Durante reuniões, visitas ou contatos rápidos, é comum surgirem informações importantes sobre necessidades do cliente, produtos de interesse e próximos passos da negociação. Quando esses dados não são registrados no momento certo, o risco de perder contexto e oportunidades aumenta.
Nesta aula, você vai aprender como cadastrar Negócios pelo aplicativo do Agendor CRM, manter as informações da negociação atualizadas e registrar todo o histórico de interações de forma simples, organizada e acessível de qualquer lugar.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📊 Cadastrando novos Negócios pelo app
Para cadastrar uma nova negociação, acesse a aba Negócios no aplicativo.
Em seguida:
clique no botão azul de mais (+) no rodapé;
informe o nome da negociação (ex.: pode ser o número da proposta, "nome do cliente + produto", etc).
O nome pode seguir o padrão definido pela sua equipe e que fizer mais sentido para o seu processo comercial.
👤 Vinculando cliente e responsável
Após nomear o Negócio, você precisa:
vincular o cliente (Empresa ou Pessoa);
definir o usuário responsável pela negociação.
Ao clicar no campo de cliente, o Agendor exibe todos os contatos cadastrados. Você pode digitar o nome para filtrar rapidamente.
Já o responsável pela negociação vem preenchido automaticamente com o seu usuário, mas pode ser alterado se o negócio for de outro colaborador.
🔎 Dica: se você negocia com empresas, prefira vincular o Negócio à Empresa, e não apenas à Pessoa. Assim, todas as negociações ficam centralizadas no histórico da Empresa, mesmo com contatos diferentes.
🧾 Adicionando produtos, valores e datas
Na sequência, você deve preencher as informações comerciais da negociação:
produtos e serviços de interesse do cliente;
valor total ou estimado da negociação;
data de início da negociação (opcional);
previsão de fechamento (data de conclusão).
Esses campos são fundamentais para:
acompanhar metas e forecast;
analisar relatórios de vendas;
entender o volume de negócios iniciados por período.
Se a negociação estiver sendo cadastrada no mesmo dia em que começou, você pode deixar a data de início em branco, pois o sistema vai considerar automaticamente a data de cadastro como início.
🔄 Definindo o funil e registrando observações
Você também precisa indicar em qual funil o negócio deve entrar. Pode ser o funil de vendas padrão ou um funil específico para pré e pós-vendas.
Além disso, o campo de descrição pode ser usado para registrar:
necessidades específicas do cliente;
condições combinadas;
forma de pagamento;
qualquer detalhe relevante para a negociação.
Após preencher tudo, clique no check ✔️ no canto superior direito para salvar.
🔍 Visualizando e editando o Negócio
Após o cadastro, o Negócio passa a aparecer no funil selecionado. Se não estiver visível, verifique o filtro de funil no topo do aplicativo.
Ao clicar no Negócio, você terá acesso a:
aba "Informações": com dados do cliente, valor, produtos, responsável, datas e descrições que você cadastrou;
edição rápida: você pode clicar no ícone de lápis para ajustar qualquer informação.
🗂️ Acompanhando o histórico da negociação
Arrastando a tela para a esquerda, você acessa o histórico do Negócio.
Nesse histórico, é possível:
visualizar Tarefas já realizadas ou pendentes;
registrar novas interações;
manter todo o contexto da negociação centralizado.
Pelo botão azul de mais (+), você pode:
agendar Tarefas (reunião, ligação, visita, e-mail, etc.);
inserir notas com informações importantes;
gravar áudios de até 10 minutos;
anexar documentos, imagens ou arquivos.
🗓️ Agendando Tarefas diretamente no Negócio
Durante uma conversa com o cliente, você pode agendar uma Tarefa na hora:
clique em mais (+);
selecione Agendar Tarefa;
escolha o tipo (reunião, ligação, etc.);
defina data e horário.
O Agendor CRM já vincula automaticamente a Tarefa à negociação atual.
🎙️ Registrando informações por notas ou áudio
Após reuniões ou visitas, você pode registrar informações de duas formas:
Notas: para descrições detalhadas;
Áudios: para registrar rapidamente o que foi discutido.
Ao gravar um áudio:
finalize com o botão de check;
adicione uma descrição curta, facilitando buscas futuras.
Na primeira utilização, é necessário permitir que o aplicativo acesse o microfone do celular.
📎 Encontrando anexos e registros antigos
Para localizar documentos, imagens ou áudios já registrados:
arraste a tela até a aba Anexos do negócio.
Ali ficam centralizados todos os arquivos associados à negociação, facilitando consultas rápidas.
🚀 Negociações sempre atualizadas, de qualquer lugar
Usar o aplicativo do Agendor CRM para cadastrar e acompanhar Negócios permite que você:
registre informações no momento certo;
mantenha o histórico sempre completo;
evite perdas de contexto;
trabalhe mesmo offline;
tenha dados confiáveis para decisões e relatórios.
💭 Precisa de ajuda?
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