Gerar propostas costuma ser uma das etapas mais trabalhosas da rotina comercial. Copiar dados do CRM, ajustar textos, anexar arquivos, enviar por e-mail e depois registrar tudo no histórico consome tempo e aumenta o risco de erro.
Nesta aula, você vai aprender como centralizar todo esse processo no Agendor CRM: criar modelos de propostas, personalizar conteúdos conforme cada negociação e enviar tudo diretamente pelo CRM, mantendo o histórico organizado e atualizado.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📄 Criando propostas direto pela ficha de Negócios
Para começar, acesse a ficha de Negócios da negociação para a qual deseja enviar a proposta.
Dentro do histórico, clique em Criar nova proposta. A partir daí, você tem três caminhos possíveis:
usar um modelo padrão do Agendor;
personalizar um modelo existente;
criar um modelo totalmente novo, do zero.
Essa flexibilidade permite adaptar as propostas à sua realidade comercial sem perder agilidade.
🧩 Usando modelos prontos do Agendor
O Agendor disponibiliza modelos de propostas com estrutura completa, incluindo:
introdução;
descrição de produtos ou serviços;
valores;
condições de pagamento.
Esses modelos podem ser usados como estão ou servir como base para ajustes. Se fizer sentido, você pode duplicar um modelo padrão e adaptá-lo ao seu processo comercial.
✏️ Criando modelos de propostas personalizados
Caso precise de um modelo específico para o seu negócio, clique em Criar novo modelo.
Ao criar um modelo do zero, você pode:
definir um nome claro para o modelo;
escrever uma introdução personalizada;
detalhar produtos e serviços;
inserir valores e condições de pagamento;
personalizar o layout com textos, tabelas, imagens e logotipo da empresa.
Depois de finalizar, salve o modelo para reutilizá-lo em futuras negociações.
🤝 Gerando uma proposta para o cliente
Com o modelo criado, volte à ficha de Negócios do cliente e selecione Criar nova proposta.
Escolha o modelo desejado e ajuste os detalhes específicos da negociação, como:
escopo do serviço;
cronograma;
valores acordados;
condições comerciais.
Antes de salvar, revise todas as informações para garantir que estejam corretas.
📤 Salvando e enviando a proposta pelo CRM
Após salvar, a proposta fica automaticamente registrada em PDF dentro da negociação.
Além disso, você pode:
enviar a proposta diretamente por e-mail pelo próprio Agendor CRM;
manter toda a comunicação registrada no histórico;
facilitar consultas futuras e follow-ups com o cliente.
Esse processo elimina retrabalho e garante que todas as interações fiquem centralizadas no CRM.
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