As variáveis do Agendor permitem usar informações do CRM dentro de e-mails e propostas sem precisar preencher tudo manualmente.
É simples: você cria o texto uma vez e o Agendor completa os dados automaticamente na hora do envio!
Quer entender melhor? Neste artigo, você vai ver:
O que são variáveis e para que elas servem
Onde é possível usá-las no Agendor CRM
Como elas ajudam a ganhar tempo e evitar erros
Exemplos práticos de uso em e-mails, automações e propostas
1. O que são variáveis?
Variáveis são como espaços reservados dentro do texto.
Você escreve o modelo uma única vez e, quando o e-mail ou a proposta é enviada, o Agendor troca esses espaços pelos dados reais do CRM.
Exemplo simples:
Você cria um modelo de e-mail assim:
Olá, {{nome}}!
Estou entrando em contato sobre a proposta da {{nome-empresa}}.
Na hora do envio, o Agendor CRM transforma isso automaticamente em algo como:
Olá, João!
Estou entrando em contato sobre a proposta da Empresa XYZ.
Ou seja: em vez de escrever manualmente o nome do cliente, da empresa, o valor do negócio ou outros dados, você usa variáveis, e o Agendor preenche tudo sozinho na hora do envio.
Resultado: menos trabalho repetitivo, menos erro e muito mais agilidade!
2. Por que usar variáveis no dia a dia?
Na prática, as variáveis ajudam você a:
Economizar tempo;
Evitar erros de digitação;
Padronizar comunicações;
Criar automações mais úteis;
Escalar o uso do Agendor CRM sem aumentar trabalho manual.
3. Onde usar variáveis no Agendor CRM?
As variáveis estão disponíveis em nas nossas principais funcionalidades de comunicação:
Modelos de e-mails
Envio direto de e-mails
E-mails enviados por automações
Modelos de propostas
4. Como inserir uma variável no texto
Inserir uma variável é rápido e intuitivo:
Clique no campo de texto do e-mail ou da proposta;
Digite
/(barra);Selecione a variável desejada na lista que aparece OU digite as primeiras letras do campo que você gostaria de usar para aplicar o filtro na busca;
Pronto! A variável entra no seu texto automaticamente.
Veja um exemplo:
👁️🗨️ Importante!
A lista de variáveis mostra apenas campos que estão visíveis nos formulários de Empresas, Pessoas e Negócios.
Ou seja, se um campo estiver configurado como oculto em formulários (para cadastros ou edições), ele não será exibido como opção de variável.
Se você não encontrar um campo esperado, vale conferir se ele está marcado como visível nas configurações do CRM!
5. Que tipo de informação pode virar variável?
As variáveis puxam dados que já existem no seu CRM, como informações de:
Empresas (nome da empresa, CNPJ, segmento etc.)
Pessoas (nome, e-mail, telefone etc.)
Negócios (valor, etapa do funil, responsável etc.)
Além dos campos nativos do Agendor CRM, seus campos personalizados também podem ser usados como variáveis!
6. Exemplos práticos para usar variáveis
Aqui é onde muita gente ganha tempo de verdade. Use os exemplos abaixo como inspiração para o seu processo!
Exemplo 1: automação
Imagine o seguinte cenário: sempre que um negócio é marcado como “Ganho”, você precisa avisar o financeiro com os dados da venda.
Sem variáveis, isso vira um processo manual. Com variáveis, você cria uma automação que faz isso sozinha.
O e-mail pode ser algo como:
Negócio ganho 🎉
Cliente: {{nome-completo}}
Empresa: {{nome-empresa}}
Valor: {{valor-total-negocio}}
Toda vez que um negócio for ganho, o financeiro recebe automaticamente o e-mail com as informações corretas, sem o vendedor precisar escrever nada!
Exemplo 2: proposta
No gerador de propostas, as variáveis permitem criar modelos que se adaptam a cada cliente. Você monta o modelo uma vez e reutiliza sempre.
Veja um exemplo:
📌 Proposta comercial para {{nome-empresa}}
Responsável: {{nome-completo}}
Valor do projeto: {{valor-total-negocio}}
Ao gerar a proposta, o Agendor CRM já puxa todos os dados certos do cliente e do negócio. Nada de editar um por um!
7. Boas práticas para usar bem as variáveis
Não se esqueça das nossas dicas para aproveitar este recurso ao máximo:
Use variáveis sempre que criar modelos reutilizáveis;
Misture texto fixo com variáveis para o conteúdo não ficar “robótico”;
Mantenha os dados do CRM bem preenchidos;
Teste o modelo antes de usar em automações.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️