Sabemos o quanto pode ser desafiador extrair resultados de processos que não estão totalmente estruturados.
Por isso, com os funis do Agendor CRM, você consegue organizar o caminho do cliente, alinhar todos os vendedores e acompanhar negociações, tarefas e resultados sem complicação.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🫀 O funil como o coração da sua conta
O funil de vendas é o ponto central da sua conta no CRM. Ele é responsável por:
centralizar todas as negociações em andamento;
padronizar o caminho que o vendedor segue;
garantir visibilidade do início ao fim do processo comercial.
Na prática, o funil representa a jornada do cliente com a sua empresa:
Início: primeiro contato;
Meio: desenvolvimento da negociação, com etapas bem definidas;
Fim: alcance do objetivo, que geralmente é a venda.
🧭 Definindo as jornadas dos seus clientes
Antes de criar ou ajustar um funil, vale se perguntar: quais jornadas de clientes minha equipe conduz no dia a dia?
Alguns exemplos comuns são:
pré-vendas;
vendas;
pós-vendas;
nutrição de leads ou acompanhamento de marketing.
Cada uma dessas jornadas pode (e deve) ter um funil próprio, se fizer sentido para o seu processo.
⚙️ Onde configurar os funis no Agendor
Para começar, acesse o Menu e clique em Configurações. No lado esquerdo da tela, selecione Funis e etapas do processo.
Sua conta já vem com um funil padrão de vendas, pronto para uso. Ao clicar em Editar etapas, você encontrará as etapas padrão:
Contato;
Envio de proposta;
Follow-up;
Fechamento.
Essas etapas funcionam muito bem para um processo simples, mas podem (e devem) ser ajustadas à sua realidade.
✏️ Personalizando etapas do funil
Você pode adaptar os nomes das etapas para o vocabulário do seu time.
Por exemplo, se vocês usam “Acompanhamento” em vez de “Follow-up”, basta clicar sobre a etapa e alterar o nome dela.
Também é possível:
adicionar novas etapas, como “Reunião de apresentação”;
ajustar a ordem das etapas;
remover etapas que não fazem sentido para o seu processo.
Tudo isso ajuda a deixar a jornada do cliente mais clara e alinhada com o dia a dia da sua equipe.
➕ Criando novos funis de vendas
Se você precisar criar um novo funil com uma jornada diferente, é só clicar em Adicionar funil.
Nesse momento, você vai:
definir um nome para o funil;
criar uma sigla com três caracteres, que facilita a identificação do funil na aba de Negócios.
Depois disso, é só editar as etapas desse novo funil da mesma forma, garantindo que cada jornada esteja bem definida e padronizada.
✅ Por que esse passo é tão importante?
Organizar os funis é um dos passos mais importantes na configuração da conta porque:
padroniza o processo comercial;
facilita a gestão estratégica;
melhora a leitura dos relatórios;
ajuda o time a saber exatamente qual é o próximo passo em cada negociação.
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