Se a sua empresa possui um processo comercial dividido por etapas ou áreas (como pré-vendas, vendas e pós-vendas), é fundamental que as negociações consigam avançar entre esses momentos de forma organizada e fluida.
Nesta aula, você vai aprender como dar continuidade às negociações entre funis, seja de forma manual ou automatizada, mantendo o histórico do cliente, medindo a eficiência entre áreas e garantindo que nenhuma informação importante se perca ao longo do processo.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🔄 Avançando Negócios entre funis pelo histórico
Quando existe um processo de pré-vendas, o caminho mais indicado para avançar uma negociação para a área de vendas é pela ficha de Negócios.
Dentro da ficha, no canto superior esquerdo, você encontra o campo que indica em qual funil o Negócio está atualmente. Ao clicar nesse campo, é possível selecionar para qual funil a negociação deve avançar.
Após escolher o novo funil, basta confirmar no botão azul com o ícone de verificação ✔️.
Se, a partir desse momento, o Negócio passar a ser conduzido por outro vendedor, é importante também:
alterar o responsável nos dados do Negócio;
conferir se o histórico está completo;
adicionar uma nota com informações importantes para o próximo vendedor, evitando perda de contexto.
Ao acessar o funil de destino, o Negócio aparecerá automaticamente na primeira etapa, pronto para seguir um novo processo.
📊 Medindo a eficiência entre áreas nos relatórios
Para avaliar se o processo entre pré-vendas e vendas está funcionando bem, você pode usar o relatório de movimentação entre funis.
Nesse painel, você define:
o funil de origem;
o funil de destino.
Por exemplo: pré-vendas (origem) → vendas (destino).
A partir disso, o relatório mostra:
quantos Negócios foram iniciados por cada usuário;
quantos foram movidos para o próximo funil;
quantos desses foram finalizados como ganhos ou perdidos.
Essa análise permite entender, por exemplo:
quantos Negócios passaram por todo o processo de pré-vendas;
quantos realmente se tornaram oportunidades reais em vendas;
qual foi o resultado final dessas negociações.
Assim, cada área consegue trabalhar de forma integrada, sem misturar resultados.
📋 Continuando negociações no pós-vendas
Se a sua operação possui um processo de pós-vendas, acompanhamento ou implantação após o fechamento, a lista de contatos e Negócios é o melhor caminho.
Depois de marcar um Negócio como ganho, você pode:
voltar ao funil;
selecionar o funil de pós-vendas no canto esquerdo da tela;
clicar na bolinha com duas setas para abrir a lista de contatos e Negócios.
Dentro dessa lista, você pode:
filtrar apenas Negócios ganhos;
usar o filtro de responsável;
buscar diretamente pelo nome do Negócio.
Ao encontrar a negociação, basta arrastar o card para dentro do funil de pós-vendas.
Isso cria um novo Negócio, onde você poderá preencher novamente:
responsável;
descrição;
produtos;
data de conclusão;
campos personalizados.
O histórico anterior continua disponível para consulta, garantindo a continuidade da linha do tempo do cliente.
🔁 Recaptação de Negócios perdidos
Negócios perdidos também podem voltar a ser trabalhados.
Se você possui um funil de recaptação, pode mover Negócios perdidos para ele seguindo o mesmo processo.
Para facilitar, utilize o filtro de data de conclusão na lista de contatos e Negócios. Por exemplo:
Negócios perdidos no último mês.
Isso ajuda a estruturar abordagens futuras sem perder oportunidades.
⚙️ Automatizando a criação de Negócios entre funis
Para reduzir trabalho manual, o Agendor CRM permite automações de criação de Negócios.
Em Menu → Configurações → Automações, você encontra opções para criar automaticamente um novo Negócio em outro funil quando:
um Negócio for marcado como ganho;
ou quando for marcado como perdido.
Para isso, basta:
escolher o funil de origem;
definir o funil de destino.
Exemplo de automação: quando um Negócio for ganho no funil de pré-vendas, duplicá-lo automaticamente no funil de vendas.
A partir disso, o processo passa a acontecer de forma automática, mantendo os dados organizados entre as áreas.
🧠 Integração entre equipes sem perda de dados
Trabalhar com múltiplos funis permite que equipes diferentes atuem no mesmo cliente sem perder informações importantes.
Com os Negócios bem estruturados e movimentados corretamente, todo o histórico continua sendo a base do atendimento, garantindo fluidez entre áreas e clareza nos resultados.
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