Nesta aula, você vai conhecer recursos do Agendor CRM que ajudam a melhorar o acompanhamento com clientes!
Descubra como reunir em um só lugar as interações feitas por proposta, e-mail, Tarefas, WhatsApp e ligações, com histórico sempre atualizado.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🤝 Por que usar as ferramentas de relacionamento do CRM
O Agendor CRM oferece diferentes canais e recursos para você registrar interações e manter um histórico mais completo do que foi tratado com cada cliente.
Isso ajuda a:
acompanhar o relacionamento sem depender de memória ou anotações soltas;
manter a equipe alinhada sobre o que já aconteceu com o cliente;
evitar que informações importantes se percam ao longo da negociação.
A seguir, você confere as principais funcionalidades citadas no vídeo.
📄 Envio de propostas pelo CRM
Se hoje você usa documentos em branco para montar propostas, o Agendor permite criar propostas diretamente dentro das negociações.
Na ficha de Negócios, você consegue:
criar propostas dentro da negociação, clicando no botão "Gerar proposta";
montar seu próprio modelo, adicionando logotipo, imagens de fundo e apresentação da empresa;
personalizar as seções da proposta conforme a sua necessidade;
usar modelos predefinidos do CRM para agilizar o processo;
deixar o sistema puxar automaticamente dados do cliente e dos produtos daquele Negócio;
pré-visualizar, salvar e baixar a proposta quando estiver pronta.
Após criar a proposta, o CRM também cria automaticamente uma Tarefa de envio, para ajudar você a não esquecer de mandar o documento ao cliente.
✉️ Envio de e-mails sem sair do CRM
Você também não precisa sair do Agendor para enviar sua proposta por e-mail (ou para falar com seu cliente por e-mail sobre outro assunto)!
Na ficha de Negócios, você pode:
escrever um e-mail diretamente pelo CRM, clicando no botão "Enviar e-mail";
escolher um contato vinculado ao Negócio ou enviar para outro e-mail do cliente;
anexar documentos, como a proposta criada anteriormente;
criar uma assinatura para padronizar seus e-mails;
usar modelos predefinidos de e-mail, para ganhar tempo no dia a dia;
editar modelos existentes ou criar novos, a partir do campo de assunto.
Depois do envio, o CRM registra automaticamente uma Tarefa no histórico indicando que o e-mail foi enviado.
📩 Gravando e-mails enviados fora do CRM no histórico
Se você enviou um e-mail fora do CRM, mas quer que ele fique registrado no histórico do cliente, é possível gravar esse e-mail.
O caminho a seguir é: Menu > Configurações > Minha conta > Privacidade da conta > E-mail da conta
Depois, basta copiar o código exibido e colar esse código em cópia (CC) no e-mail que será enviado ao cliente.
Para funcionar, é importante seguir duas regras:
o e-mail precisa ser enviado pelo mesmo endereço usado para fazer login no CRM;
o envio deve ser feito para o contato principal da Empresa ou Pessoa.
Essas regras existem para o sistema identificar em qual conta e em qual cadastro ele deve salvar o e-mail.
✍️ Tarefas para manter o acompanhamento em dia
As Tarefas ajudam a não perder o timing do acompanhamento e registram as interações realizadas com o cliente ao longo do processo.
Você pode registrar Tarefas de:
e-mail;
ligação;
proposta;
reunião;
visita;
WhatsApp.
Para facilitar a rotina, também é possível criar modelos predefinidos de Tarefas, o que ajuda a:
padronizar o processo de acompanhamento;
organizar melhor o registro das necessidades do cliente;
deixar informações importantes mais fáceis de encontrar depois.
Ao criar uma Tarefa, você pode:
definir responsáveis;
anexar documentos;
agendar data e horário do acompanhamento.
Além do histórico dentro da ficha de Negócios, você pode acompanhar todas as atividades criadas na aba Tarefas, com filtros por:
período;
responsável;
tipo de Tarefa.
🏢 Criando Tarefas sem precisar de um Negócio
Mesmo que ainda não exista uma negociação criada, você pode registrar Tarefas no histórico do cliente.
Basta acessar o perfil do cliente em Empresas ou Pessoas. A partir dali, você consegue criar Tarefas diretamente neste histórico.
🗓️ Visualização em calendário
Se você prefere uma visão mais ampla das Tarefas, o CRM oferece a opção de calendário.
Nele, você consegue:
visualizar Tarefas por dia, semana ou mês;
filtrar por Tarefas finalizadas ou agendadas;
filtrar por responsável.
🗓️ Integração com Google Agenda
Se quiser acompanhar as Tarefas do CRM também no Gmail e na agenda, você pode integrar seu Agendor com o Google Agenda (Google Calendar).
Para ativar essa integração:
acesse o Menu;
clique em Integrações;
ative a integração com Google Calendar.
Assim, novas Tarefas criadas no CRM passam a aparecer também na sua agenda.
💬 Integração com WhatsApp Web
Se você usa bastante WhatsApp no relacionamento com clientes, o CRM também oferece uma extensão gratuita para WhatsApp Web no Google Chrome.
Para ativar:
acesse o Menu;
clique em Integrações;
procure por "Extensão WhatsApp Web" e siga as instruções;
ative a extensão do CRM para WhatsApp Web no Google Chrome;
siga o passo a passo e abra o WhatsApp Web no navegador.
Ao ativar esta integração, você verá uma aba azul com o logotipo do Agendor no canto superior direito do WhatsApp Web.
Ao selecionar um contato, a extensão identifica se o cliente já existe no CRM. Se não existir, você pode:
cadastrar como um novo cliente;
ou vincular o contato a um cadastro existente.
Você consegue escolher se vai salvá-lo como Empresa ou Pessoa e preencher campos como:
informações básicas;
dados de contato;
endereço.
Para facilitar ainda mais, ao informar o CNPJ, o Agendor pode puxar informações automaticamente para Empresas.
Depois, você pode abrir o perfil do cliente no CRM usando o atalho da extensão.
💼 Salvando conversas de WhatsApp no histórico do Negócio
Após salvar o cliente, você pode criar um Negócio diretamente pelo WhatsApp, definindo informações como:
nome do Negócio (como número do orçamento, pedido ou produto negociado);
valor;
funil;
responsável;
data de conclusão.
Em seguida, você pode registrar mensagens no histórico usando a opção de Salvar conversas. Basta selecionar mensagens específicas ou salvar todas as mensagens.
E também escolher onde salvar as conversas:
no perfil do cliente, quando a mensagem for sobre cadastro ou ainda não houver Negócio;
no perfil do Negócio, quando a conversa for relacionada à negociação em andamento.
Depois de salvar tudo, você pode acessar o histórico no CRM e visualizar todas as mensagens registradas.
📞 Ligações para o cliente direto pelo CRM
No histórico de Negócios, também é possível realizar ligações diretamente pelo CRM. Para isso, é necessário:
ativar a funcionalidade em Configurações;
comprar créditos para usar nas ligações.
Depois, você escolhe para qual contato cadastrado no CRM deseja ligar.
O registro da ligação também fica disponível no histórico do Negócio para consulta futura!
🎯 Resumo do que você ganha com essas funcionalidades
Com propostas, e-mails, Tarefas, WhatsApp e ligações integradas ao CRM, você passa a ter:
mais opções de relacionamento em um único lugar;
histórico completo das interações com clientes;
mais controle sobre o acompanhamento;
mais consistência para manter a negociação avançando.
💭 Precisa de ajuda?
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