Se boa parte do seu relacionamento com clientes acontece pelo WhatsApp, alternar entre telas para registrar informações no CRM vira um gargalo de produtividade — e, muitas vezes, faz com que o histórico fique incompleto.
Nesta aula, você vai aprender como usar a extensão do WhatsApp do Agendor para cadastrar contatos, criar Negócios e registrar conversas e áudios diretamente no CRM, sem interromper o fluxo de atendimento.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🧩 O que é a extensão do WhatsApp do Agendor
A extensão do WhatsApp permite integrar o Agendor ao WhatsApp Web no Google Chrome, facilitando o registro das informações enquanto a conversa acontece.
Com ela, você consegue:
cadastrar Empresas e Pessoas diretamente pelo WhatsApp;
criar Negócios sem sair da conversa;
enviar mensagens e áudios para o histórico do cliente ou do Negócio;
evitar cadastros duplicados no CRM.
⚙️ Como instalar a extensão no Google Chrome
Para usar a extensão corretamente, é necessário utilizar o navegador Google Chrome.
O passo a passo é simples:
acesse o menu do Agendor e vá até Integrações;
procure pelo card "Extensão WhatsApp Web";
abra o card e siga as instruções para abrir a loja do Chrome;
na Chrome Web Store, clique em Usar no Chrome;
confirme em Adicionar extensão.
Após a instalação, abra o WhatsApp Web no Chrome. Se ele já estiver aberto, atualize a página para que a extensão seja carregada corretamente.
📌 Importante: para a extensão funcionar, você precisa estar logado na sua conta do Agendor CRM no mesmo navegador.
👤 Cadastrando contatos do WhatsApp no Agendor CRM
Ao selecionar uma conversa individual no WhatsApp, a extensão identifica automaticamente o número do contato.
A partir disso, você pode:
cadastrar o contato como Empresa ou Pessoa;
vincular o contato a um cadastro já existente no Agendor CRM;
atualizar o número de WhatsApp de um cliente já cadastrado;
evitar duplicidade de cadastros no CRM.
A extensão reconhece apenas contatos individuais, não grupos.
No cadastro de Empresas, o preenchimento de dados pode ser feito automaticamente a partir do CNPJ, agilizando ainda mais o processo.
💬 Salvando conversas e áudios no histórico
Depois que o contato estiver cadastrado, a extensão libera novas opções de uso.
Você pode:
selecionar trechos específicos da conversa;
escolher mensagens de texto ou áudios;
decidir se o conteúdo será enviado para:
o histórico do cliente; ou
o histórico de um Negócio específico.
Essa escolha ajuda a manter as informações organizadas de acordo com cada negociação.
📌 Criando Negócios direto pelo WhatsApp Web
Se o cliente ainda não tiver um Negócio criado, a própria extensão oferece a opção de criar um novo Negócio.
Nesse momento, você preenche:
título do Negócio;
valor;
funil;
data de conclusão;
responsável;
descrição.
Após salvar os dados, os trechos da conversa podem ser enviados diretamente para o histórico desse Negócio, sem sair do WhatsApp Web.
🔎 Acessando o Negócio no CRM
Sempre que precisar conferir ou complementar as informações, basta clicar no card do Negócio pela extensão.
Você será redirecionado automaticamente para o Agendor CRM, já com o cadastro aberto.
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