Toda negociação aberta no CRM existe por um motivo: chegar a uma conclusão. Quando isso não acontece de forma estruturada, o funil perde clareza, os relatórios ficam distorcidos e as decisões passam a ser tomadas com base em percepções, não em dados.
Nesta aula, você vai aprender como funcionam os status de Negócios no Agendor CRM, como finalizar negociações corretamente e como lidar com oportunidades que precisam de mais tempo antes de avançar ou serem encerradas.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🔄 Entendendo os status de Negócios no Agendor
No Agendor CRM, todo Negócio pode assumir três status:
Em andamento;
Ganho;
Perdido.
Toda negociação que aparece dentro do funil está, por definição, em andamento, ou seja, ainda não foi finalizada e segue nas etapas da jornada de compra.
À medida que as tratativas com o cliente avançam, chega o momento de concluir essa negociação, seja como ganho ou como perdido.
❌ Como finalizar um Negócio como perdido
Quando a negociação não se concretiza, o status correto é Perdido.
Para isso, basta abrir a ficha do Negócio e selecionar essa opção. Nesse momento, é obrigatório:
informar a data em que a negociação foi perdida;
selecionar o motivo de perda.
Os motivos disponíveis podem ser configurados pelos Administradores da conta em Menu → Configurações → Motivos de perda.
Além do motivo principal, você também pode adicionar um comentário detalhado, explicando o contexto da perda. Essa informação é extremamente valiosa para análises futuras.
Após a finalização como perdido, a ficha do Negócio passa a exibir com destaque:
quem realizou a ação;
quando ela foi feita;
e qual foi o motivo informado.
🏆 Como finalizar um Negócio como ganho
Quando o cliente decide seguir com a compra, o Negócio deve ser finalizado como Ganho.
Para isso, basta acessar a ficha do Negócio e clicar no botão com o troféu de ganho. Assim como no caso de perdidos, será necessário:
informar a data de finalização da negociação.
Essa data impacta diretamente os relatórios de Negócios ganhos por período.
🧠 Boas práticas antes de finalizar um Negócio
Antes de marcar um Negócio como ganho ou perdido, é importante conferir se algumas informações estão corretamente preenchidas, como:
produtos negociados;
valor total da negociação;
origem do cliente no cadastro.
Quanto mais completos estiverem os dados, mais confiáveis serão os relatórios e mais fácil será identificar padrões de venda e oportunidades de melhoria na operação comercial.
📊 Analisando Negócios ganhos e perdidos nos relatórios
Com os Negócios corretamente finalizados, a aba de Relatórios passa a oferecer análises estratégicas importantes.
1. Negócios ganhos
É possível analisar:
quantidade de Negócios ganhos;
valor total das vendas;
tempo médio de fechamento (ciclo de vendas);
produtos com maior saída;
canais que mais convertem leads em vendas, por meio do relatório de Origens.
Essas informações ajudam a entender o que está funcionando melhor no processo comercial.
2. Negócios perdidos
Nos Negócios perdidos, você consegue analisar:
valor total das oportunidades perdidas;
principais motivos de perda.
Esse diagnóstico é fundamental para ajustes estratégicos no discurso comercial, no processo ou até no posicionamento da oferta.
🧊 Como congelar Negócios de ciclos longos
Nem toda negociação precisa ser finalizada imediatamente. Em muitos casos, o cliente pede mais tempo, entra em férias, precisa aguardar orçamento ou passa por processos internos mais longos.
Nessas situações, o Agendor permite congelar o Negócio sem finalizá-lo.
Para congelar um Negócio:
acesse a ficha do Negócio;
clique em Mais opções ao lado do status;
selecione Congelar Negócio.
Você deverá:
definir até quando o Negócio ficará congelado;
informar o motivo do congelamento;
adicionar comentários, se necessário.
Após salvar, essas informações aparecem em destaque na ficha do Negócio.
Dica: use Tarefas ao congelar Negócios
Para não esquecer de retomar o contato, recomendamos criar uma Tarefa para o mesmo dia do descongelamento.
Assim, você garante:
lembrete automático para retomar a negociação;
histórico completo do que foi combinado;
continuidade da conversa do ponto correto.
❄️ Visualizando Negócios congelados no funil
Negócios congelados deixam de aparecer nas etapas do funil principal, ajudando a manter a visualização limpa e focada apenas no que exige acompanhamento imediato.
Para visualizá-los:
clique no ícone de floco de neve ❄️ ao lado da opção de ver o funil em lista.
Você verá:
a quantidade e o valor total dos Negócios congelados;
um indicador por etapa do funil com os Negócios congelados ali.
Quando o prazo de congelamento se aproxima, o sistema exibe um ícone de sol ☀️, indicando que aquele Negócio está pronto para ser retomado.
☀️ Como descongelar um Negócio
O Agendor não descongela Negócios automaticamente, pois essa decisão depende do vendedor responsável.
Para descongelar:
clique na etapa indicada pelo ícone de sol;
abra a ficha do Negócio;
clique no botão Descongelar Negócio.
A partir disso, você pode entrar em contato com o cliente e seguir a negociação normalmente, atualizando as Tarefas associadas.
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