Utilize as planilhas de exemplo do Agendor de acordo com as informações que precisa importar na conta. É possível encontrá-las na opção Importar de cada aba (Empresas, Pessoas, Negócios e Tarefas):

Os nomes das colunas representam os campos do Agendor. Preencha-os com as informações que já possui na sua base:

Faça a importação em uma ordem lógica. O banco de dados deve ser migrado primeiro, ou seja: Empresas e Pessoas, depois Negócios e Tarefas. Os clientes precisam estar cadastrados na plataforma para que possam ser vinculados a negociações e históricos.

Você poderá criar novas colunas de acordo com as informações que deseja cadastrar nos formulários de seus clientes. Veja nos próximos passos como relacioná-las aos campos customizados que irá criar durante a importação. 😉

Após salvar a planilha com as informações de seus clientes, anexe ou arraste e solte o arquivo na página e prossiga para mapear os campos clicando em Próximo.

As colunas do seu arquivo serão exibidas, incluindo aquelas que você personalizou na planilha. É hora de relacioná-las aos campos do Agendor para alocar cada informação no campo exato em que você precisa (se você utilizou a planilha de exemplo do Agendor, todos os campos, excetos os campos personalizados já serão mapeados automaticamente).

Se ainda não existe um campo para a informação que você incluiu na planilha, você poderá criar novos campos no momento da importação.

Basta ir até a coluna que não possui um campo vinculado, selecioná-la e clicar em Adicionar campo. Você irá incluir o nome do campo customizado, tipo de campo e selecionar em qual seção do formulário ele ficará.

Agora que você já relacionou as colunas da planilha aos campos do Agendor e criou os campos adicionais para o seu formulário, clique em Próximo e visualize como suas informações ficarão cadastradas no Agendor. Você poderá conferir as primeiras 50 linhas de sua planilha.

Tudo pronto? Então agora é só clicar em Realizar importação e concluir o processo!