Quantas negociações foram ganhas no mês? Qual foi o valor total vendido? Os resultados melhoraram em relação ao período anterior? Responder essas perguntas rapidamente não será simples sem dados organizados.
Nesta aula, você vai aprender como analisar os relatórios do Agendor CRM, entender os principais indicadores de desempenho comercial e usar essas informações para tomar decisões mais estratégicas, acompanhar metas e evoluir os resultados da equipe.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📊 Definindo o período e o comparativo da análise
Para iniciar suas análises, acesse a aba de Relatórios no Agendor CRM.
O primeiro ponto de atenção é o período analisado. No canto superior esquerdo, você pode definir o intervalo de datas que deseja avaliar. Por padrão, o sistema exibe o mês atual, mas é possível selecionar períodos anteriores conforme a necessidade.
Logo abaixo, você encontra o campo de comparativo. Nele, você define um segundo período para comparação, como:
mês atual x mês anterior;
um mês específico x outro período equivalente.
Após configurar o comparativo, você verá números entre parênteses ao longo dos relatórios. Esses valores indicam se o desempenho do período analisado foi melhor ou pior em relação ao comparativo:
valores em verde indicam melhora;
valores em vermelho indicam pontos de atenção.
🎯 Refinando a análise com filtros
Depois de definir período e comparativo, você pode aprofundar a análise utilizando os filtros no canto superior direito da tela:
Funil: analise um funil específico (pré-vendas, vendas, pós-vendas) ou todos ao mesmo tempo;
Usuário: avalie o desempenho de toda a equipe ou de um vendedor específico;
Equipe: visualize os resultados de grupos específicos, como times ou filiais.
Esses filtros ajudam gestores a enxergar o desempenho sob diferentes perspectivas.
📈 Avaliando Negócios iniciados e o forecast de vendas
A seção de Negócios iniciados apresenta todas as negociações cadastradas dentro do período analisado.
A partir desses dados, você consegue:
entender o volume de novas oportunidades criadas;
analisar a estimativa de valor que essas negociações podem gerar;
acompanhar o forecast de vendas, ou seja, a previsão de receita futura.
Esse acompanhamento é essencial para planejamento e tomada de decisão.
🏆 Analisando os Negócios ganhos
Na seção de Negócios ganhos, você encontra:
a quantidade total de oportunidades fechadas como ganho no período;
o valor total vendido;
o ticket médio, calculado a partir do valor total dividido pela quantidade de Negócios ganhos.
Logo abaixo, é possível visualizar um gráfico com a evolução dos Negócios ganhos nos últimos seis meses, facilitando a identificação de padrões, crescimento ou gargalos no processo comercial.
Também é possível acompanhar o ciclo médio de vendas, que mostra quanto tempo, em média, a equipe leva para fechar uma negociação.
❌ Entendendo os Negócios perdidos
Já na seção de Negócios perdidos, você visualiza:
a quantidade de oportunidades marcadas como perdidas;
o valor total de receita potencial que deixou de ser concretizada.
Esses dados ajudam a identificar onde estão ocorrendo as maiores perdas e quais oportunidades têm maior impacto nos resultados.
🔄 Taxas de conversão: ganhos e perdidos
Abaixo das seções de Negócios iniciados e perdidos, você encontra dois percentuais importantes:
taxa de conversão por quantidade, baseada no número de Negócios ganhos e perdidos;
taxa de conversão por valor, baseada no valor financeiro dessas negociações.
Esses indicadores ajudam a identificar, por exemplo, se o time está fechando muitos negócios de baixo valor ou perdendo oportunidades mais relevantes.
👥 Movimentação entre funis e ranking de vendedores
Na seção de movimentações entre funis, você pode analisar como as negociações avançam entre diferentes etapas do processo comercial.
É possível:
comparar funis de origem e destino, como pré-vendas e vendas;
entender quantas oportunidades avançaram;
verificar quantas foram ganhas ou perdidas após o avanço.
Além disso, o sistema exibe um ranking por vendedor, mostrando:
quem iniciou mais oportunidades;
quantas avançaram para o próximo funil;
quais resultaram em vendas ganhas ou perdidas.
Essas informações são fundamentais para análises individuais e coletivas de performance.
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