 50 linhas de sua planilha.
Tudo pronto? Então agora é só clicar em "Realizar importação" e concluir o processo!
Detecção de duplicidade
A importação de empresas e pessoas irá detectar cadastros com o mesmo nome fantasia, CPF e CNPJ e barrá-los por duplicidade.
Você também poderá definir mais campos opcionais para impedir o cadastro em duplicidade, como Razão Social, E-mail, WhatsApp, Telefone, Celular, Website e LinkedIn.
Basta selecionar a opção "Configurar duplicidade" na etapa de mapeamento dos campos durante a importação.
Caso haja contatos duplicados na sua planilha, o sistema não os importará e você receberá um e-mail detalhando todos os registros que não foram importados por duplicidade:
Como excluir uma importação realizada?
Caso alguma informação importada não esteja correta ou você queira excluir do sistema os dados que foram importados, é possível desfazer a importação.
Para realizar essa ação, você precisa ir até a aba em que essa planilha foi importada: Empresas, Pessoas, Negócios e/ou Tarefas.
Ao lado direito de cada uma dessas abas, você encontrará o botão 'Importar'. Clique nele.
Ao ser redirecionado para uma nova página, perceba que no canto direito da tela aparecerão todas as importações já realizadas, e abaixo de cada uma a opção de 'Desfazer importação'. Basta clicar neste botão e confirmar ação:
Obs: Caso a importação realizada tenha sido referente a uma atualização de dados, ela não estará disponível para ser desfeita.
Ainda está com dúvidas? Temos também o tutorial em vídeo abaixo! Aproveite.
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